Тема AI сохраняет популярность, ведущие мировые технологические акции растут, рынок облигаций укрепляется, а цены на нефть могут показать самое продолжительное падение за год

Президент США Трамп выступил с жёстким заявлением по иранскому вопросу, одновременно отправив сигнал о готовности к переговорам. Цены на нефть продолжили падение, а азиатские облигации и фьючерсы на казначейские облигации США выросли, что ввело мировые рынки в состояние высокой чувствительности и осторожного ожидания.

По данным Central Television News, Xinhua News Agency, по просьбе США представители США и Ирана провели трёхчасовые переговоры на Генеральной Ассамблее ООН и готовят последующие встречи. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что стоит перед серьёзным выбором — или достичь соглашения с Ираном для окончания войны, или «быстро уничтожить Иран», при этом он выразил мнение, что соглашение будет достигнуто после промежуточных выборов. Ранее он уже отмечал, что переговоры между американскими чиновниками и иранским представителем прошли «очень гладко». Brent снизился на 1,2% до примерно 94 долларов за баррель, столкнувшись с самой длительной серией падения за последний год.

Падение цен на нефть ослабило опасения по поводу инфляции, доходность ранее достигала максимума за десятилетия, что создавало давление на рынок облигаций. Доходность десятилетних гособлигаций Австралии и Новой Зеландии снизилась как минимум на 3 базисных пункта, фьючерсы на казначейские облигации США также выросли, а индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 0,1%.

• Европейские акции открылись в плюсе, индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 0,48%, DAX вырос на 0,36%, FTSE 100 прибавил 0,32%, CAC 40 поднялся на 0,362%.
• Сеульский индекс Кореи вырос на 0,49%, отыграв часть роста в начале сессии, японский фондовый рынок сегодня вновь закрыт.
• Фьючерсы на S&P 500 существенно не изменились.
• Долларовый индекс растёт четвёртый торговый день подряд, рост составил 0,1%.
• Иена снизилась на 0,1%, до 157,56 по отношению к доллару США.
• Доходность десятилетних гособлигаций Австралии уменьшилась на 6 базисных пунктов, до 5,24%.
• Brent на данный момент колеблется около 94 долларов за баррель.
• West Texas Intermediate снизился на 1,9%, до 88,79 доллара за баррель.
• Золото упало на 0,4% до примерно 4345 долларов за унцию.
• Bitcoin подорожал более чем на 1% до примерно 87 200 долларов.

Экономический календарь на этой неделе небогат событиями, и геополитические новости вокруг Ирана стали в центре внимания трейдеров.

Том Эссайе из The Sevens Report отметил: «Фокус рынка останется на геополитике, и как только появятся признаки прогресса по прекращению огня между США и Ираном, цены на нефть и доходность облигаций продолжат снижаться, а фондовый рынок будет готов к отскоку».

В данный момент Brent удерживается около 94 долларов за баррель. Продолжительное снижение цен на энергоносители, вероятно, ослабит инфляционное давление и даст передышку для рынка облигаций — ранее в этом месяце доходность гособлигаций в ряде стран поднималась до рекордных значений за десятилетия.

Индекс Nasdaq 100 на фоне роста акций чипмейкеров обновил исторический максимум впервые с июня, энтузиазм вокруг AI-инвестиций усиливается.

Новая AI-разработка Muse от Meta Platforms вновь привлекла внимание рынка. Как сообщается, Meta заключила партнерское соглашение с Shopify, акции последней выросли за день на 7,1%. Однако рынок одновременно опасается, что AI-технологии могут снизить прибыль и комиссионные доходы брокерских компаний, вследствие чего соответствующие финансовые акции оказались под давлением.

В других классах активов Bloomberg Dollar Index растёт четвёртый день подряд, увеличившись на 0,1%. Инвесторы внимательно следят за речью члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Michael Barr, после того как другой чиновник уже предупредил о возможном сохранении инфляционного давления. Золото упало на 0,4% до примерно 4345 долларов за унцию, а Bitcoin вырос более чем на 1% и приблизился к 87 200 долларам.