За ночь на американском фондовом рынке | Замедление роста числа рабочих мест в сентябре поддержало решение Федеральной резервной системы приостановить повышение ставок, три основных индекса закрылись ростом, SpaceX (SPCX.US) вырос на 7,35%

По данным приложения Zhihui Finance, в пятницу три основных индекса закрылись ростом. В пятницу Бюро трудовой статистики США опубликовало данные, согласно которым в сентябре число новых рабочих мест резко снизилось до 29 тысяч, а данные за август были пересмотрены вниз до 133 тысяч, при этом данные за июль также были снижены на 31 тысячу, после корректировки отмечено сокращение на 10 тысяч рабочих мест, что означает отрицательный прирост. Уровень безработицы в августе составил 4,1%, а в сентябре вырос до 4,2%. Президент Федерального резервного банка Чикаго Гулсби заявил, что последние данные о занятости свидетельствуют о стабильности рынка труда США, а слишком высокая инфляция по-прежнему является более важным приоритетом ФРС. Что касается вопроса, должна ли ФРС продолжать повышать ставки в этом месяце или сделать паузу, Гулсби отметил: «Любая из опций имеет достаточные основания рассматриваться», и выразил желание увидеть больше доказательств того, что инфляция снижается к целевому уровню 2%.

【Американский фондовый рынок】 По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 250,88 пункта (+0,49%) и составил 51177,44 пункта; индекс S&P 500 вырос на 56,32 пункта (+0,73%) и составил 7722,77 пункта; композитный индекс Nasdaq вырос на 319,27 пункта (+1,19%) и составил 27190,86 пункта. SpaceX (SPCX.US) вырос на 7,35%, Tesla (TSLA.US) — на 4,65%, Dell (DELL.US) — на 3,8%, Broadcom (AVGO.US) — на 3,35%, ASML (ASML.US) — на 3,25%, Nvidia (NVDA.US) — на 1,34%. Accenture (ACN.US) снизилась на 6,27%, Sandisk — на 3,79%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 2,09%, Alibaba (BABA.US) — на 1,47%, Baidu (BIDU.US) — на 1,48%.

【Европейский фондовый рынок】 Индекс DAX30 Германии вырос на 301,79 пункта (+1,21%) и составил 25241,14 пункта; индекс FTSE 100 Великобритании вырос на 31,68 пункта (+0,30%) до 10459,95 пункта; индекс CAC40 Франции вырос на 61,88 пункта (+0,79%) и составил 7897,19 пункта; индекс Euro Stoxx 50 вырос на 64,30 пункта (+1,04%) до 6239,75 пункта; индекс IBEX35 Испании вырос на 76,03 пункта (+0,40%) до 19081,33 пункта; индекс FTSE MIB Италии вырос на 252,64 пункта (+0,50%) и составил 50490,50 пункта.

【Азиатско-Тихоокеанский фондовый рынок】 Индекс Nikkei 225 снизился на 0,94%, индекс KOSPI Южной Кореи вырос на 0,46%, индекс IDX Индонезии вырос на 0,46%.

【Валютный рынок】 Индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,17% и на момент закрытия Нью-Йоркской биржи составил 101,933. На момент закрытия: 1 евро — 1,1252 доллара США (выше предыдущего значения 1,1235); 1 фунт стерлингов — 1,3239 доллара США (выше предыдущего значения 1,3190); 1 доллар США — 157,80 иен (ниже предыдущего значения 158,11); 1 доллар США — 0,8287 швейцарского франка (ниже значения 0,8317); 1 доллар США — 1,4259 канадского доллара (выше 1,4236); 1 доллар США — 10,0366 шведских крон (ниже 10,0597).

【Криптовалюты】 Bitcoin в течение дня пробивал отметку 87 тысяч долларов, однако к моменту публикации полностью растерял рост и вернулся в минус, цена — 84 494 доллара; Ethereum снизился более чем на 1,4%, до 2 665 долларов.

【Драгоценные металлы】 Спот-золото упало на 0,89% до 4 139,78 доллара за унцию; спот-серебро снизилось на 0,94% до 60,41 доллара за унцию.

【Нефть】 Цена ноябрьских фьючерсов на легкую сырую нефть на NYMEX снизилась на 1,76 доллара до 91,11 доллара за баррель (–1,9%); декабрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE снизились на 6 центов до 102,25 доллара за баррель (–0,06%).

【Макроэкономические новости】

Минюст США не возобновит уголовное расследование против Пауэлла. Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что Министерство юстиции не будет вновь запускать уголовное расследование в отношении бывшего главы ФРС Пауэлла. На этой неделе инспекция ФРС опубликовала отчет расследования и не обнаружила признаков преступной деятельности Пауэлла по делу о повышении стоимости реконструкции штаб-квартиры Федерального резерва до 2,4 млрд долларов. Бланш выразил удовлетворение результатами отчета, однако считает, что Пауэлл не проследил за надлежащей реализацией проекта. ФРС уже заявила, что привлечет независимого аудитора для дальнейшей проверки расходов на реконструкцию. Бланш отметил, что если последующий аудит выявит какие-либо признаки преступных действий, министерство юстиции вновь начнёт расследование.

