Американські акції за ніч | Занепокоєння щодо результатів AI знову виникло: Nasdaq впав більш ніж на 1%, Micron Technology (MU.US) впала більш ніж на 4%
На момент закриття Dow Jones зріс на 52,61 пункту, що становить підвищення на 0,10%, і склав 51232,48 пункту; S&P 500 знизився на 36,35 пункту, або на 0,47%, до 7765,42 пункту; Nasdaq Composite впав на 345,35 пункту, тобто на 1,25%, до 27193,34 пункту.
Za інформацією Ukrainian Financial Intelligence APP, у четвер три основні індекси показали різноспрямовану динаміку, індекс Nasdaq впав на понад 1%. З'явилися повідомлення про те, що річний дохід OpenAI нижчий на 20 млрд доларів, ніж раніше повідомлялося, технологічні акції під тиском падають. Голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Мусалем заявив, що Федеральному резерву потрібно знову підвищити ставки, аби інфляція повернулася до цільового рівня 2%.
【Американські акції】 На момент закриття Dow Jones зріс на 52.61 пункт (0.10%) — до 51232.48 пунктів; S&P 500 знизився на 36.35 пунктів (0.47%) — до 7765.42 пунктів; Nasdaq Composite впав на 345.35 пунктів (1.25%) — до 27193.34 пунктів. Nvidia (NVDA.US) впала майже на 3%, SpaceX (SPCX.US), Micron Technology (MU.US) та SK Hynix (SKHY.US) впали понад 4%, Oracle (ORCL.US) та Intel (INTC.US) — понад 5%. Nasdaq China Golden Dragon Index знизився на 0.62%.
【Європейські акції】 DAX30 (Німеччина) впав на 303.00 пунктів (1.21%) — до 24801.36; FTSE 100 (Велика Британія) впав на 23.16 пунктів (0.22%) — до 10435.34; CAC40 (Франція) впав на 39.52 пунктів (0.51%) — до 7729.69; Euro Stoxx 50 впав на 55.94 пунктів (0.91%) — до 6124.35; IBEX35 (Іспанія) впав на 194.89 пунктів (1.02%) — до 18923.11; FTSE MIB (Італія) впав на 693.75 пунктів (1.39%) — до 49278.50.
【Азійсько-Тихоокеанський фондовий ринок】 Nikkei 225 впав на 1.42%, індекс KOSPI (Південна Корея) впав на 2.62%, індекс IDX Composite (Індонезія) впав на 1.88%.
【Валюта】 Індекс долара США, що вимірює співвідношення до шести основних валют, впав цього дня на 0.1%, і завершив торги на рівні 102.138. На нью-йоркському валютному ринку, 1 євро дорівнює 1.1209 долара США, що вище за попередній день (1.1199); 1 фунт стерлінгів дорівнює 1.3225 долара США, що вище за попередній день (1.3219 долара). 1 долар США дорівнює 157.86 японських єн, що нижче за попередній день (157.96); 1 долар США — 0.8316 швейцарських франків, що нижче за попередній день (0.8330); 1 долар США — 1.4224 канадських доларів, що нижче за попередній день (1.4256); 1 долар США — 9.9757 шведських крон, що нижче за попередній день (9.9992).
【Криптовалюти】 bitcoin тимчасово впав нижче межі 81,000 доларів, на момент публікації котирується за 80,311.94 долара; ethereum впав на 3.5% до 2,479 доларів.
【Дорогоцінні метали】 Спотове золото — 4,133.67 долара/унція; спотове срібло — 59.187 долара/унція.
【Нафта】 На Нью-Йоркській товарній біржі цінові ф’ючерси на легку нафту з поставкою у листопаді виросли на 3.21 долара до 91.49 долара за барель (збільшення на 3.64%); ф’ючерси на Brent з поставкою у грудні зросли на 4.08 долара до 104.28 долара за барель (зростання на 4.07%).
