Загадочный клиент IREN (IREN.US) раскрыт? Появились сообщения о многолетнем облачном контракте с Anthropic

По данным приложения Zhihui Finance APP, ранее сообщалось, что именно Anthropic является тем самым таинственным AI-облачным клиентом, упомянутым IREN Ltd. (IREN.US) на конференц-звонке по итогам финансового отчёта несколько месяцев назад. Вечером в воскресенье акции IREN резко выросли на 9,29% на внебиржевых торгах. The Information опубликовало аналитический отчёт о рентабельности аренды дата-центров Anthropic, подробно раскрывая, как эта AI-лаборатория стимулирует своих облачных партнёров ускоренно строить новые дата-центры. Как сообщает AI Weekly со ссылкой на этот отчёт: «По словам информированных лиц, Anthropic также подписала с IREN много-летнее облачное соглашение, которое ранее не раскрывалось».

В отчёте отмечается, что усилия Anthropic по быстрому наращиванию вычислительных мощностей «всё больше опираются на действующие и бывшие Bitcoin-майнинговые компании, такие как Hut 8, TeraWulf, IREN и Nscale». Ни Anthropic, ни IREN не прокомментировали слухи о данном сотрудничестве.

В августе этого года IREN уже сообщала о подписании соглашения с ведущей AI-лабораторией, но не раскрыла имя клиента. CEO Даниэль Робертс на конференц-звонке по итогам четвёртого финансового квартала заявил: «Во-первых, по клиентам: новые многолетние облачные контракты заключены с Cohere, Prometheus, Perplexity, Figure AI, Fal AI, Higgsfield AI, а также с одной ведущей передовой AI-лабораторией, название которой мы пока не можем раскрыть».

Если Anthropic действительно войдёт в число клиентов, это существенно поддержит IREN, укрепив её позиции как поставщика облачной инфраструктуры AI на фоне стремительно растущего спроса на вычислительные мощности.

IREN: Традиционные дата-центры вызывают опасения

На прошлой неделе акции IREN находились под давлением после того, как SemiAnalysis поставила под сомнение качество эксплуатации традиционных дата-центров этой компании, переквалифицировавшейся из Bitcoin-майнинговой компании в AI-инфраструктурного провайдера, расположенных в Британской Колумбии. SemiAnalysis в среду опубликовала серию постов на X, заявив, что получила от нескольких клиентов и конечных пользователей отзывы об объектах IREN в Принс-Джордж и Маккензи, которые пользователи охарактеризовали как «самые худшие площадки в отрасли».

На момент публикации IREN — самый популярный тикер на Stocktwits, розничные инвесторы настроены преимущественно «бычье», и многие трейдеры ожидают, что акции продолжат рост в понедельник. Один из трейдеров написал: «IREN либо подтвердит сделку с какой-то компанией, либо это просто попытка разогнать котировки». Другой отметил: «На фоне громкой новости об Anthropic IREN может показать дневной рост в 20%. Я зашёл в длинную позицию с отметки $36,75 на внебиржевых торгах, текущий трейлинг-стоп — на $35,95».

IREN — самая слабо выступающая акция в сегменте новых облачных сервис-провайдеров, где также представлены CoreWeave (CRWV.US) и Nebius (NBIS.US). С начала года акции IREN упали почти на 7%.