Texas elektr tarmog‘i 8 gigavat “kirish chiptasi” tugadi! Bernstein: Elektr quvvati tanqisligi sharoitida IREN (IREN.US) kabi konchilar AI infratuzilmasi uchun uy egasi bo‘lib “ijara” oladi.
ERCOT dastlabki bazaviy ro'yxati e'lon qilindi, 8 gigavat elektr quvvati tasdiqlandi; Bernstein defitsit ijara narxini oshiradi deb taxmin qilmoqda va IREN, CIFR kabi olti kompaniyani yaxshi baholamoqda.
ZhiTong Moliya Ilovasi xabariga ko‘ra, investitsiya banki Bernsteinning so‘nggi tadqiqoti shuni ko‘rsatadiki, tasdiqlangan elektr quvvati tobora qimmatli bo‘lib bormoqda va asosiy yuk stansiyalarining kamyobligi ijaraga olish narxini oshirishda davom etadi.
Texas elektr tarmog'i operatori ERCOT birinchi “Batch Zero” saralash bosqichini yakunladi, yangi AI infratuzilmasi ishlab chiquvchilari jami taxminan 8 gigavatt shartli asosiy yuk (base load) toifasini oshkor qildi, yana 7 gigavatt esa "o‘rganilayotgan yuk" (studied load) sifatida ro‘yxatga olindi.
ERCOTning “Batch Zero”: tarmoqqa kirish chiptasi
ERCOT (Texas Elektr Ishonchliligi Kengashi)ning Batch Zero — bu butun tizim tadqiqot doirasida mavjud bo‘lgan uzatish quvvatlarini taqsimlaydigan ilk loyiha navbati bo‘lib, loyihalar uch kategoriyaga bo‘lingan: asosiy yuk — joriy ishga tushirilgan yoki malakali tayyorgarlik tadqiqotiga ega yetuk loyihalar, ular endi qo‘shimcha baholash va yana quvvat taqsimotiga jalb qilinmaydi; o‘rganilayotgan yuk — tizim darajasidagi tahlil asosida tasdiqlanadigan quvvat va vaqt aniqlanadi, topshirilgan quvvat to‘liq amalga oshishiga kafolat yo‘q; chiqarilgan loyihalar esa keyingi navbata qoladi, birinchi navbat (Batch 1) bo‘yicha arizalar faqat 2027 yil yozida boshlanishi kutilmoqda.
ERCOT 3-sentabr kuni saralash bosqichining birinchi bosqichini yakunlab, uzatish va taqsimlash xizmati provayderlariga (TDSP) vaqtincha toifalash to‘g‘risida xabar yubordi, rasmiy tekshirish hisobotining esa 2026 yil dekabrda e’lon qilinishi kutilmoqda. E’tiborga loyiq jihat shundaki, saralashda ba’zi loyihalar “past darajaga” tushirilgan: ba’zi avval asosiy yuk sifatida topshirilgan loyihalar o‘rganilayotgan yuk ro‘yxatiga ko‘chirilgan, bu asosiy yuk taqsimoti oldindan kutilgandan kam chiqdi — Cipher Digital (CIFR.US) 3,6 gigavatt stansiyani Batch Zero nomzodi sifatida topshirdi, ammo hozircha faqat 1 gigavatt qo‘shimcha tasdiq oldi. Bu toifalar hali shartli va ular Abbot shtati gubernatorining auditidan va boshqa talablaridan o‘tishi kerak.
Kim “kirish chiptasini” oldi
AI bulut infratuzilmasi xizmati IREN (IREN.US)ning Sweetwater majmuasi 2 gigavatt to‘liq loyihasi bilan asosiy yuk kategoriyasiga kiritildi va eng katta yutuqchiga aylandi; Hut 8 (HUT.US; kiritilmagan)ning 1 gigavattli Beacon Point majmuasi, Galaxy Digital’ning Helios I (800 megavatt) va II (830 megavatt) fazalari ham to‘liq tanlab olindi. CIFR 1,1 gigavatt asosiy yuk (1 gigavatt Colchis va 100 megavatt Stingray)ga ega bo‘ldi, lekin yana 2,1 gigavatt (jumladan, 900 megavatt Apollo) faqat o‘rganilayotgan yukga kirdi. Core Scientific (CORZ)ning Hunt (431 megavatt) va Pecos (300 megavatt) asosiy yuk bo‘limiga kiritilgan; CleanSpark (CLSK.US)ning Texasdagi 285 megavatt Sealy va 300 megavatt Brazoria loyihalari ham to‘liq asosiy yukka o‘tdi; MARA (MARA.US)ning Granbury (taxminan 280 megavatt) va Garden City (taxminan 200 megavatt) tanlangan, biroq 2 gigavattlik Matagorda o‘rganilayotgan yuk ro‘yxatiga tushdi.