В США в сентябре создано лишь 29 тысяч новых рабочих мест — работодатели осторожны в условиях роста издержек. В сентябре количество новых рабочих мест оказалось ниже ожиданий, уровень безработицы немного вырос, что говорит об осторожности работодателей при наборе персонала на фоне повышения расходов. По данным Бюро трудовой статистики США, после пересмотра данных за предыдущие два месяца в прошлом месяце количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 29 тысяч. Эта цифра оказалась ниже прогноза экономистов. Рост безработицы до 4,2% частично объясняется расширением рабочей силы. Замедление роста занятости в основном объясняется сокращением числа мест в государственном секторе, сфере информации, профессиональных и бизнес-услуг, а также финансовой деятельности. В то же время здравоохранение, строительство и промышленность увеличили занятость. Сильные потребительские расходы и устойчивые инвестиции компаний поддерживают набор персонала, однако многие работодатели, ориентирующиеся на сокращение расходов, не готовы расширять штат. Тем не менее уровень увольнений остается низким. Благодаря исторически низкой безработице чиновники ФРС могут по-прежнему сосредоточить внимание на инфляции при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Трамп: Запрета на экспорт дизеля не будет, Европа увеличит поставки. Президент США Трамп заявил, что обратился к Европе с просьбой увеличить поставки дизеля, чтобы помочь снизить давление на цены на топливо, и отметил, что США не планируют вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Трамп отметил: «Я выдвинул этот запрос. Европа располагает огромными запасами дизеля, и они внесут серьезный вклад в обеспечение всего мира, и мы тоже это сделаем». Он заявил, что с окончанием конфликта с Ираном предложение нефти увеличится, а цены вскоре вернутся к доконфликтному уровню или даже окажутся ниже той отметки, что была в начале его президентского срока. Отвечая на вопрос об исключении ограничения экспорта дизеля в Европу, Трамп подчеркнул, что отношения между США и Европой хорошие, европейская сторона готова сотрудничать, так как обладает большими запасами дизеля.

CME приостановила запуск фьючерсного контракта на 10 баррелей нефти. CME Group объявила о приостановке запуска фьючерсных контрактов на 10 баррелей нефти, которые должны были поддерживать круглосуточную торговлю. Председатель и CEO CME Терри Даффи заявил, что продукт предполагался как регулируемая альтернатива существующим круглосуточным контрактам на нефть, однако после консультаций с участниками рынка обнаружилось, что некоторые из них опасаются возможных непредвиденных последствий и увеличения рыночных рисков при запуске круглосуточной торговли энергоресурсами без дополнительной оценки. В связи с этим CME отозвала заявку. CME также призвали Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) урегулировать различия в регулировании между торговыми площадками и обеспечить соответствие деривативов требованиям Commodity Exchange Act.

【Новости компаний】

Из-за роста цен на чипы памяти Google подняла цену Pixel 10a на 100 долларов. Google (GOOG.US, GOOGL.US) повысила цену на бюджетный смартфон Pixel 10a, который появился в продаже только семь месяцев назад, на 100 долларов — до 599 долларов, что отражает продолжающийся дефицит чипов памяти, увеличивающий стоимость электроники даже для устаревших моделей. На этой неделе Samsung также повысила цену большинства моделей Galaxy S26 на 100 долларов, а Apple (AAPL.US) в прошлом месяце подняла цену на iPhone 18 Pro и Pro Max по сравнению с предыдущим поколением, увеличив цены на некоторые старые модели. В августе этого года Google представила серию Pixel 11 — все модели стали дороже в среднем на 100 долларов, хотя увеличение базового объёма памяти частично компенсировало подорожание.

Поставки Tesla за квартал превзошли ожидания. Tesla (TSLA.US) в пятницу сообщила, что поставки автомобилей в третьем квартале превысили ожидания Уолл-стрит, чему способствовало восстановление спроса на европейском рынке после прошлогоднего спада. В третьем квартале Tesla поставила 486 532 автомобиля, что превышает средний прогноз аналитиков в 456 896 автомобилей. Эти данные указывают, что после двух лет спада в годовых объемах продаж основной автомобильный бизнес Tesla может стабилизироваться. В четвертом квартале Tesla необходимо поставить как минимум 311 448 автомобилей, чтобы избежать снижения объема поставок третий год подряд. Аналитики ожидают, что постепенное внедрение полностью автономного вождения (FSD) в Европе также обеспечит дальнейший рост продаж. На данный момент FSD допущено к использованию в восьми странах.

【Оценки крупных банков】

UBS: понизил целевую цену по Nike (NKE.US) с 42 до 34 долларов; по Pepsi (PEP.US) — с 159 до 145 долларов.