🔥 Bitget популярні тенденції на американському фондовому ринку｜2026.09.17 Головна тема: підвищення ставок завершено, технології утримують позиції｜Зберігання повертається до США · Оптичні модулі · Електроенергія для дата-центрів · Apple AI сервери
2026/09/17 01:07
1. Intel об'єднується зі SK Hynix для обговорення появи американського виробництва пам'яті
Reuters з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що SK Hynix веде переговори з Intel щодо запуску виробництва чипів пам'яті у США: варіанти включають оренду частини потужностей заводу в Огайо або створення спільного підприємства з хмарними компаніями для забезпечення постачання HBM/DRAM. SK Hynix пізніше уточнив, що "ще не укладено жодної конкретної угоди", але фондовий ринок США розцінив це як повернення виробництва пам'яті й пожвавлення контрактних потужностей. INTC у середу закрився зростанням приблизно на 4%.
🎯Ключові вигодонабувачі: INTC, SKHY, MU; ключова каталізація: продовження переговорів щодо американських виробничих потужностей пам'яті, слідкуйте за офіційними коментарями сторін і прогресом хмарних компаній у закріпленні обсягів.
2. Масове зростання ринку оптичних модулів: Ciena визначає високі цілі на 2029 рік
Ciena під час зустрічі з інвесторами окреслила приблизно 30% кумулятивного річного приросту доходів у 2026–2029 роках і приблизно 50% скоригованої валової маржі, а також акцентувала подвоєння попиту на міжцентрову оптичну з’єднаність та когерентні оптичні модулі. LITE за день виріс майже на 10%, CRDO, COHR, CIEN також зміцнилися, а між AI кластерами емоційна торгівля повертається до підтвердження замовлень.
🎯Ключові вигодонабувачі: LITE, CIEN, CRDO, COHR; ключова каталізація: підвищення прогнозів щодо оптичних модулів, слідкуйте за капітальними витратами великих хмарних компаній та впровадженням 1.6T/CPO.
3. Виробники електрогенераторів отримали велике замовлення від Amazon Data Center
Generac повідомляє про довгострокову угоду щодо постачання резервних генераторів для дата-центрів Amazon: перша партія у 2027–2028 роках на суму приблизно 2,4 млрд доларів, а загальний можливий обсяг закупівель може досягати 8 млрд доларів. Компанія також випустила для Amazon варранти на акції. Після торгів GNRC підскочив більш ніж на 30%, а потреба AI в резервній електроенергії, підключенні до мережі та дизельних/газових генераторах знову переоцінюється.
🎯Ключові вигодонабувачі: GNRC, AMZN, BE; ключова каталізація: підтвердження замовлення на електроенергію для дата-центрів, слідкуйте за подальшими аналогічними довгостроковими угодами великих хмарних компаній.
4. Apple планує використовувати власний M8 для корпоративних AI inference серверів
The Information повідомляє, що Apple розробляє корпоративні AI inference сервери на основі 2 або 4 чіпів M8 Ultra, цільова аудиторія – розробники, бізнес і уряд, і запуск очікується не раніше 2029 року. Внутрішньо обговорюється інтеграція Nvidia NVLink Fusion для з'єднання чипів. Проект може бути скасованим або не використовувати рішення Nvidia, але він відкриває нову історію повернення Apple на серверний ринок.
🎯Ключові вигодонабувачі: AAPL, NVDA, AVGO; ключова каталізація: чутки про сервери Apple та співпрацю з NVLink виходять на стадію перевірки, інформаційні драйвери короткострокових коливань.
5. SpaceX визначила 22 вересня для першого орбітального тестового польоту Starship
SpaceX встановив вікно для 14-го тестового польоту Starship на 22 вересня; планується вперше досягти орбіти приблизно 275 км і розгорнути 26 супутників Starlink V3, тривалість місії – близько 10 годин. SPCX у середу виріс приблизно на 5%, комерційний вантаж і орбітальний рубіж стали каталізаторами зростання протягом дня.
🎯Ключові вигодонабувачі: SPCX, TSLA; ключова каталізація: наближення дати запуску 22 вересня, слідкуйте за ліцензією FAA та результатами тестового польоту.
Порада по торгівлі: Федеральна Резервна Система вперше за три роки підвищила ставку з "яструбиним" тоном, індекси під тиском, але кошти явно повертаються у виробництво пам'яті, оптичні модулі та електроенергію для дата-центрів – ті сегменти, де замовлення можна перевірити; сьогодні ввечері та завтра ключова увага на обсягах INTC/оптичних модулів і чи зможе зберегтися премія GNRC.
Волатильність американських акцій останнім часом зросла, наведене вище призначене лише для інформації й не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Волтер Шинний Кіготь, борговий ринок повірив: крива прибутковості державних облігацій США вирівнюється, ставки на підвищення відсоткових ставок зростають
Ринок облігацій демонструє дедалі більшу впевненість у тому, що голова Федеральної резер вної системи Кевін Волш виконає свою обіцянку щодо стримування інфляції — наразі рівень інфляції вже п’ятий рік поспіль перевищує цільовий показник, визначений керівниками.
"Яструбове підвищення ставок"! Walsh "велика зміна"
Федеральна резервна система США у вересні одноголосно підвищила ставку на 25 базисних пунктів; Вотш реалізував яструбину політику згідно своїх попередніх заяв і чітко зазна чив, що поточні фінансові умови не є жорсткими, а це підвищення ставки лише знімає "часткову м'якість", риторика була жорсткою. UBS вважає, що політична реакція Вотша значно відрізняється від попередника — він став чутливішим до інфляції та шоків з боку пропозиції, проявляє набагато менше занепокоєння щодо ринку праці, а розраховує на вищий поріг для застосування рестриктивної політики. Ризики явно зміщені в бік тривалого збереження високих ставок.
CITIC Securities: підвищення ставки Federal Reserve у вересні відповідає очікуванням, ціна на нафту стає ключовим чинником у майбутньому, цього року можливо ще одне підвищення ставки на 25 б.п.
Подальший темп і масштаб підвищення ставок Федеральної резервної системи значною мірою залежать від цін на нафту. CITIC Securities очікує, що цього року Федеральна резервна система підвищить ставку ще на 25 базисних пунктів, а наступного року, ймовірно, не буде змін.
ФРС «підвищила ставку, як і очікувалось», але ринок цікавить: «скільки разів це ще буде?»
Аналітики вважають, що Волш наголошує на уважному спостереженні за інфляційними тенденціями, а до жовтневої зустрічі буде лише один місяць даних, чого недостатньо для формування "тенденції" для ухвалення рішень, тому у грудні ймовірні подальші дії. Діаграма точок демонструє, що 16 чиновників очікують ще одне підвищення ставки цього року, але дохідність 10-річних держоблігацій США перевищила 5%, і трейдери очікують більш жорсткий курс, ніж офіційна діаграма точок.
Ціни на криптовалюти
Більше