【Макроекономічні новини】
Мусалем з ФРС: Можливо, знадобиться додаткове підвищення ставки протягом наступних 6-9 місяців. Голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Мусалем заявив, що ФРС має підвищити ставки, аби інфляція повернулась до 2%. Він підкреслив, що, щоб досягти цієї мети "вчасно", грошово-кредитна політика має бути більш жорсткою. Мусалем повідомив, що якщо "вчасно" означає близько 18 місяців, то ставка може бути піднята ще через 6-9 місяців. Він додав, що інфляція залишається основною проблемою економіки США, але економічне зростання і сильний ринок праці дозволяють ФРС знизити інфляцію, не завдаючи значної шкоди зайнятості. Щодо засідання 27-28 жовтня, Мусалем заявив, що зберігає відкриту позицію і ще не робив прогнози, але ситуація з інфляцією вимагає від політиків продовжувати розгляд жорсткішої політики. Мусалем зазначив, що попри підвищення дохідності облігацій, фінансове середовище все ще сприяє економічному зростанню. Він підкреслив, що зростання дохідності не означає втрату довіри інвесторів до ФРС, а є показником очікуваного зростання реальних ставок і конкуренції капіталу в сильному економічному оточенні.
США оцінюють дефіцит федерального бюджету 2026 фінансового року у 2 трлн доларів. За даними на 8 жовтня, згідно з оцінкою бюджетного офісу Конгресу США, дефіцит федерального бюджету США за 2026 фінансовий рік складе 2 трлн доларів, що на 218 млрд доларів більше, ніж у 2025 році. Очікується, що протягом цього періоду доходи збільшаться на 169 млрд доларів (на 3%), витрати виростуть приблизно на 386 млрд доларів (на 6%). Основне зростання витрат припадає на чисті процентні платежі за боргом, основні соціальні програми, оборону і освіту; зростання доходів пов’язане з підвищенням персональних податків та податків на заробітну плату.
Річний дохід OpenAI нижчий на 20 млрд доларів, ніж повідомлялося раніше. За повідомленням, OpenAI нещодавно розкрила інвесторам, що на кінець вересня її річний дохід становить близько 50 млрд доларів, що значно нижче за попередні дані — 70 млрд доларів. Джерела стверджують, розбіжність пов’язана зі спробами інвесторів порівнювати OpenAI та Anthropic напряму, але дві компанії використовують різні методи підрахунку: Anthropic враховує доходи від продажів, отримані через хмарних партнерів, таких як AWS та Google Cloud, а OpenAI — ні. Раніше інвестори шляхом коригування підрахунку доходів OpenAI дійшли до висновку, що їх річний дохід у серпні досягав 40 млрд доларів, а потім, враховуючи понад 70% зростання, екстраполювали 70 млрд доларів. OpenAI відмовилася давати коментарі.
30-річна іпотечна ставка в США зросла до 7.4% — максимум за три роки. Згідно з даними Fannie Mae, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою зросла з 7.28% до 7.4% за тиждень, сьома поспіль тижнева підвищення і перше таке тривале зростання за три роки, ставка досягла максимуму з листопада 2023 року (в аналогічний період минулого року — 6.3%). Висока ціна житла та зростання вартості кредитування ще більше ускладнюють доступність житла у США. При авансовому внеску 20%, щомісячний платіж за будинок вартістю 500,000 доларів зріс на близько 172 долара за чотири тижні, для будинку вартістю 1 млн доларів — на 345 доларів. Через зростання ставки за фіксованими кредитами більше позичальників переходять до кредитів із плаваючою ставкою, на початку жовтня частка таких іпотек склала 12.2%, рекорд за чотири роки.
ING: Підтримка підвищення ставки ЄЦБ у вересні була широкою, але малоймовірний повторний підйом у жовтні. За словами економіста ING Карстена Бржеські, протокол засідання ЄЦБ у вересні свідчить про широке схвалення рішення підвищити ставку. Однак Бржеські зазначає, що внутрішні обговорення були більш збалансованими, ніж заяви голови ЄЦБ Лагард після засідання, що означає низьку ймовірність повторного підвищення ставки у жовтні. Частина чиновників вважає, що енергетичний шок триватиме менше, ніж припускалося раніше, інші ставлять під сумнів здатність європейської економіки витримати такі шоки. Одночасно зростання дохідності облігацій посилює думку низки посадових осіб, що ставки підвищувати більше не потрібно. Бржеські додає: "Зважаючи на те, що ринок облігацій виконує роботу, яку мав би виконати ЄЦБ щодо ужорсточення, частина чиновників хоче підвищувати ставку вже менше, ніж у вересні."
