Meta та Microsoft прагнуть зменшити залежність співробітників від Claude: кількість користувачів Meta впала наполовину, а Microsoft скоротив бюджет на третину.
Внутрішній бюджет Claude в Microsoft скорочено більш ніж на третину від пікового рівня, а кількість внутрішніх користувачів Claude Code у Meta знизилася приблизно з 60 тисяч до 30 тисяч. Обидві компанії підкреслюють, що зовнішній попит клієнтів продовжує зростати, проте скорочення внутрішнього використання створює тиск на Anthropic. Згідно зі звітом Anthropic про IPO, два основні клієнти забезпечують разом близько 25% доходу компанії; хоча їх назви не вказані, Meta і Microsoft, ймовірно, є цими двома клієнтами або одним з них.
Meta та Microsoft докладають зусиль, щоб зменшити використання Claude працівниками, що чинить тиск на доходи Anthropic.
5 жовтня, за даними The Information, Meta та Microsoft істотно скорочують внутрішнє використання Claude AI від Anthropic, стимулюючи працівників переходити на власні розроблені інструменти.
Ця зміна безпосередньо впливає на основну структуру доходів Anthropic. У нещодавньо поданій IPO-проспекті компанія розкрила, що два ключових клієнти разом дають приблизно 25% прибутку.
Microsoft раніше прогнозувала, що внутрішні річні витрати на Claude складатимуть щонайменше 1 мільярд доларів, але цей бюджет вже скорочено більш ніж на третину. Одночасно кількість працівників Meta, які використовували Claude Code, різко скоротилася з близько 60 000 на початку року до приблизно 30 000, падіння майже на 50%.
Ці зміни мають важливе значення для Anthropic. Попри те, що обидва техногіганти підкреслюють зростання попиту на Claude з боку зовнішніх клієнтів через корпоративні платформи, скорочення внутрішнього використання свідчить про тенденцію зосередження можливостей ШІ всередині великих ІТ-компаній.
Microsoft: скорочення бюджету Claude і перехід на власні моделі
Основна логіка дій Microsoft полягає у контролі операційних витрат.
Згідно з повідомленнями, посилаючись на обізнані джерела, Microsoft ще у травні цього року почала зменшувати залежність від Claude Code — з метою скорочення використання token співробітниками та популяризації внутрішніх моделей.
Microsoft перед цим оцінювала витрати на використання Claude AI на рівні 1 мільярда доларів, але після заклику до працівників зменшити використання Claude для економії коштів і зосередженості на власних ШІ-інструментах, бюджет вже скорочено більш ніж на третину.
Варто зазначити, що це скорочення стосується лише внутрішніх операцій; надання клієнтам моделей Anthropic через корпоративну платформу Microsoft продовжує демонструвати стабільне зростання.
Meta: прискорення розробки власних інструментів, ефект заміщення
Скорочення використання Claude в Meta обумовлене як кадровими, так і стратегічними причинами.
Навесні цього року Meta скоротила близько 10% зі 78 000 своїх працівників, що частково зменшило базу користувачів Claude. Однак, як повідомляється, ключову роль відіграє стрімке вдосконалення власної екосистеми ІІ від Meta.
Meta вже випустила два програмних інструменти для внутрішнього користування: MetaCode (тільки для співробітників, понад 30 000 користувачів) і Muse Code, який із серпня тестується зовнішніми клієнтами, а всередині компанії має вже понад 6 000 користувачів.
Muse Code вважається прямим конкурентом Claude Code і побудований на власних моделях Meta, входячи до продуктової лінійки Muse Spark.
Попри різке зниження числа користувачів Claude Code, лише за останні 28 днів витрати Meta на Claude Code перевищили 105 мільйонів доларів.
Anthropic: ризики концентрації клієнтів викликають занепокоєння
Anthropic у нещодавно поданому IPO-проспекті оприлюднила, що два клієнти разом дають близько 25% її доходу, проте імена не були названі. Ринок схиляється до того, що цими двома клієнтами, або хоча б одним з них, є Meta та Microsoft.
Одночасне скорочення ключовими клієнтами внутрішнього використання, разом зі швидким зростанням власних альтернативних рішень, ставить Anthropic у ситуацію структурного ризику надмірної концентрації клієнтської бази у критичний для IPO момент.
Незважаючи на зростання попиту з боку корпоративного сегменту зовнішнього розгортання, питання про здатність компенсувати тиск на доходи через скорочення внутрішнього використання залишається одним із головних чинників невизначеності для інвесторів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Berkshire Hathaway збільшила свою частку у Lennar класу B приблизно на 15028 акцій з 1 по 2 жовтня.
Дані показують, що Berkshire Hathaway придбала близько 15 028 акцій класу B компанії Lennar у період з 1 по 2 жовтня.
Toyota та Isuzu співпрацюють для запуску оновленого автобуса на водневих паливних елементах
Toyota у співпраці з Isuzu випустили оновлений воднево-паливний елементний автобус.
Керівники енергетичних компаній попереджають: транспортні та нафтопереробні обмеження можуть призвести до кілька років нестабільності на ринку нафти.
Вищі керівники енергетичної галузі у понеділок на конференції в Лондоні заявили, що вузькі місця у судноплавстві, значне скорочення потужностей нафтопереробних заводів та виснаження запасів, заповнення яких може тривати роки, призведуть до того, що світові ціни на нафту залишатимуться високими і після цього року. Генеральний директор Petronas Tengku Muhammad Taufik зазначив, що більшу частину часу до кінця цього року, а можливо й до 2027 року, ринок перебуватиме у стані хаосу. Генеральний директор Saudi Aramco Амин Нассер під час свого першого публічного виступу після початку війни в Ірані заявив, що для відновлення нафтових запасів, використаних у результаті надзвичайних заходів, може знадобитися до двох років. Він підкреслив, що тиск на "обидва кінці нафтового бареля" — тобто сиру нафту та нафтопродукти, такі як дизель і авіаційне паливо — посилиться, поки Ормузька протока не буде повністю відкрита і довіра ринку не відновиться; навіть після покращення ситуації для поповнення запасів одночасно з задоволенням попиту може знадобитися до двох років. Також він зазначив, що від початку конфлікту світ втратив 3 billions барелів сирої нафти, а глобальні запаси скоротилися на 1 billion барелів. Виконавчий голова ConocoPhillips Райан Ланс заявив, що через поточну кризу світовий попит на нафту цього року знизиться, і може повернутися на траєкторію зростання лише у 2028 або 2029 році. Він очікує, що нижній рівень цін на американську сиру нафту підніметься до близько 70 доларів за барель, а середній рівень цін становитиме 65–70 доларів за барель. Якщо ціни на нафту залишаться високими, виробництво сирої нафти в США може перевищити 14–14.5 million барелів на добу, хоча точний рівень "високих" цін він не уточнив.
Berkshire Hathaway придбала близько 2,4 мільйонів акцій класу А компанії Lennar у період з 1 по 2 жовтня.
Згідно з документами, компанія Berkshire Hathaway у період з 1 по 2 жовтня придбала близько 2,4 мільйона акцій класу A компанії Lennar.
Ціни на криптовалюти
Більше
