Serenity: Nvidia là "vua tạo lập" thị trường ASIC, các công ty như Marvell đang dần xâm lấn thị phần của Broadcom

BlockBeats đưa tin, vào ngày 3 tháng 7, Serenity đã đăng bài viết cho biết cá nhân anh có một quan điểm theo "thuyết âm mưu", rằng CEO của Nvidia, Jensen Huang, có thể không thích Broadcom (AVGO), và cho rằng các đối thủ ASIC trong liên minh của Nvidia đang dần xâm lấn thị phần ASIC của Broadcom. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC cùng các công ty khác dường như đang từ từ thâm nhập vào thị phần ASIC của Broadcom. Anh cho rằng quá trình này đang diễn ra một cách khá kín đáo dưới sự hậu thuẫn của Nvidia.

Serenity ví hiện tượng này giống với sự trỗi dậy của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới vào năm ngoái, cho rằng ở một mức độ nào đó, họ trở thành phần mở rộng của hệ sinh thái Nvidia để chống lại "hào lũy" mà nhà cung cấp dịch vụ đám mây tự phát triển ASIC. Thị trường ASIC nói chung vẫn đang tăng trưởng, nhưng nhiều đối thủ tranh thị phần dường như đang đảm nhận thêm các dự án liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn, có thể nhận được sự hỗ trợ từ Nvidia phía sau.

Serenity cho biết đây không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng anh cho rằng đây có thể là cơ hội giao dịch thú vị trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, sau năm 2030, anh dự đoán các công ty như Google có thể sẽ tự thực hiện nhiều hơn các công việc thiết kế bên trong. Anh cũng nói rằng Nvidia rõ ràng là "kẻ tạo vua", bất kỳ công ty nào được Nvidia chạm đến đều sẽ được thị trường định giá lại, ví dụ như trước đây đã có phát ngôn về việc Marvell trở thành "công ty trị giá 1 nghìn tỷ đô la".