【Новини компаній】
SpaceX купує низькочастотний спектр, націлюється на американських мобільних операторів. SpaceX (SPCX.US) у четвер оголосила, що підписала угоду про придбання пакету ліцензій на низькочастотний спектр, що охоплює всю територію США, що дозволяє їй напряму конкурувати з традиційними телеком-компаніями на ринку мобільного зв’язку в США. Попри те, що Starlink Mobile вже має глобальний спектр середніх частот (2 ГГц) для забезпечення високої пропускної спроможності, новий спектр дозволить сигналу проходити через перешкоди. Це пришвидшує амбіції Маска щодо обходу традиційної телеком-інфраструктури та прямого надання мобільних послуг зі орбіти смартфонам. Угода передбачає купівлю 100% активів приватної компанії Grain Management, яка володіє спектром 800 МГц по США, і потребує схвалення Федеральної комісії з комунікацій (FCC). Крім того, цього тижня FCC схвалила заявку Starlink Mobile на запуск другого покоління супутникового угруповання — 15,000 супутників для роботи на частоті 2 ГГц. Після оголошення новини акції американських телеком-компаній впали в ході постторгових операцій, а котирування SpaceX (SPCX.O) зросли більш ніж на 1.7%.
Apple оголошує про презентацію нових пристроїв для розумного дому 13 жовтня. Apple (AAPL.US) повідомила, що 13 жовтня у Нью-Йорку відбудеться презентація під назвою "Welcome home", на якій представлять нові пристрої для смарт-дому, включно з домашнім хабом із квадратним 6-дюймовим екраном, оновленою приставкою Apple TV 4K та новим HomePod mini. Усі новинки підтримуватимуть оновлену функцію Siri з штучним інтелектом. Домашній хаб зможе розпізнавати членів родини завдяки вбудованій камері та голосу, надавати персоналізований контент і інтегрувати календар, повідомлення, фото, FaceTime тощо. Також Apple співпрацює з LG для розробки смарт-дзвінків, терморегуляторів та домашніх камер безпеки, розширюючи екосистему розумного дому.
【Оцінки банків】
UBS Group: підвищує цільову ціну Chevron (CVX.US) з 220 доларів до 235 доларів
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Звітність Delta Air Lines (DAL.US) показала, що авіаційна галузь “поглинає прибутки через енергоносії”! Дохід за Q3 досяг рекордного рівня, але високі ціни на нафту знижують перспективи прибутків
Кориговані витрати на паливо Delta Air Lines у третьому кварталі зросли на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а коригована операційна маржа знизилася з 11,1% до 9,4%. Таким чином, цей фінансовий звіт та прогноз на майбутнє демонструють стійкість цього авіаційного гіганта в умовах високих цін на нафту, але ще не сигналізують про повторне розширення маржі прибутку.
Morgan Stanley оптимістично оцінює SpaceX: потенціал “Tera’Merica” недооцінений, корпоративний штучний інтелект і розширення обчислювальної потужності відкривають простір для зростання
Morgan Stanley вважає, що логіка зростання SpaceX переходить від аерокосмічної сфери та супутникового зв’язку до корпоративного штучного інтелекту та інфраструктури обчислювальних потужностей, а відновлення передової промисловості США може відкрити ще ширші д овгострокові перспективи. Комерціалізація корпоративного AI та розширення обчислювальних потужностей забезпечують безпосередню підтримку зростання, а виробничі можливості, які уособлює “Tera’Merica”, створюють для компанії додатковий довгостроковий потенціал зростання.
Delta Airlines знизили очікування прибутку через те, що вартість пального зросла сильніше, ніж ціни на квитки.
