Ежедневный отчет Bitget UEX｜S&P и Nasdaq достигли новых максимумов на закрытии; Constellation Energy выросла на 12,25%; BTC примерно 84 100 USDT
2026/10/07 03:17
1. Подборка горячих новостей
Динамика ФРС
Ожидания нового повышения ставки снижаются, рынок ждет протокол заседания в сентябре
По сообщению Reuters от 6 октября, CME FedWatch на тот момент показывал вероятность повторного повышения ставки в октябре около 19,4%, что ниже 50,9% неделей ранее. Следующее заседание ФРС запланировано на 27–28 октября, протокол сентябрьского заседания будет опубликован по пекинскому времени 8 октября в 02:00. Изменение вероятности отражает рыночное ценообразование, а не обязательства ФРС. www.lse.co.uk
Влияние на рынок: Снижение ожиданий повышения ставки способствует ослаблению давления на оценки активов, хотя стоимость энергии и издержки предприятий по-прежнему ограничивают политику. Ключевые моменты протокола — как чиновники оценивают устойчивость энергетического шока и какие данные необходимы для новых действий; пауза в повышении не равна переходу к снижению.
Международные товары
EIA повысило прогноз цен на нефть, средняя цена Brent в IV квартале ожидается на уровне 105 долларов
EIA 6 октября в краткосрочном энергетическом обзоре повысило прогноз средней цены спотовой нефти Brent на четвертый квартал до 105 долларов за баррель, что на 14 долларов выше, чем месяцем ранее; прогнозы на 2026 и 2027 год составляют 96 и 84 доллара соответственно. Модельные данные учтены по состоянию на 1 октября, вследствие чего не включены новые меры G7 по высвобождению резервов от 2 октября. www.eia.gov
Влияние на рынок: Восстановление экспорта и высвобождение резервов могут ослабить дефицит предложения на текущий момент, однако дефицит дизеля и снижение запасов способны поддерживать высокие цены на энергию. Стабилизация цен на нефть в краткосрочной перспективе не означает исчезновения инфляционного давления в среднесрочной, логистика и производственные компании должны учитывать затраты на топливо.
Макроэкономика
Торговый дефицит США в августе вырос до 105,6 млрд долларов, импорт растет быстрее экспорта
По данным BEA и Бюро переписи США, дефицит торгового баланса США по товарам и услугам в августе составил 105,6 млрд долларов, пересмотренное значение за июль — 92,8 млрд долларов. Импорт достиг 420,8 млрд долларов (+4,3% к прошлому месяцу), экспорт составил 315,2 млрд долларов (+1,4%). Импорт инвестиционных товаров увеличился на 6,2 млрд долларов, из них импорт полупроводников увеличился на 2,4 млрд. bea.gov
Влияние на рынок: Покупка инвестиционных товаров отражает спрос бизнеса на вложения, но рост импорта способен снизить вклад чистого экспорта в ВВП. Рост дефицита торгового баланса сам по себе не указывает на ослабление внутреннего спроса — при анализе экономики важно разделять внутренние расходы и влияние чистого экспорта.
2. Обзор рынка
Динамика товарных рынков и валют
| Спот-золото | Около 4,160.49 доллара/унция | Котировка в 08:46 7 октября по пекинскому времени |
| Спот-серебро | Около 61.36 доллара/унция | Та же утренняя котировка |
| Фьючерсы на Brent-нефть | 100.58 доллара/баррель, +0.26% | Декабрьский контракт, расчет 6 октября |
| WTI-нефть (фьючерсы) | 89.44 доллара/баррель, +0.01% | Ноябрьский контракт, расчет 6 октября |
| Индекс доллара DXY | Около 101.95 | Справочная котировка в 08:46 7 октября. Не закрытие |
Драгоценные металлы и индекс доллара рассчитывались по утренним котировкам, нефть — по ценам расчетов; эти данные не стоит воспринимать как отражающие рынок в один момент времени. www.investing.com
Анализ драйверов: Расчет по нефти практически не изменился, баланс между восстановлением поставок и рисками новых перебоев сохраняется. Золото держится около 4,160 долларов, его краткосрочную поддержку определяют доллар и ставки. Эстафета ликвидности.
