Появились сообщения, что Samsung и SK Hynix (SKHY.US) ищут пути модернизации своих заводов в Китае: хотят получить заказы на AI и не допустить, чтобы Yangtze Memory заняла их долю рынка.

По данным приложения Zhihui Finance, по информации четырех осведомленных источников, Samsung Electronics и SK Hynix (SKHY.US) проводят модернизацию производственных линий на своих заводах в Китае для выпуска более современных чипов памяти с целью противостоять конкуренции со стороны быстро растущих китайских конкурентов и удовлетворять высокий спрос в секторе искусственного интеллекта (AI).

С тех пор как США в 2022 году ввели экспортный контроль на часть оборудования для производства чипов, объем инвестиций этих двух южнокорейских гигантов полупроводниковой отрасли в китайский бизнес стал сложным вопросом, стоящим перед компаниями.

Теперь, чтобы установить американское оборудование, такое как травильные машины, на свои китайские заводы, обеим компаниям приходится ежегодно получать разрешение США. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США также заявило в 2025 году, что не планирует выдавать разрешения этим иностранным производителям чипов на технологическое обновление и увеличение производственных мощностей на их предприятиях в Китае.

Регуляторные ограничения сдерживают возможности модернизации заводов и приводят к тому, что их доля рынка отвоевывается компанией Yangtze Memory Technologies (YMTC). Руководители обеих корейских компаний публично предупредили, что геополитическая напряженность наносит ущерб их бизнесу в Китае.

Samsung и SK Hynix в своих заявлениях подтвердили, что работы по модернизации ведутся и проходят при тесной координации с американской стороной, однако не раскрыли деталей производственных планов. На данный момент также неизвестно, в какой степени американские органы выдали экспортные лицензии на оборудование, необходимое для плановой модернизации Samsung и SK Hynix.

По данным инсайдеров, компании прилагают усилия к тому, чтобы на китайских заводах производить флеш-память NAND с числом слоев более 200, доводя уровень производственных процессов до аналогичных в их корейских подразделениях.

NAND-флеш — это энергонезависимая память, широко применяемая в смартфонах, ПК и твердотельных накопителях дата-центров для AI; чем больше слоев в одном чипе, тем выше плотность хранения данных и ниже себестоимость на единицу хранения.

Samsung нацелена на чипы с 286 слоями

По словам двух источников, завод Samsung в городе Сиань на северо-западе Китая обеспечивает около 40% мирового объема производства NAND этой компании, в настоящее время здесь выпускают чипы примерно с 200 слоями.

Один из информаторов сообщил, что в рамках внутреннего проекта под кодовым названием “Monami” Samsung модернизирует этот завод для производства V9 NAND-чипов с 286 слоями, целью которых является выпуск 5000 пластин в месяц к декабрю этого года и увеличение объема до 40000 пластин в месяц к декабрю 2027.

Samsung заявила, что модернизация соответствует требованиям американского экспортного законодательства, добавив: “Это обновление направлено на удовлетворение растущих потребностей клиентов по всему миру (в том числе американских). Компания не наращивает производственные мощности и не строит новые фабрики.”

Трое источников сообщили, что SK Hynix стремится перевести свой завод в городе Далянь на северо-востоке Китая на выпуск изделий NAND с 240 и более слоями.

Один из них уточнил, что сейчас на заводе в Даляне производят изделия с 192 слоями.

SK Hynix приобрела завод в Даляне вместе с бизнесом NAND у Intel (INTC.US) в 2021 году, и этот завод все еще остается единственным предприятием по производству NAND в данном направлении. Сейчас этот бизнес называется Solidigm и готовится к первичному размещению акций в США.

Один из информаторов отметил, что компания получила разрешение выпускать в Даляне чипы с максимальным количеством 240 слоев и, возможно, будет добиваться одобрения США на проведение исследований и разработок чипов с более чем 300 слоями, что заложит основу для потенциального производства в США. Компания также ведет переговоры с администрацией Трампа о плане постройки нового завода NAND в США.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США не дало прямого ответа по поводу статуса рассмотрения заявок корейских производителей чипов. Власти только повторили заявление 2025 года о том, что собираются выдавать разрешения на эксплуатацию действующих заводов компаний в Китае, но не будут одобрять расширение мощностей или технологическое обновление.

Yangtze Memory Technologies продолжает наращивать темпы

В то время как Samsung и SK Hynix раздумывают над объемом инвестиций в китайские заводы, Yangtze Memory Technologies демонстрирует стремительное развитие.

По данным исследовательской компании Omdia, во втором квартале этого года доля компании Yangtze Memory Technologies на рынке NAND в Китае достигла 38,5%, по сравнению с 28% за весь 2025 год, и обошла Samsung. Доля Samsung при этом снизилась с 36% до 33,5%, а SK Hynix — с 20% до 17%.

По утверждению еще двух источников, продуктовая линейка Yangtze Memory Technologies в основном включает NAND-чипы с 160 и 232 слоями, но также ограниченно выпускаются изделия с 294 слоями, и компания планирует производство чипов с числом слоев свыше 300.

Yangtze Memory Technologies не ответила на запрос комментариев.

За пределами Китая Samsung продает чипы NAND числом до 286 слоев, а в августе этого года компания представила прототип чипа с числом слоев, превышающим 400. SK Hynix производит чипы NAND числом до 321 слоя.