TrendForce: Tình trạng thiếu hụt DRAM lan rộng sang DDR2, giá bộ nhớ cũ dự kiến sẽ tăng trong quý 3

BlockBeats News, ngày 23 tháng 6 – Công ty nghiên cứu ngành công nghiệp công nghệ cao TrendForce thông báo trong một báo cáo công bố ngày 22 tháng 6 rằng nguồn cung DRAM quy trình thế hệ cũ đang khan hiếm buộc các khách hàng mua DRAM tiêu dùng phải chuyển sang các sản phẩm bộ nhớ thế hệ trước để đảm bảo phân bổ nguồn cung nhiều hơn. Sự chuyển dịch này đang làm tăng nhu cầu đối với các loại DRAM truyền thống như DDR2 và DDR3, đồng thời duy trì xu hướng tăng giá của các sản phẩm liên quan.

Công ty dự báo rằng giá hợp đồng của DDR2 sẽ tăng khoảng 55% đến 60% trong quý 2 năm 2026, với mức tăng thêm 35% đến 40% trong quý 3. Điều này đồng nghĩa sau đợt tăng mạnh ở quý 1, áp lực giá đối với DDR2 không giảm mà còn gia tăng do khoảng cách cung-cầu ngày càng rộng.

Lý do cốt lõi từ phía cung là việc tái phân bổ năng lực sản xuất quy trình tiên tiến. TrendForce chỉ ra rằng ba nhà sản xuất DRAM lớn vẫn ưu tiên năng lực cho HBM và DRAM máy chủ nhằm đáp ứng nhu cầu từ phát triển cơ sở hạ tầng AI. Do đó, phân bổ wafer cho DDR4 và các sản phẩm quy trình truyền thống khác bị thu hẹp, khiến khách hàng DRAM tiêu dùng phải tìm kiếm nguồn cung từ các nhà cung cấp Đài Loan.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, các nhà sản xuất DRAM có trụ sở tại Đài Loan như Nanya Technology và Winbond đã nâng cao khả năng đàm phán giá. TrendForce cho biết khi nhu cầu vượt xa số lượng bit mà các nhà sản xuất Đài Loan có thể cung ứng, các nhà cung cấp đang chiến lược giảm sản xuất các dòng sản phẩm biên lợi nhuận thấp và chuyển dịch năng lực sang các sản phẩm giá trị cao hơn để cải thiện cơ cấu lợi nhuận.

Bên phía cầu cũng đang có những thay đổi. Khi DRAM tiêu dùng trở nên khan hiếm và giá hợp đồng tăng, một số nhà sản xuất OEM và ODM đã bắt đầu hạ cấp thông số bộ nhớ để kiểm soát chi phí hệ thống tổng thể. Các thiết kế vốn sử dụng DDR4 chuyển sang DDR3, và một số sản phẩm DDR3 tiếp tục chuyển sang DDR2. Khách hàng đang cố gắng đảm bảo nguồn cung tương đối ổn định thông qua các cấu hình dung lượng thấp hoặc sản phẩm thế hệ cũ.

Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu DRAM dây chuyền theo thế hệ. Việc cung ứng bị thắt chặt chủ yếu tập trung vào HBM, DRAM máy chủ và DDR4 giờ đây lan sang các sản phẩm truyền thống như DDR3 và DDR2, thể hiện sự căng thẳng của toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp bộ nhớ do cầu AI gây ra.

TrendForce cho biết các nhà cung cấp chính của DDR2 gồm có Winbond và JHCTECH. Tuy nhiên, Winbond đang dần giảm sản xuất DDR2 và chuyển dịch năng lực liên quan sang các sản phẩm biên lợi nhuận cao hơn như DDR3, DDR4 và LPDDR4, khiến tình trạng nguồn cung DDR2 càng thêm khan hiếm.

Ngược lại, Powerchip dự kiến sẽ tối đa hóa sản xuất DDR2 trong phạm vi phân bổ wafer hiện có tại Vanguard International Semiconductor (VIS), tập trung nguồn lực để nâng cao lợi nhuận cho dòng sản phẩm này và phần nào bù đắp khoảng trống nguồn cung do Nanya rút khỏi thị trường DDR2.

Vòng tăng giá lần này phản ánh rằng nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy không còn giới hạn ở HBM và DRAM máy chủ cao cấp. Khi năng lực tiên tiến được tái phân bổ, các quy trình trưởng thành và sản phẩm bộ nhớ truyền thống cũng trở thành điểm áp lực của mất cân bằng cung-cầu. Đối với điện tử tiêu dùng, điều khiển công nghiệp và một số thiết bị có vòng đời dài vẫn phụ thuộc vào DDR2 và DDR3, áp lực chi phí có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm.