Ексклюзив — джерела повідомляють, що Хелманн-Фрідман розглядає можливість продажу Applied Systems за ціною до 10 мільярдів доларів.

Milana Vinn

Reuters, Нью-Йорк, 23 вересня - За словами обізнаних джерел, приватна інвестиційна компанія Hellman & Friedman розглядає можливість продажу провайдера програмного забезпечення для страхування Applied Systems, і ця угода може оцінити компанію аж до 10 мільярдів доларів США.

Джерела повідомляють, що компанія веде цю операцію спільно з інвестиційними банкірами JPMorgan JPM.N та Goldman Sachs GS.N, і вона вже викликала інтерес у потенційних покупців. Оскільки справа є конфіденційною, ці джерела побажали залишитися анонімними.

Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan та Goldman Sachs відмовилися давати коментарі.

Applied Systems, що базується у Чикаго, надає програмне забезпечення для допомоги страхових агенцій та брокерських компаній у управлінні відносинами з клієнтами, адмініструванні полісів та інших робочих процесах. Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, її клієнтами є такі брокери, як HUB International, Insurance Office of America та Baldwin Group.

Один із джерел зазначив, що річний прибуток Applied Systems до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) перевищує 550 мільйонів доларів США.

На початку 2014 року компанія Hellman & Friedman придбала Applied Systems у Bain Capital у рамках угоди з оцінкою близько 1,8 мільярда доларів США.

Якщо цей продаж відбудеться, він стане однією з найбільших угод з придбання програмного забезпечення цього року і випробує інтерес інвесторів до зрілих програмних активів. Раніше ServiceNow придбала постачальника рішень з кібербезпеки Armis за 7,7 мільярда доларів США, а Hg приватизувала фінансового провайдера OneStream за 6,4 мільярда доларів США.

Після декількох місяців відносної тиші, активність продажу у програмному секторі зросла за останні тижні, і все більше компаній розпочинають процеси з продажу.

Цього місяця Reuters повідомляла, що Thoma Bravo розглядає можливість продажу Foundation Software (link), Vista Equity Partners розглядає можливість продажу банківського програмного провайдера Finastra (link), а компанія з медичного програмного забезпечення Waystar також зважує стратегічні варіанти, включаючи продаж (link), оскільки інвестори намагаються скористатися можливістю зростання оцінки.

(З метою зручності для тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої матеріали кількома мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або не враховувати весь контекст, Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу. Він надається винятково для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати у зв’язку з використанням функції автоматичного перекладу.)