Millennium và Point72 tăng trưởng hiệu suất, các quỹ phòng hộ phục hồi sau cú sốc chiến sự Iran

Nguồn: Báo cáo Thị trường Toàn cầu

Theo các nguồn tin am hiểu, quý Millennium thuộc Izzy Englander và Point72 của Steve Cohen đã trở thành những quỹ phòng hộ lớn đạt mức tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh ngành này đang phục hồi từ những khoản lỗ do xung đột Iran trước đó gây ra.

Millennium, quản lý khoảng 89 tỷ USD tài sản, đạt lợi nhuận 4,1% trong tháng trước (tháng 6), nâng mức lợi nhuận lũy kế nửa đầu năm đến hết tháng 6 lên 10,5%. Point72 ghi nhận lợi nhuận tháng 6 tính đến ngày 25 là 3,4%, nâng tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay lên 14,5%.

Đối thủ Schonfeld, với quỹ hàng đầu quản lý khoảng 22 tỷ USD tài sản, đạt mức lợi nhuận 8,4% trong nửa đầu năm. Cả ba công ty trên đều từ chối bình luận.

Nhiều quỹ phòng hộ "đa nhà quản lý" (hoạt động nội bộ gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm giao dịch độc lập) đã trải qua giai đoạn đầy thách thức trong quý I năm nay, do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến giá dầu tăng mạnh.

Điều này đã kéo theo việc thị trường đánh giá lại mạnh mẽ về lạm phát và kỳ vọng lãi suất, tác động đến các vị thế đầu tư trái phiếu, ngoại hối và các loại tài sản khác của nhiều quỹ.

Theo số liệu từ nhà cung cấp HFR, các quỹ phòng hộ trung bình thua lỗ 2,8% vào tháng 3 sau khi xung đột nổ ra, nhưng sau đó đã phục hồi mạnh khi thị trường chứng khoán tăng nóng.

Nhiều quỹ đã nắm bắt cơ hội đầu tư cổ phiếu bán dẫn như AMD, Sandisk và Intel. Các cổ phiếu này tăng mạnh trong năm nay, hưởng lợi từ chi tiêu vốn khổng lồ của các doanh nghiệp siêu quy mô (hyperscalers, chỉ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn).

Ngoài ra, quỹ vĩ mô (Macro fund) thuộc quỹ phòng hộ Pharo có trụ sở tại London đạt lợi nhuận 9,7% nửa đầu năm, trong khi số liệu sơ bộ từ quỹ đa chiến lược hàng đầu của công ty quản lý đầu tư niêm yết tại London - Man Group - cho thấy mức lợi nhuận nửa năm là 8,2%.