Потреба в зберіганні для гуманоїдних роботів зросте в 20 разів за 5 років? Маск: абсурд, потреба роботів у зберіганні "переважає все", а надрозум далеко перевершує це

Counterpoint Research прогнозує, що потреба в зберіганні інформації людиноподібних роботів за 5 років зросте у 20 разів, але Маск одразу спростував це як “абсурд”, і стверджує, що попит на RAM у роботів перевищить усе інше на Землі, а обчислювальні потужності для суперінтелекту значно перевищать навіть запити роботів — така заява ще раз піднімає потенціал сегмента зберігання даних для людиноподібних роботів на новий рівень.

Тим часом гігант із виробництва чипів пам'яті Micron Technology вже відніс людиноподібних роботів до ключових драйверів попиту на зберігання у майбутньому, поряд із автономними автомобілями, позиціонуючи їх як основний ринок приросту “фізичних AI”-пристроїв, і безпосередньо пов’язуючи пов’язаний попит із існуючими лінійками високошвидкісної та великоємної пам’яті.

Заява Маска перегукується зі стратегічним плануванням Micron, разом формуючи нарратив зароджуваного ринку: людиноподібні роботи та суперінтелект за ними можуть стати рушіями наступного витка попиту на зберігання даних та обчислювальні потужності, масштаби якого можуть значно перевищити нинішні очікування ринку.

Маск: чинний аналіз "абсурдний", потреба в RAM для роботів перевищить усе на Землі

26 червня @wallstengine опублікував на платформі X запис, що Counterpoint Research прогнозує зростання попиту на DRAM для людиноподібних роботів у 20 разів до 2030 року.

На це Маск різко прокоментував прогнози щодо потреб у пам’яті для людиноподібних роботів. Він написав: “Абсурдний аналіз. Потреба роботів у RAM перевищить усе інше на Землі, оскільки роботам необхідно працювати з фізичною основою, щоби маніпулювати атомами.”

Основна логіка цього твердження полягає у наступному: людиноподібні роботи як виконавці у фізичному світі мають відчувати середовище, приймати рішення і керувати матерією у реальному часі, що створює структурну та постійну потребу в обчислювальних ресурсах та зберіганні, а не просто поступове збільшення. Маск тим самим говорить, що лімітована оцінка попиту як "зростання у 20 разів за 5 років" суттєво недооцінює реальний розмір цього ринку.

Ще цікавіше, що Маск окремо підкреслив суперінтелект (Super Intelligence, SI), зазначивши, що його потреби “значно перевищать потреби роботів”, та додав, що приблизно 100% обчислювальної потужності суперінтелекту буде розміщено у deep space compute (обчислення у космічних просторах). Таке бачення проєктує максимальні перспективи попиту на зберігання й обчислення із Землі на рівень космічної інфраструктури.

Micron робить ставку на людиноподібних роботів, "фізичний AI" — новий якірний наратив

У той час як Маск робить подібні коментарі, Micron Technology вже виводить людиноподібних роботів у центр своєї бізнес-стратегії.

Як повідомляє Yahoo Finance, керівництво Micron у нещодавніх заявах щодо AI чітко позначило людиноподібних роботів як майбутнє важливе джерело попиту на зберігання, і віднесло їх разом із автономними автомобілями до нової категорії “фізичних AI-пристроїв”. Менеджмент компанії напряму пов'язав очікуваний попит з поточними лінійками високошвидкісної пам’яті (HBM) та великоємної пам’яті, наголосивши, що не потрібно розробляти нові продукти — існуючі серверні рішення для AI-інфраструктури вже можуть задовольнити запит людиноподібних роботів.

Стратегічна суть такого позиціонування полягає у тому, що людиноподібні роботи, ймовірно, використовуватимуть серверну DRAM та рішення для зберігання, схожі на такі у дата-центрах і автономних платформах, завдяки чому Micron не потрібно масово перебудовувати виробництво — наявні потужності та технологічний бекграунд можна використати на новому ринку кінцевої продукції.

Зараз загальний бізнес-наратив Micron ґрунтується на попиті на AI та дата-центри, дефіциті DRAM і NAND, а також прибуткових довгострокових угодах із клієнтами. Визначення людиноподібних роботів як нового напряму використання серверною пам’яті добре вписується у цю стратегію, однак реальний ритм реалізації залежить від здатності компанії впроваджувати нові технології та забезпечувати завантаження потужностей, пов’язаних із капітальними інвестиціями.

Для інвесторів наразі попит на пам’ять для людиноподібних роботів перебуває лише на етапі стратегічного визначення і ще не має впливу на фінансові показники компанії.

Найближчим ключовим моментом для спостереження стануть фінансові прогнози Micron на перший квартал 2027 фінансового року. Керівництво вже озвучило очікування — виручка близько $61,5 мільярда, розведений прибуток на акцію приблизно $37.84. Ринок уважно спостерігатиме, чи буде оновлена інформація щодо внеску фізичних AI-пристроїв — включно з автономними системами і початковими розгортаннями людиноподібних роботів — у ці прогнози, щоб зрозуміти, наскільки швидко ця тема реально трансформується в доходи.