Serenity "nhà đầu tư cổ phiếu tóc trắng": Báo cáo nghiên cứu của Mizuho xác nhận không có sự chậm trễ trong việc triển khai CPO và dòng điện một chiều 800V, việc bán tháo gần đây của các cổ phiếu liên quan chỉ là nhầm lẫn gây tổn thương.

Theo tin tức từ BlockBeats, ngày 17 tháng 6, "Warren Buffett tóc trắng" Serenity đã chia sẻ và bình luận về báo cáo nghiên cứu mới nhất của Mizuho Securities rằng, việc các cổ phiếu khái niệm CPO bị bán tháo hàng loạt gần đây hoàn toàn là một hành động giao dịch sai lầm ngu ngốc.

Báo cáo nghiên cứu của Mizuho chỉ ra rằng, những lo ngại của thị trường về việc sản xuất hàng loạt đồng đóng gói quang học (CPO) bị trì hoãn và việc triển khai 800V DC bị chậm đều không có cơ sở, cả hai hướng công nghệ đều tiến triển theo lộ trình dự kiến, cửa sổ sản xuất hàng loạt dự kiến giữ nguyên vào năm 2028 đến 2029. Được thúc đẩy bởi nhu cầu mở rộng cho CPO switch (3.2T Spectrum-X) của NVIDIA vào năm 2027, Mizuho đồng thời điều chỉnh tăng dự báo lượng xuất xưởng Optical Engine (OE).

Về mặt công nghệ, Mizuho cho rằng laser InP DFB vẫn là hướng chính lâu dài của CPO, đặc biệt chỉ ra $SIVE là đối tượng được hưởng lợi liên quan; VCSEL và microLED trong các kịch bản kết nối nội bộ rack ngắn và giữa các chip trên 1.6T vẫn chưa được xác minh đầy đủ, khó có thể trở thành sự thay thế chủ đạo trong ngắn hạn. Đối với triển khai trung tâm dữ liệu 800VDC, lượng xuất xưởng tăng thêm dự kiến bắt đầu từ năm 2027, và tỷ lệ thâm nhập sẽ tiếp tục tăng vào năm 2028.

Trước đó, Phó Chủ tịch cấp cao bộ phận mạng của NVIDIA cũng đã công khai phủ nhận việc switch CPO Ethernet Spectrum-X bị chậm tiến độ, xác nhận rằng sản xuất hàng loạt và giao hàng cho khách hàng sẽ được xúc tiến đúng kế hoạch vào nửa cuối năm 2026.