Ý kiến: AI là một cơ hội cấu trúc dài hạn cho hệ sinh thái, và làn sóng đầu tư đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực hơn.

BlockBeats News, ngày 26 tháng 6. Stéphane Houri, Giám đốc Nghiên cứu Cổ phiếu tại tập đoàn dịch vụ tài chính châu Âu ODDO BHF, cho biết tình hình hiện tại đang là một “cuộc đua” về chip và bộ nhớ. Nhu cầu mạnh mẽ thúc đẩy bởi AI có khả năng giữ giá bộ nhớ ở mức cao trong 2 đến 3 năm tới. Động lực cốt lõi đến từ chi tiêu vốn liên tục của các nhà cung cấp điện toán đám mây quy mô lớn và nhu cầu liên quan đến AI của họ. Mặc dù có những bất ổn như các vấn đề địa chính trị trong ngành công nghiệp chip, nhu cầu phần cứng AI vẫn duy trì mạnh mẽ. Toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn đang hưởng lợi từ xu hướng này, không chỉ một mắt xích riêng lẻ.

Stéphane Houri nhận định giá cổ phiếu của NVIDIA tương đối ổn định kể từ đầu năm, nhưng làn sóng đầu tư vào AI đang tăng tốc mở rộng sang nhiều lĩnh vực rộng lớn hơn—các ngành như năng lượng, kết nối và CPU bắt đầu thu hút sự chú ý và dòng vốn tràn sang từ GPU. AI giờ đây không còn là câu chuyện của một công ty riêng lẻ mà là cơ hội cấu trúc lâu dài bao phủ toàn bộ hệ sinh thái.