Динамика криптовалют
- BTC: Около 84,103.71 USDT, снижение за 24 часа на 1,70%.
- ETH: Около 2,618.70 USDT, снижение за 24 часа на 3,06%.
- Общая капитализация крипторынка: Около 2,86 трлн долларов, снижение за 24 часа примерно на 4,83%, обновление в 10:25.
BTC и ETH используют открытый спотовый API Bitget, котировка обновлена по пекинскому времени 7 октября, 11:09; процент изменения за 24 часа. Данные по зонам ликвидации и нереализованной прибыли унифицированы согласно этим ценам; цена ликвидации — по оригинальному снимку, стоимость ETF — по предыдущей справочной оценке. Общая капитализация рассчитана по CoinGecko Global API; объем торгов по рынку не используется из-за аномальных значений.
BTC｜Обзор зон ликвидации
На схеме выше ключевая зона ликвидации шортов — 87,679 долларов, дистанция до текущей цены около 4,25%; основная зона ликвидации лонгов — 82,578 долларов, дистанция — около 1,81%. Сейчас поддержка ближе к нижней границе, следует внимательно следить за риском лонгов в районе 82.5К–82.6К; при отскоке к 87.5К–88К возможно сосредоточение ликвидаций шортов.
ETH｜Обзор зон ликвидации
На схеме выше ключевая зона ликвидации шортов — 2,788 долларов, дистанция до текущей цены 6,47%; прежняя опорная зона лонгов — 2,635 долларов, цена уже ниже этой отметки на 0,62%. Сейчас уровень пробит; для подтверждения массовых ликвидаций нужны актуальная карта ликвидаций или реальные данные.
Стоимость позиций институционалов｜BTC
Справочная совокупная стоимость спотовых ETF США по BTC — около 81,722 долларов, что на 2,91% ниже текущей цены BTC, по этим расчетам инвесторы остаются в плюсе.
Strategy владеет 848,000 BTC, средняя цена покупки — около 75,441 долларов. Текущая цена превышает их стоимость на 11,48%, диапазон 75К–76К сохраняет значимость для крупных игроков. assets.contentstack.io
Обзор рынка в одном абзаце
BTC на данный момент ближе к зоне ликвидации лонгов 82.6K, потенциальная прибыль ETF сузилась до 2,9%; ETH уже пробил прежнюю зону поддержки 2,635 долларов. В ближайшей перспективе ключевым становится риски по маржинальным позициям, актуальность старой зоны ликвидации требуется подтверждать новыми данными.
Динамика основных индексов США
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные уровни закрытия, Nasdaq растет второй день подряд. Индекс Russell 2000 снизился примерно на 0,6%, малые компании не поддержали рост рынка. apnews.com
Динамика технологических гигантов
Выше использованы котировки на 6 октября, Alphabet учитывает акции класса A (GOOGL). stockanalysis.com
Вывод по динамике: Из семи гигантов шесть прибавили в цене, лидером стал Amazon, Meta — единственная компания с отрицательной динамикой. Крупные IT-компании обеспечивают поддержку индексов, однако у Nvidia скромный рост, а не все бумаги, связанные с AI, движутся синхронно.
Обзор секторов
Энергетика и ядерная энергетика: Constellation Energy выросла на 12,25%, до 300,40 доллара. Ключевой драйвер — расширение атомных мощностей Google и долгосрочный контракт, новые мощности и существующие поставки нужно рассматривать по отдельности. stockanalysis.com
Слияния и поглощения в здравоохранении: Option Care Health выросла на 32,65%, достигнув 31,00 доллара — близко к цене выкупа 32,05 доллара. Рост отражает ценовое предложение по сделке, но не улучшение спроса во всем секторе. stockanalysis.com
AI-чипы: Marvell выросла примерно на 5,8%, AMD — на 2,8%. Рынок следит за повышением прогноза доходов Marvell на 2028 год и намерением AMD увеличить поставки чипов в 2027-м. Реализация целей зависит от новых заказов и поставок. www.lse.co.uk
3. Обзор ключевых акций США глубокий анализ
1. Constellation Energy (CEG) — соглашение с Google поддержит расширение атомных мощностей на 890 МВт
Суть события: Google и Constellation 6 октября объявили о 20-летнем контракте, предусматривающем расширение мощностей на 890 МВт за счет модернизации одиннадцати действующих энергоблоков; первая очередная мощность появится в 2028 году. Инвестиции Constellation в проект — свыше 4,3 млрд долларов; это сумма вложений, а не объем продажи по контракту. Отдельно обсуждается 2,700 МВт действующих мощностей для поставок по 15-летнему договору — эти объемы не относятся к новым мощностям. www.googlecloudpresscorner.com
Рыночный комментарий: Использование существующих мощностей для наращивания выработки облегчает реализацию по сравнению с новым строительством. Стабильный долгосрочный спрос очевиден, но инвестиции идут впереди получения выручки — подписание контракта не гарантирует быстрой прибыли.
Инвестиционные выводы: Следить за процессом одобрения, расходами и вводом в 2028 году. На фоне роста акций ключевыми становятся темпы реализации проекта и отдача на вложения.
2. Option Care Health (OPCH) — четкая цена выкупа, премия отражает ожидание и риск
Суть события: CD&R и McKesson договорились о выкупе Option Care по 32,05 доллара за акцию; стоимость всей компании — 5,8 млрд долларов (с учетом долга). Закрытие сделки намечено на первую половину 2027 года, необходимо одобрение акционеров и регуляторов, сделка еще не завершена. www.kirkland.com
Рыночный комментарий: Премия к цене закрытия (31,00 доллар) составляет около 3,39%. Эта разница — не безрисковая прибыль, а цена ожиданий с учетом сроков, условий и вероятности срыва; стоимость компании — не сумма, которая поступит акционерам.
Инвестиционные выводы: Следить за ходом одобрения, деталями сделки и изменениями сроков. После объявления сделки динамика цен зависит от шанса успешного закрытия.
3. Constellation Brands (STZ) — рост прибыли по итогам квартала, прогноз по ключевой прибыли не повышен
Суть события: STZ на регулярных торгах 6 октября выросла на 2,08% до 115,67 доллара, затем компания отчиталась за II квартал 2027 финансового года (по 31 августа): чистая выручка — 2,633 млрд, +6% г/г; GAAP EPS — 3,32 доллара, EPS по сопоставимой базе — 3,74 доллара, +3% г/г. Рост котировок произошел до публикации отчета, связывать их напрямую нельзя. ir.cbrands.com
Рыночный комментарий: Прогноз GAAP EPS на год повышен — 11,85–12,55 доллара, по сопоставимой базе оставлен на уровне 11,20–11,90. Поставки пива выросли на 5,5%, но терминальные поставки (depletions) снизились на 0,6% — рост поставок не означает полного восстановления спроса. ir.cbrands.com
Инвестиционные выводы: Следить за комментариями к отчету — что происходит с запасами, спросом и маркетинговыми расходами. Это производитель алкоголя, не путать с Constellation Energy.
4. Рынок и новости проектов
-
OKX завершил стратегический раунд финансирования: 6 октября объявлено об инвестировании от Circle, QRT, Ripple и SC Ventures (Standard Chartered), предварительная оценка — 25 млрд долларов. Это оценка, а не фактическая сумма раунда. www.okx.com
-
OKX запускает отдельное приложение для стабильных монет: OKX Money объединяет баланс и переводы долларовых стейблкоинов и платежи картой, поддерживает USDG, USDC и USDT; сначала доступно в отдельных странах. Наличие функций и условия вознаграждений зависят от региона и статуса пользователя. www.okx.com
-
SAP выходит на встроенные платежи: SAP Pay от Tereina интегрирует функционал платежей и сверки в SAP Cloud ERP; по Reuters, поддерживается и фиат, и стейблкоины. Важно следить за объемом бизнес-платежей, а не ожидать роста спроса на BTC или ETH напрямую. news.sap.com
-
Bullish обновил торговую статистику за сентябрь: общий объем транзакций — 48,6 млрд долларов, из них 42,2 млрд — спот; данные предварительные и не прошли аудит. Это данные по одному платформенному месяцу, они не отражают дневной или институциональной активности всего рынка. www.stocktitan.net
-
Lambda планирует финансирование и IPO: По Reuters со ссылкой на WSJ, Lambda, поддерживаемая Nvidia, ищет до 4 млрд долларов при оценке в 14,5 млрд и рассматривает листинг в 2027 году. Это планы по сообщениям СМИ, а не завершенное привлечение или согласование размещения. www.investing.com
5. Календарь событий на сегодня
Все нижеуказанные события указаны по пекинскому времени (UTC+8); значимость — по оценке редакции.
