JPMorgan (JPM.US): Доходи та EPS за третій квартал нижчі від очікувань, падіння доходів від фіксованого доходу вплинуло на результати

Golden Ten Data APP повідомляє, що JPMorgan (JPM.US) 13 жовтня до відкриття торгів на американському фондовому ринку опублікував фінансовий звіт за третій квартал 2026 року. Дохід за цей період склав 50,907 мільйонів доларів США, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та нижче за прогнози ринку; скоригований прибуток на акцію склав 5,75 долара США, також нижче очікувань ринку. Чистий прибуток склав 15,305 мільйонів доларів США, зростання на 6% у річному вимірі.

Неузгодженість результатів з очікуваннями в основному обумовлена падінням доходів від торгівлі фіксованим доходом та зростанням витрат. Дохід від ринкових операцій (Markets) у цьому кварталі склав 10,3 мільярдів доларів, зростання на 15% порівняно з минулим роком; дохід від торгівлі акціями склав 4,954 мільярда доларів, зростання на 49%; дохід від торгівлі фіксованим доходом – 5,366 мільярда доларів, падіння на 4%, що помітно нижче очікуваних на ринку приблизно 6 мільярдів доларів. Не процентні витрати склали 27,295 мільйонів доларів, збільшення на 12%, що перевищує темпи зростання доходів; не процентний дохід становив 23,776 мільйонів доларів, зростання на 3%; чистий процентний дохід – 27,1 мільярда доларів, зростання на 13%.

За напрямками бізнесу: чистий дохід споживацького та комунітет-банкінгу (CCB) склав 21,171 мільйонів доларів, зростання на 9%; чистий прибуток – 5,67 мільярда доларів, зростання на 13%. Чистий показник списань по картковому бізнесу знизився до 2,91% (минулорічний показник – 3,15%); за квартал додано понад 650 тисяч нових чистих чекових рахунків. Чистий дохід корпоративного та інвестиційного банкінгу (CIB) – 22,734 мільйонів доларів, зростання на 14%; чистий прибуток – 8,247 мільярда доларів, зростання на 20%. З них дохід від банкінгу та платежів – 10,958 мільйонів доларів, зростання на 16%; плата за інвестиційні послуги – 3 мільярди доларів, зростання на 14%. Чистий дохід з управління активами та багатством (AWM) – 6,909 мільйонів доларів, зростання на 14%; чистий прибуток – 1,843 мільярда доларів; чистий притік активів від клієнтів – 263 мільярди доларів. Корпоративний сегмент має чистий збиток 455 мільйонів доларів через втрати від вищезгаданих інвестицій у цінні папери.

Щодо якості активів, резерв під втрати за кредитами у цьому кварталі склав 2,743 мільйона доларів, що нижче за аналогічний показник минулого року у 3,403 мільйона доларів; чисте списання – 2 мільйони доларів, що на 389 тисяч доларів менше у річному вимірі, переважно завдяки оптовому бізнесу; чисте резервування – 539 мільйонів доларів, минулорічний показник – 810 мільйонів доларів. Щодо капіталу: стандартний CET1 коефіцієнт – 13,9%; балансовий капітал на акцію – 132,30 долара, річне зростання на 6%. Квартальний дивіденд на звичайну акцію – 1,65 долара; чистий викуп акцій – 664 мільйони доларів.

Голова правління та генеральний директор JPMorgan Даймон заявив, що всі напрямки бізнесу демонструють гарні результати, і що «великий фіскальний дефіцит, стійка інфляція, високі ціни на активи, зростання ставок та геополітична ситуація» продовжують розвиватися – ці фактори «можливо контролювати», однак компанія «готова до будь-яких можливих результатів».

Після публікації фінансового звіту, на момент підготовки матеріалу, акції JPMorgan перед відкриттям ринку знизились приблизно на 2,4%.