Мнение брокеров: На фоне роста оптимизма на рынке восстановление UnitedHealth Group набирает обороты

14 октября - ** UnitedHealth Group UNH.N во вторник повысила прогноз по прибыли на 2026 год (link), отметив, что, по ее мнению, ожидания Уолл-стрит относительно прибыли в 2027 году недооценивают перспективы компании из-за строгого контроля затрат на медицинское обслуживание в ее страховом бизнесе и повышения маржи в клинических подразделениях.

** Медианная целевая цена по акциям компании, установленная 29 брокерами, составляет 480 долларов США — по данным, собранным LSEG.

Ключевые показатели продолжают улучшаться

** Leerink Partners (рейтинг: «опережать рынок», целевая цена: 472 доллара) отмечают, что реструктуризация организации уже показывает первые результаты, маржа растет, а UNH демонстрирует сильные тенденции роста в ключевых сегментах медицинского страхования; несмотря на устойчивое давление на коммерческий страховой бизнес, ситуация в программе Medicaid улучшается.

** Morgan Stanley («увеличить долю», целевая цена: 529 долларов) отмечает, что результаты UNH превзошли ожидания, а пересмотренный прогноз укрепил тенденцию к восстановлению, поскольку рост по программе Medicare Advantage и Optum Health, вероятно, приведет к пересмотру прибыли за 2026 и 2027 годы в сторону увеличения.

** Jefferies («покупать», целевая цена: 453 доллара) считает, что в 2027 финансовом году должно проявиться преимущество благодаря более сильным фундаментальным показателям, ослаблению давления, связанного с дивестициями, и устранению разовых затрат на инвестиции. Это обеспечит ранний импульс и повысит вероятность того, что маржа превысит ранее установленные компанией ориентиры.

** JPMorgan («увеличить долю») отмечает: «Учитывая диверсификацию и масштаб бизнеса UNH, мы продолжаем верить в способность компании поддерживать долгосрочные темпы роста в диапазоне +13% – +16% в 2027 году и далее».

(Для удобства читателей, для которых английский не является родным языком, Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько других языков. Поскольку автоматизированный перевод может содержать ошибки или не полностью учитывать контекст, Reuters не гарантирует точность переведенного текста и предоставляет переводы исключительно для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любые повреждения или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)