| 7 октября, 20:00 | США | Конференц-звонок по итогам квартала Constellation Brands | ⭐⭐⭐ |
| 7 октября, 22:30 | США | Еженедельный отчет EIA по запасам нефти | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 октября, 02:00 | США | Протокол заседания ФРС за 15–16 сентября | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Время согласовано с корпоративными публикациями, релизами EIA и календарем заседаний. ir.cbrands.com
Ключевые события: что ждать
Протокол ФРС: Анализируются условия для нового повышения, влияние цен на энергию и оценка ситуации на рынке труда. Протокол отражает обсуждение сентября и не является реакцией на текущие октябрьские данные.
Запасы энергоносителей: Важно следить не только за сырой нефтью, но и за запасами дизеля и работой нефтеперерабатывающих заводов. Рост запасов нефти не обязательно ослабляет напряжение по finished продуктам.
Мнения аналитиков
Старший портфельный стратег Ingalls & Snyder Тим Гриски считает, что на ближайшем заседании ФРС не примет новых решений, однако все еще придерживается сценария постепенного повышения ставок. Это подчеркивает разницу между краткосрочной паузой и завершением цикла ужесточения. www.lse.co.uk
Отказ от ответственности: данный материал публикуется в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Цены на рынке волатильны, для операций ориентируйтесь на актуальные котировки в момент сделки.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Отчет DAL.US раскрывает, как энергетика поглощает прибыль авиасектора! Доходы за третий квартал достигли рекордного уровня, но высокая цена на нефть уменьшает перспективы прибыли
Скорректированные расходы на топливо Delta Air Lines в третьем квартале выросли на 62% по сравнению с прошлым годом, а ск орректированная операционная маржа снизилась с 11,1% до 9,4%. Таким образом, этот отчет о прибыли и перспективах демонстрирует устойчивость управления этого авиационного гиганта в условиях высоких цен на нефть, но пока не дает сигнала о повторном расширении маржи.
Morgan Stanley позитивно оценивает SpaceX: потенциал "Tera’Merica" недооценен, корпоративный искусственный интеллект и расширение вычислительных мощностей открывают возможности для роста
Morgan Stanley считает, что логика роста SpaceX сейчас выходит за рамки космических технологий и спутниковой связи и распространяется на корпоративный AI и инфраструктуру вычислительных мощностей. Восстановление передовой американской производственной отрасли также может открыть более широкие долгосрочные перспективы. Коммерциализация корпоративного AI и расширение вычислительных мощностей обеспечивают прямую поддержку роста, а производственные возможности, обозначаемые как “Tera’Merica”, предоставляют компании дополнительный долгосрочный потенциал развития.