Delta Air Lines через зростання витрат на пальне на 6 мільярдів доларів знизила прогноз річного прибутку. Значне підвищення цін на квитки випробовує споживацьку стійкість пасажирів. Очікується, що нафтопереробний бізнес принесе 700 мільйонів доларів прибутку, що пом'якшить удар від високих цін на пальне. Delta Air Lines у п’ятницю знизила середній прогноз річного прибутку майже на чверть, оскільки різке зростання витрат на пальне нівелювало позитивний вплив сильного попиту на подорожі й підвищення цін на квитки. Це підкреслює погіршення ситуації, з якою стикаються американські авіакомпанії: якщо ціни на пальне залишаться високими, чи зможуть пасажири витримати подальше зростання цін на квитки. Авіакомпанії вже різко підвищили ціни цього року, і аналітики попереджають, що подальше їхнє підвищення може відлякати пасажирів від подорожей. Delta Air Lines прогнозує, що цьогорічні витрати на пальне зростуть приблизно на 6 мільярдів доларів порівняно з минулим роком. За третій квартал витрати на пальне зросли на 62% до 4,1 мільярда доларів, що на понад 500 мільйонів доларів перевищує прогнози липня. Як зазначив фінансовий директор Delta Air Lines Ерік Снелл, "причиною перегляду прогнозу є винятково пальне" — з літа зросли ціни як на нафту, так і на авіапаливо. Тепер Delta Air Lines очікує скоригований річний прибуток на акцію у межах 5,10–5,60 доларів (проти 6,50–7,50 доларів у липні). Нова медіанна оцінка в 5,35 долара нижча за середній прогноз аналітиків у 5,46 долара. У 2026 році очікується скоригований прибуток до оподаткування на рівні 4,5 мільярда доларів. За даними LSEG, скоригований прибуток на акцію у третьому кварталі становив 1,72 долара (порівняно з очікуванням у 1,76 долара), а операційна маржа знизилась із 11,1% до 9,4%. Delta Air Lines стала першою великою американською авіакомпанією, що оприлюднила звітність за третій квартал. Її конкуренти, такі як United Airlines, American Airlines та Southwest Airlines, оприлюднять фінансові результати наприкінці місяця. Зростання цін на квитки За даними Бюро статистики транспорту США, витрати американських авіакомпаній на пальне для регулярних рейсів за перші вісім місяців 2026 року склали 42,9 мільярда доларів — на майже 13,2 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча споживання пального трохи скоротилося. Сильний попит у поєднанні з обмеженим зростанням пропозиції дозволили авіакомпаніям перекласти зростання витрат на пальне на пасажирів. За індексом споживчих цін Бюро статистики праці США за п’ять місяців до серпня середнє зростання цін на авіаквитки сягнуло близько 25% у річному вимірі. З огляду на стабільно високі ціни на пальне та плани галузі щодо нарощування потужностей у четвертому кварталі, аналітики уважно стежать за тим, чи зможуть авіакомпанії, включно з Delta Air Lines, ще більше підвищити ціни, не приглушуючи при цьому попит на подорожі. Аналітики Deutsche Bank прогнозують, що в четвертому кварталі частка витрат на пальне, яку галузь зможе компенсувати підвищенням доходів, знизиться. Повністю компенсувати пальне очікується не раніше початку 2027 року. Delta Air Lines заявляє, що попит залишається сильним. За словами Снелла, за умови, що рівень бронювання квитків на четвертий квартал вже досяг майже 60%, компанія прогнозує зростання доходу на 20% у річному вимірі. За даними LSEG, компанія очікує скоригований прибуток на акцію в четвертому кварталі на рівні 1,15–1,65 долара (медіана — 1,40 долара, що відповідає середньому прогнозу аналітиків у 1,39 долара). Перевага нафтопереробного заводу Delta Air Lines має перевагу відносно інших великих американських авіакомпаній — власний нафтопереробний завод біля Філадельфії, який, за прогнозами Снелла, цього року принесе 700 мільйонів доларів прибутку. "Це хеджування, якого більше не має жодна інша компанія", — зазначає він. Завод Monroe придбано у 2012 році для виробництва авіапального й інших продуктів. Хоча Delta Air Lines і надалі купує пальне за ринковими цінами для свого авіабізнесу, прибуток від переробки залишається всередині компанії. Коли різниця між ціною на сиру нафту та нафтопродукти зростає, це допомагає компанії зменшити витрати порівняно з тими, хто купує пальне на ринку. Однак це захист лише доти, поки маржа переробки залишається високою — у разі її падіння діяльність заводу може бути збитковою. Все ж такий захист лише частково пом’якшує вплив зростання вартості пального. Навіть якщо переробний завод дасть 40 центів вигоди на галоні, Delta Air Lines все одно очікує, що собівартість пального зросте з 3,61 долара за галон у третьому кварталі до 4,25 долара у четвертому. Снелл вважає, що витрати на пальне залишатимуться високими ще певний час. "Зрештою ціни впадуть. Але коли це станеться — ми не знаємо", — коментує він.
Розвінчання теорії "кінця епохи SaaS"? Autodesk (ADSK.US), Intuit (INTU.US) зростають всупереч тренду, Уолл-стріт переоцінює наратив "AI поглинає програмне забезпечення"
На цьому тижні, Autodesk та Intuit мають шанси зафіксувати найсильніше тижневе зростання за останні місяці, йдучи проти тенденції загального тиску на технологічний сектор, що демонструє новий оптимізм на ринку щодо перспектив зростання індустрії SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Ціни на криптовалюти
Більше
