Коливання ринку: що потрібно знати! Якщо ринок за рік обвалиться, AI-інструмент мільярдера Даліо рекомендує купити ці два активи
Інструмент штучного інтелекту (AI), розроблений на основі принципів інвестування мільярдера-засновника хедж-фонду Рея Даліо (Ray Dalio), вже визначив ключові активи, які інвесторам слід розглянути у випадку можливого обвалу ринку протягом наступного року.

(Скріншот: Finbold)
Ця рекомендація надана “Digital Ray” — це інструмент AI, створений на основі довгострокових інвестиційних ідей Даліо, що фокусується на диверсифікації, управлінні ризиками й макроекономічних циклах.
Модель AI застерігає, що наразі ринок демонструє кілька умов, які історично були пов’язані з значними падіннями, включаючи зростання рівня кредитного плеча, високу концентрацію акцій та обмеження ліквідності.
Аналітики підкреслюють, що вразливість фондового ринку США зростає, оскільки корпоративні борги збільшуються швидше за економіку в цілому, а невелика кількість гігантських акцій домінує в S&P 500.
Водночас, більш високі процентні ставки та політика ужесточення з боку Федеральної резервної системи США зменшують потоки дешевих коштів, які підтримують інвестиції з кредитним плечем.
Інструмент додатково зазначає, що швидке зростання ставок, значні кредитні події, геополітична напруженість чи різкий розпродаж великих технологічних акцій можуть спричинити більш масштабне падіння ринку.
Хоча не прогнозується повний обвал, модель стверджує, що в поточних умовах ймовірність корекції у розмірі 15%-20% протягом наступних 12-18 місяців вища за норму.
Рекомендовані активи для купівлі під час обвалу ринку
Для захисту портфелю в періоди високої волатильності система AI підкреслює роль золота як традиційного захисного активу: у періоди нестабільності валют, побоювань інфляції та геополітичної невизначеності золото зазвичай зберігає цінність.
Модель рекомендує підтримувати помірну алокацію золота в диверсифікованій стратегії.
Другим рекомендованим активом є короткострокові держоблігації США. Інструмент AI вказує, що ці облігації забезпечують стабільність і ліквідність під час падіння фондового ринку.

(Скріншот: “Digital Ray”)
Оскільки це короткострокові цінні папери, вони зазвичай менш чутливі до підвищення ставок, і водночас пропонують вищу дохідність у порівнянні з зберіганням коштів на готівці.
З того ж часу модель AI підкреслює, що інвестори не повинні покладатися лише на один інструмент хеджування, а мають формувати портфель, здатний працювати в різних економічних умовах, що відповідає “всепогодній” інвестиційній концепції Даліо.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Від шаленого зростання Token до 1,3 трильйона доларів США у секторі AI-серверів: повний вибух потужності AI-обробки, Dell та інші лідери входять у “золоту епоху об’єму, ціни й частки”
Такі світові лідери у виробництві кластерів AI-серверів, як Dell, одночасно отримують подвійний прибуток від швидкого розширення масштабів ринку AI-серверів та значного збільшення частки замовлень від основних корпоративних клієнтів і нових хмарних платформ у сфері AI хмарних обчислень, а не лише пасивно виграють від зростання цін на апаратне забезпечення.

Хвиля підвищення цін на GPU-хмарні сервіси: Nebius підняв ціну ще на 20%, постачальники обчислювальної потужності отримали перевагу в переговорах
З 1 жовтня компанія Nebius підвищує ціни на всі свої GPU-хмарні сервіси приблизно на 20%. Ціни на численні чипи, від H100 до B300, також підвищаться, і це вже другий раунд подорожчання за декілька місяців. Сукупне зростання цін на B300 досягає 56%. Прогнозований попит перевищує 24 місяці; клієнти масово скуповують обчислювальні потужності Blackwell, подекуди навіть погоджуючись на переплати на аукціонах. Дисбаланс між попитом і пропозицією AI потужностей змінює всю структуру переговорів у галузі, причому сила переговорної позиції поступово переходить на бік постачальників.


