У другому кварталі сукупна вартість портфеля Citi перевищила 300 мільярдів доларів, банк значно збільшив інвестиції у ланцюжок постачання напівпровідників; Micron (MU.US) та AMD (AMD.US) отримали суттєве нарощування позицій.

За інформацією Ukrainian Economic Daily APP, згідно з розкриттям даних Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), фінансовий гігант Wall Street Citigroup (C.US) подав звіт про свої позиції на американському фондовому ринку за другий квартал до 30 червня 2026 року (13F).

Статистичні дані показують, що загальна ринкова вартість позицій Citigroup у другому кварталі досягла приблизно 303 млрд доларів, тоді як в попередньому кварталі вона становила близько 235 млрд доларів. Дані свідчать, що Citigroup у другому кварталі додала до своїх позицій 585 нових акцій, збільшила позиції в 3327 акціях. Водночас фінансовий гігант скоротив позиції в 1481 акціях та повністю вийшов з 809 акцій. Десять найбільших позицій складають 20,13% від загальної ринкової вартості американських акцій Citigroup.

Серед десяти найбільших позицій Citigroup у другому кварталі акції Nvidia (NVDA.US) залишаються найбільшою позицією банку: близько 61,3 млн акцій на суму приблизно 12,3 млрд доларів, що складає 4,05% від інвестиційного портфелю, а кількість акцій значно збільшилася на 23,00% порівняно з попереднім кварталом.

Акції Apple (AAPL.US) займають другу за величиною позицію: близько 25,29 млн акцій на суму приблизно 7,3 млрд доларів, що складає 2,42% від інвестиційного портфелю, а кількість акцій збільшилася на 13,57% порівняно з попереднім кварталом.

Microsoft (MSFT.US) займає третє місце: близько 19,05 млн акцій на суму приблизно 7,1 млрд доларів, що складає 2,35% від інвестиційного портфелю, а кількість акцій збільшилася на 14,28% порівняно з попереднім кварталом.

Micron Technology (MU.US) займає четверте місце: близько 5,3 млн акцій на суму приблизно 6,1 млрд доларів, що складає 2,02% від інвестиційного портфелю; кількість акцій зросла на 11,29% порівняно з попереднім кварталом.

Russell 2000 ETF-iShares опціони на продаж (IWM.US,PUT) займають п’яте місце: близько 19,19 млн контрактів на суму приблизно 5,8 млрд доларів, що складає 1,90% від інвестиційного портфелю; кількість контрактів зросла на 3,04% порівняно з попереднім кварталом.

У топ-10 найбільших позицій, акції, які займають місця з 6-го по 10-е у списку Citigroup на кінець другого кварталу, це: Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQ Trust опціони на продаж (QQQ.US,PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), опціони на продаж Nvidia (NVDA.US,PUT) та Google (GOOGL.US).

Щодо нових позицій, Citigroup у другому кварталі переважно додала опціони та акції середнього й малого капіталу. Помітні нові позиції включають SpaceX опціони на купівлю (SPCX.US,CALL) з додаванням 2,775 млн контрактів на суму приблизно 474 млн доларів; Roundhill Memory ETF опціони на купівлю (DRAM.US,CALL) з додаванням близько 2,29 млн контрактів на суму приблизно 169 млн доларів. Крім того, нещодавно відділений від Honeywell (HON.US) аерокосмічний підрозділ Honeywell Aerospace (HONA.US), bitcoin ETF-iShares опціони на купівлю (IBIT.US,CALL) та опціони на продаж, пов’язані з хмарними обчисленнями, також стали частиною нового портфелю.

Щодо збільшення позицій, Citigroup у другому кварталі розширила портфель доволі широко. Зміна частки в портфелі показує, що Micron Technology (MU.US) — це акція з найбільшим збільшенням: її частка зросла з 0,69% до 2,02%, кількість акцій збільшилася на приблизно 538 тис., а частка опціонів на продаж (MU.US,PUT) зросла з 0,02% до 0,95% — підвищення на 1535%, що свідчить про масштабне захисне хеджування паралельно з купівлею акцій.

AMD (AMD.US) також значно збільшилася: її частка в портфелі зросла з 0,53% до 1,22%, позиція піднялася до 11-го місця. Tesla (TSLA.US) бачила збільшення основних акцій на 52,99%, а частка зросла з 0,82% до 1,10%. Semiconductor Index ETF-VanEck опціони на продаж (SMH.US,PUT) зросли в портфелі з 0,13% до 0,64% — збільшення на 282,71%.

Крім того, Intel (INTC.US) збільшилася з 0,29% до 0,71%, Applied Materials (AMAT.US) з 0,36% до 0,69%, Lam Research (LRCX.US) з 0,33% до 0,60%, KLA (KLAC.US) з 0,24% до 0,46% — багато акцій виробників напівпровідникового обладнання отримали різні ступені збільшення позицій. JPMorgan Chase (JPM.US) отримав збільшення на 34,59%, а частка зросла до 0,55%. Berkshire Hathaway (BRK.B.US) збільшилася на 40,60%. В енергетичному секторі, Energy Index ETF-SPDR опціони на продаж (XLE.US,PUT) підвищилися з 0,23% до 0,46%, збільшення на 192,92%.

Щодо продажів, п’ять найбільших позицій, які Citigroup розпродала, це: Industrial Sector ETF-SPDR опціони на продаж (XLI.US,PUT), Bank of America (BAC.US), Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US), Bond Index ETF-iShares iBoxx High Yield Corporate Bond опціони на продаж (HYG.US,PUT) та Tesla опціони на продаж (TSLA.US,PUT).