Kamyoblik ijaralarni oshirib yubormoqda
Hisobot hisob-kitobiga ko‘ra, 8 gigavatt asosiy yukdan 5 gigavattdan ziyodi yangi AI deploylar uchun foydalanishga imkon beradi, jumladan, IRENning 2 gigavattli majmuasi va CIFRning 1 gigavattli Colchis loyihasi. Yangi ma’lumotlar markazi qurilishi tobora siyosiy e’tiborga tushib borayotgan va turli cheklovlar hamda shtat darajasidagi ko‘rsatmalar quvvat bo‘g‘oqini keltirib chiqargan bir paytda, tasdiqlangan quvvatning ahamiyati oshib bormoqda.
Bernstein shunday xulosa qiladi: tarmoq qoidalaridagi o‘zgarishlar aslida “tozalanish” — spekulyativ navbatdagi arizalar chiqarib tashlanadi va haqiqiy tarixga ega loyihalar yanada qadrlanadi. O‘rganilayotgan yuk bo‘limi ham eng erta 2027 yil aprelida aniqlanadi, bu vaqtgacha shartli asosiy yuk operatorlari raqobat ustunligini yanada kuchaytiradi.
Investitsiya xulosasiga ko‘ra, Bernstein Cipher Digital (CIFR.US), TeraWulf (WULF.US), IREN (IREN.US), Core Scientific (CORZ.US), CleanSpark (CLSK.US), Riot (RIOT.US) uchun “bozordan yaxshi” reytingini saqlab qolmoqda, maqsadli narxlar mos ravishda 32, 36, 100, 32, 35, 24 dollar; MARA esa “bozorga mos” reyting bilan 17 dollar maqsadli narxga ega.
Hisobotda ta’kidlanadiki, taxminan 32 gigavattlik rejali elektr quvvati va o‘z vaqtida “ishga tushirish uchun elektr ta’minot qisqichlari”ni yetkazib bera olish qobiliyati orqali kriptotog‘-konchilar AI sohasining asosiy muammosi — hisoblash quvvati kerakli vaqtda yetib kelishini — eng yaxshi hal qiladigan tomonlardir; so‘nggi ikki yil ichida, tog‘-konchilar gigant bulut provayderlari, ilg‘or AI laboratoriyalari, yangi bulut xizmatlari va AI chip ishlab chiqaruvchilari bilan taxminan 9 gigavattlik, 20 dan ortiq bitim, umumiy qiymati 180 milliard dollardan ortiq shartnomalar tuzishdi.
AI sekinlashuvi ta’sir qilgani yo‘q
E’tiborga olish kerakki, bu hisobot chiqayotgan vaqtda bozor tinch emas. Bir tomondan, AI investitsiyasining “sovuqlashishi” haqidagi bahslar davom etmoqda — SaaS segmentidagi “SaaS apokalipsisi”dan tortib, ulkan kapital xarajatlarning barqarorligiga bo‘lgan shubhalargacha, investorlar AI’ga haqiqiy ehtiyojni takroran so‘rashmoqda.
Lekin Bernstein mantiqi aynan bu bahsdan chetlab o‘tadi: modelda kim yutishini yoki yutqazishini qat’iy nazar, elektr energiyasi eng muhim cheklov bo‘lib qoladi. Bu hafta Amazon 340 million dollar obligatsiya evaziga Generac zaxira elektr ta’minotini kafolatladi, avval esa Qualcomm bilan chip shartnomasini imzolagan edi, bularning barchasi gigantlar “elektr uchun musobaqada” to‘lashga tayyor ekanini tasdiqlaydi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Token to'lqiniyidan 1,3 trillion dollar AI serverlari ko'k dengizigacha: AI inference hisoblash kuchi to'liq portladi, Dell kabi yetakchilar "hajm+narx+ulush" oltin davrini kutib oldi
Dunyo bo'ylab yetakchi AI server klaster ishlab chiqaruvchilari, jumladan Dell, hozirda "AI server bozori hajmining tez kengayishi" va "yirik korxonalar hamda yangi bulut kabi asosiy AI bulut hisoblash mijozlarining buyurtma ulushi sezilarli darajada oshishi" kabi ikki tomonlama o'sish dividendini birgalikda baham ko'rmoqda, faqatgina aparat narxlarining oshishidan passiv foyda olishdan tashqari.
GPU bulut xizmati narxlari oshmoqda: Nebius narxni yana 20% ga oshirdi, hisoblash quvvati ta'minot tomoni muzokara huquqiga ega bo'ldi
Nebius 1-oktabrdan boshlab GPU bulut xizmati narxlarini taxminan 20% ga oshiradi, H100 dan B300 gacha bo'lgan bir nechta chiplarning narxi ko'tarildi, bu esa so'nggi bir necha oy ichidagi ikkinchi narx oshirilishi hisoblanadi; B300 jami narx oshishi 56% ga yetdi. Talab ko'rsatkichining 24 oydan oshishi, mijozlar Blackwell hisoblash quvvatini sotib olish uchun hatto ortiqcha pul to'lashga ham tayyorliklarini ko'rsatmoqda. AI hisoblash quvvati ta'minoti va talabi muvozanatining buzilishi butun soha bo'ylab muzokaralar tartibini o'zgartirmoqda, narx bo'yicha ustunlik asta-sekin ta'minot tomoniga o'tmoqda.
Kripto narxlari
Ko'proq
