Рост американских акций за ночь поддержал Азиатско-Тихоокеанский регион: японский рынок вырос почти на 2%, южнокорейский рынок поднимался более чем на 3%, индонезийский фондовый рынок резко упал на 11%.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично поддержал финансовое положение AI-облачного провайдера CoreWeave, что в определённой степени ослабило опасения рынка по поводу давления на финансирование AI-инфраструктуры. На этом фоне американские фондовые индексы завершили торги ростом, а азиатско-тихоокеанские рынки в пятницу преимущественно последовали их примеру.

В пятницу индекс Nikkei 225 вырос примерно на 1,7%, TOPIX — на 1,8%; корейский KOSPI в утренней сессии увеличивался до 3,4%; австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,89%.

Фьючерсы на американские индексы выглядят слабо: фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,5%, фьючерсы на S&P 500 остаются практически неизменными. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Пауэлла на мероприятии Международного валютного фонда в Бангкоке, где надеются получить намёки относительно возможного повышения ставок в октябре.

Кроме того, индонезийский фондовый рынок рухнул более чем на 11% на фоне новостей о том, что MSCI рассматривает возможность его понижения и исключения из глобальных фондовых индексов, что привело к срабатыванию механизма приостановки торгов.

Индекс доллара почти не изменился, золото спот немного снизилось, примерно на 0,05%, до отметки около 4168 долларов за унцию. Brent незначительно подешевела на 0,1% до примерно 105,78 доллара за баррель, WTI упала на 0,67% до примерно 97,32 доллара.

Ралли технологических акций в АТР, лидерство за Южной Кореей

В пятницу рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в целом открылись с ростом и сохранили восходящую динамику.

Wallstreetcn сообщает, что Дженсен Хуанг в ходе мероприятия в Стокгольме заявил в интервью Bloomberg: положение CoreWeave улучшается с каждым днём, стоимость их заимствований на самом деле снижается, и он не видит необходимости, чтобы Nvidia спасала этого оператора дата-центров.

Корейский индекс KOSPI в утренние часы расширял рост до 3,4%.

Главной движущей силой ралли стал технологический сектор. SK Hynix выросла на 2,22%, Samsung Electronics — на 2,86%.

По данным Reuters, министерство финансов Южной Кореи заявило, что усилит мониторинг за рыночными рисками, сообщив, что фундаментальные показатели фондового рынка остаются устойчивыми, а также будет внимательно отслеживать влияние колебаний рынка акций на облигационный, валютный и краткосрочный денежный рынок.

Nikkei 225 вырос примерно на 1,7%, TOPIX — на 1,8%. SoftBank Group прибавила 1,92%, производитель чипового оборудования Tokyo Electron — почти 2%, Advantest — 1,89%, а производитель память-чипов Kioxia в моменте подскакивал на 6%.

Кроме того, сегмент цифровой трансформации и IT-программного обеспечения японских компаний массово укрепился. Гигант в сфере управленческого консалтинга BAYCURRENT сразу на открытии достиг лимита дневного роста, взлетев на 17,25% и превысив отметку 10 000 иен за акцию, что стало историческим максимумом с момента IPO.

Прямым драйвером стала опубликованная накануне после торгов отчётность за первую половину финансового года: операционная прибыль выросла год-к-году на 28,5%, причём темпы прироста заметно ускорились по сравнению с первым кварталом; кроме того, компания презентовала амбициозный план довести выручку до 500 млрд иен к 2031 году — гораздо выше ожиданий рынка.

Ведущий японский провайдер тестирования и обеспечения качества ПО SHIFT также накануне вечером представил сильную отчётность, а прогнозы по новому фингоду оказались исключительно позитивными, что спровоцировало ажиотажный спрос в начале торгов и стремительный рост акций на 16,52%.

Двойной успех этих лидеров напрямую повысил ожидания по прибыли в отрасли программной модернизации и системной интеграции в Японии. Системный интегратор Nomura Research Institute за день вырос на 7,09%, технологический гигант Fujitsu — на 6,14%, поставщик решений в области электроники и софта NEC также существенно прибавил — 4,87%.

Крупнейший риск для региона исходит из Индонезии. MSCI сообщила, что Индонезия больше не подходит для категории развивающихся рынков, и может быть исключена из глобальных фондовых индексов.

На фоне этого новости индонезийский основной индекс в пятницу обвалился на 11% внутридня, был активирован механизм приостановки торгов на 30 минут, рупия также просела. Центральный банк Индонезии затем заявил, что продолжит интервенции на офшорном и оншорном валютных рынках для стабилизации курса.

Доходность 10-летних индонезийских гособлигаций выросла на 10 базисных пунктов, достигнув максимума за два месяца.

Индекс доллара практически не изменился; накануне, в четверг, он снижался на 0,3%.

Wallstreetcn сообщает, что несмотря на то, что рост индекса PPI в США в сентябре оказался максимальным за четыре года, а розничные продажи превзошли ожидания, что обычно поддерживает доллар, распродажи активов, связанных с AI, вызвали бегство инвесторов в гособлигации США, снизив доходности и тем самым ослабив доллар.

Аналитики отмечают, что доллар тесно связан с капитальными расходами на AI: если рынок начинает опасаться, что волна AI-инвестиций достигает пика, доллар страдает первым.

В энергетике Brent снизилась на 0,1% до 105,78 доллара за баррель, WTI потеряла 0,67% до 97,32 доллара. Тем не менее, на фоне роста рисков поставок из Ближнего Востока, цены на нефть по итогам недели всё равно выросли. План США по экстренному высвобождению запасов частично сдержал рост котировок.

В сегменте драгоценных металлов золото спот подешевело примерно на 0,05%, до 4168 долларов за унцию.