BUZZ-Halozyme Therapeutics устанавливает новый рекорд после размещения конвертируемых облигаций на 1,3 миллиарда долларов

18 сентября - ** Акции Halozyme Therapeutics (HALO.O) в пятницу выросли на 0,8%, до 110,55 долларов, установив исторический максимум после того, как компания привлекла средств больше, чем планировалось

** Акции HALO поднимались до 1,9% — до 111,80 долларов, преодолев внутридневной максимум 111,15 долларов, установленный 3 сентября

** Эта базирующаяся в Сан-Диего, Калифорния, компания по доставке лекарств вечером в четверг объявила о прайсинге (link) частного размещения конвертируемых облигаций (CBs) объемом 1,3 миллиарда долларов с купонной ставкой 1,5%, которые подлежат погашению 1 октября 2033 года

** Конвертационная цена в 139,84 доллара на 27,5% превышает цену закрытия четверга в 109,68 доллара

** В четверг акции HALO завершили торговую сессию с ростом на 1% после того, как компания (link) объявила о выпуске облигаций на 105 миллионов долларов для обратного выкупа своих непогашенных 0,25%-ных конвертируемых облигаций с погашением в 2027 году и 1%-ных конвертируемых облигаций с погашением в 2028 году; оставшиеся средства будут использованы для оборотного капитала, капитальных расходов, потенциальных приобретений и других целей

** Компания планирует использовать около 162,6 миллиона долларов из привлечённых средств для “верхних опционных сделок”, чтобы смягчить потенциальное размывание акций; цена верхнего лимита составляет 209,39 долларов, что на 90% выше цены закрытия предыдущего дня

** С начала года акции HALO выросли на 64%

** По данным London Stock Exchange Group (LSEG), средний рейтинг 10 аналитиков — “покупать”; медианная целевая цена составляет 105 долларов, что выше по сравнению с 90 долларами 18 июня

(Для удобства читателей, не являющихся носителями английского языка, Reuters автоматически переводит свои материалы на ряд других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или не соответствовать необходимому контексту, Reuters не гарантирует точность автоматического перевода и предоставляет его исключительно для удобства читателей. Reuters не несёт ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)