ByteDance наближається до укладення угоди з MediaTek щодо чипів для AI дата-центрів, Qualcomm, Broadcom та NVIDIA можуть зазнати тиску.

За даними Jinse Finance APP, акції Qualcomm (QCOM.US) і Broadcom (AVGO.US) опинилися в центрі уваги ринку після повідомлень про те, що ByteDance наближається до укладення угоди на купівлю спеціалізованих AI-чіпів для дата-центрів у тайванської компанії MediaTek. MediaTek постачатиме ByteDance спеціальні інтегральні схеми (ASIC), які розроблені для виконання окремих обчислювальних завдань. MediaTek є основним постачальником Google Tensor Processing Unit (TPU).

Ця угода є сигналом конкуренції для Qualcomm і Broadcom. На початку цього року ByteDance погодилась купити мільйони AI-чіпів у Qualcomm, але нова угода дасть MediaTek потужнішу позицію на ринку, де вже давно працює Broadcom.

Якщо ByteDance перенаправить більше AI-навантажень на спеціалізовані ASIC і зменшить залежність від GPU, то тиск може відчути й NVIDIA (NVDA.US), навіть незважаючи на те, що експортні обмеження США на передові чіпи вже змусили китайські компанії шукати альтернативи.

Зростання ринку ASIC: розпродаж акцій глобальних чіп-компаній

У міру того як AI-компанії шукають альтернативи універсальним GPU, попит на ASIC стабільно зростає. Провідні хмарні провайдери та розробники AI, такі як Amazon і Google, все більше інвестують в розробку власних чіпів для зниження витрат.

За повідомленнями, ByteDance цього року розглядає капітальні витрати на рівні до 70 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує загальну суму минулого року, з метою будівництва AI-інфраструктури.

MediaTek очікує, що цьогорічний обсяг продажів AI-чіпів становитиме близько 2 мільярдів доларів, і ставить за мету зайняти 15% ринку розміром 80 мільярдів доларів наступного року.

Акції світових компаній-розробників напівпровідників у четвер продовжили падіння. Інфляційні дані США перевищили очікування, що підсилило побоювання щодо процентних ставок, на додачу до занепокоєнь щодо AI-інвестицій і конкуренції з боку Китаю.

iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) у середу знизився протягом сьомого торгового дня поспіль, за ніч упавши ще на 1,7%; індекс Kospi у Південній Кореї в четвер обвалився більш ніж на 7%, Samsung і SK Hynix були у числі основних аутсайдерів.

Qualcomm, Broadcom і NVIDIA продовжили падіння в передторговій сесії.

На Stocktwits настрої роздрібних трейдерів щодо Qualcomm були «ведмежими», щодо Broadcom і NVIDIA — «вкрай ведмежими».

Один із трейдерів написав: «NVIDIA, все, що я можу сказати — біржа дуже непостійна. Сьогодні NVIDIA змінює світ, завтра світ банкрутує. Неймовірний рівень маніпуляцій. Сюжетна лінія змінюється не за тиждень, а за кілька днів».

Від початку року акції Qualcomm зросли на 2,5%, Broadcom — на 0,5%, а NVIDIA — на 19%.