Гавайський комерційний банк American Savings Bank (ASBH.US) подав заявку на IPO: планує залучити 120 millions доларів, при цьому 100% акцій будуть розміщені за рахунок продажу існуючих акцій.

За даними Jinse Finance, Американський ощадний банк (American Savings Bank), громадський банк Гаваїв, оголосив у вівторок умови свого IPO. Банк має 35 відділень у штаті.

Компанія планує випустити 7.5 мільйона акцій за ціною від 15 до 17 доларів за акцію (усі у вторинному розміщенні), маючи намір залучити 120 мільйонів доларів. Існуючий акціонер CDI American заявив про намір придбати акції на суму 34 мільйони доларів під час цього розміщення (що становить 28% від цієї угоди). Виходячи з середньої ціни в заявленому діапазоні, ринкова капіталізація American Savings Bank досягне 1 мільярда доларів.

American Savings Bank надає повний спектр фінансових продуктів і послуг по всьому Гаваї для фізичних осіб, малих і середніх підприємств та корпоративних клієнтів, включаючи депозити, кредити, страхування, управління готівкою, еквайринг і інвестиційні послуги. Банк працює по всьому штату, використовуючи мережу з 35 відділень та понад 120 банкоматів, що доповнює цифрова банківська платформа. Це національний банк, який регулюється Офісом контролера валюти США (OCC) і працює без холдингової компанії, тобто Федеральна резервна система США не є серед його основних регуляторів.

Станом на 30 червня 2026 року банк обслуговував майже 400 тисяч клієнтів, мав загальні активи на суму 9 мільярдів доларів, загальний кредитний портфель на 6.2 мільярди доларів, загальні депозити на 8.2 мільярди доларів та загальний капітал акціонерів у 692 мільйони доларів. Приблизно 95% кредитів при видачі були забезпечені нерухомістю на Гаваях або надані позичальникам, розташованим на Гаваях; кредитний портфель в основному складається з іпотечних кредитів на житло та кредитних ліній під заставу житла (HELOC, на 30 червня 2026 року становлять 59%), а також комерційних іпотечних кредитів (25%).

American Savings Bank був заснований у 1925 році і за 12 місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року, отримав дохід у 364 мільйони доларів. Компанія планує лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером ASBH. Piper Sandler і Keefe Bruyette Woods виступають спільними букраннерами цієї угоди. Очікується, що ціна буде визначена у вівторок, 15 вересня 2026 року.