Delta Airlines снизила прогноз прибыли из-за роста стоимости топлива, который превысил рост стоимости билетов
Delta Airlines снизила прогноз годовой прибыли почти на четверть из-за роста затрат на топливо, которые увеличились на 6 миллиардов долларов, несмотря на высокий спрос на авиаперелёты и повышение цен на билеты. Это подчёркивает проблемы авиакомпаний США: если стоимость топлива останется высокой, будут ли пассажиры готовы платить ещё больше за билеты? В этом году компании уже значительно подняли цены, и аналитики предупреждают, что дальнейший рост может ослабить желание пассажиров летать. Delta прогнозирует расходы на топливо в 2023 году примерно на 6 миллиардов долларов выше, чем в прошлом году. В третьем квартале затраты выросли на 62% и достигли 4,1 миллиарда долларов, что более чем на 500 миллионов долларов превышает июльские ожидания. Главный финансовый директор Delta Airlines Эрик Снелл заявил, что «всё дело в топливе», отмечая рост цен на сырье и авиационный керосин с лета. Теперь ожидается скорректированная годовая прибыль в диапазоне 5,10–5,60 долларов на акцию против июльского прогноза 6,50–7,50 долларов. По данным LSEG, новый медианный прогноз — 5,35 доллара против среднего ожидания аналитиков — 5,46 доллара. Компания планирует получить скорректированную прибыль до налогообложения в 2026 году — 4,5 миллиарда долларов. В третьем квартале скорректированная прибыль на акцию составила 1,72 доллара, немного меньше ожидаемых 1,76 доллара. Операционная маржа снизилась с 11,1% до 9,4%. Delta стала первой крупной американской авиакомпанией, опубликовавшей отчет за третий квартал. Её конкуренты — United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines — отчитаются позже в этом месяце. Рост цен на билеты По данным Бюро транспортной статистики США, в первые восемь месяцев 2026 года расходы американских авиакомпаний на топливо для регулярных рейсов составили 42,9 миллиарда долларов, что почти на 13,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее, хотя объёмы потребления немного снизились. Сильный спрос и ограниченный рост количества мест позволили авиакомпаниям компенсировать рост затрат на топливо за счёт пассажиров. Согласно индексу потребительских цен Бюро трудовой статистики США, за пять месяцев до августа средняя цена авиабилета выросла примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики внимательно следят за тем, смогут ли авиакомпании, включая Delta, и дальше повышать цены, не снижая спрос, поскольку стоимость топлива остаётся высокой, а планы по увеличению провозных мощностей ускоряются в четвёртом квартале. Аналитики Deutsche Bank ожидают, что в четвёртом квартале доля компенсированных расходов на топливо снизится и полностью восстановится только к началу 2027 года. Delta Airlines заявляет, что спрос остаётся сильным. По словам Снелла, предзаказ билетов на четвёртый квартал достиг почти 60%, и компания ожидает рост выручки примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. По прогнозу LSEG, скорректированная прибыль на акцию в четвёртом квартале составит 1,15–1,65 доллара, медианное значение — 1,40 доллара, что примерно соответствует ожиданиям аналитиков — 1,39 доллара. Преимущество работы в нефтепереработке Delta Airlines имеет преимущество перед другими крупными американскими авиакомпаниями: в её собственности находится нефтеперерабатывающий завод в пригороде Филадельфии, который, как ожидает Снелл, принесёт прибыль 700 миллионов долларов в этом году. «Наш завод даёт нам частичное хеджирование топливных цен — такого преимущества нет ни у одной другой авиакомпании», — отметил он. Monroe Energy Refinery был приобретён в 2012 году и перерабатывает нефть в авиационный керосин и другие продукты. Хотя Delta всё равно платит рыночную цену за топливо своему авиационному подразделению, прибыль от переработки остаётся внутри компании. Если разница между ценой сырой нефти и готового топлива увеличивается, это помогает снизить издержки на закупку топлива у внешних поставщиков. Однако такой эффект зависит от маржи переработки, и при её снижении завод может приносить убытки. Тем не менее, нефтеперерабатывающий завод способен лишь частично компенсировать снижение прибыли из-за роста цен на топливо. Даже если ожидается прибыль в 40 центов на галлон, Delta прогнозирует повышение стоимости топлива с 3,61 доллара за галлон в третьем квартале до 4,25 доллара в четвёртом квартале. Снелл отметил, что топливные затраты останутся высокими в ближайшее время. «В конечном итоге цены снизятся, но когда это произойдёт — неизвестно», — сказал он.
«Конец эпохи SaaS» оказался мифом? Autodesk (ADSK.US) и Intuit (INTU.US) демонстрируют рост вопреки тенденциям, Уолл-стрит переоценивает нарратив «ИИ поглощает софт».
На этой неделе Autodesk и Intuit, несмотря на общее давление в технологическом секторе, демонстрируют самые сильные недельные росты за последние несколько месяцев. Это свидетельствует о том, что рынок вновь оптимистично оценивает перспективы роста отрасли SaaS (программное обеспечение как услуга).
Цены на крипто
Далее
