Phố Wall lại rơi vào biến động, cổ phiếu chip và lưu trữ giảm mạnh

Nguồn: Báo cáo Thị trường Toàn cầu

Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ, đồng loạt bán ra cổ phiếu các nhà sản xuất chip, doanh nghiệp lưu trữ cùng các công ty hot từng tăng mạnh và dẫn dắt đà tăng của chứng khoán Mỹ năm nay.

Vào thứ Năm, một đợt biến động thị trường mới quét qua các sàn giao dịch, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,5%. Giá cổ phiếu các hãng sản xuất lưu trữ và ổ cứng máy tính sụt giảm mạnh, SanDisk, Western Digital và Seagate đều lao dốc trên 9%; cổ phiếu Intel, Micron và các doanh nghiệp chip khác giảm khoảng 6%.

Xu hướng giảm còn lan ra thị trường châu Á, nhà sản xuất chip lưu trữ Nhật Bản Kioxia giảm mạnh 16% trong phiên thứ Sáu, chỉ số Nikkei 225 giảm tới 5%. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tạm nghỉ trong ngày, chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ biến động giao dịch AI.

Chỉ số hợp đồng tương lai cho thấy Nasdaq 100 và S&P 500 sẽ lần lượt giảm 1,3% và 0,8% khi mở cửa vào thứ Sáu.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lần này gửi đi tín hiệu mới: nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ mức định giá cực cao của các doanh nghiệp cốt lõi trong cơn sốt AI. Đồng thời cũng phản ánh việc một số trader đã bắt đầu đóng các vị thế đòn bẩy cao – những khoản đầu tư này dựa vào vay nợ lớn để khuếch đại lợi nhuận, mang lại rủi ro biến động cực lớn.

Nhà chiến lược học của JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou cho biết: “Quá trình giảm đòn bẩy của nhà đầu tư bắt đầu từ tháng 6 vẫn đang tiếp diễn. Các quỹ ETF cổ phiếu sử dụng đòn bẩy, quyền chọn và tài khoản ký quỹ còn dư địa giảm đòn bẩy thêm nữa, điều này sẽ tiếp tục kìm hãm diễn biến của thị trường cổ phiếu trong thời gian tới.”

TSMC công bố lợi nhuận quý tăng vọt 77% vào thứ Năm, đồng thời thông báo sẽ bổ sung thêm 100 tỷ đô la Mỹ đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ; tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Đài Loan của hãng giảm mạnh hơn 7% vào thứ Sáu.

IBM đã giảm hơn 20% vào thứ Ba – mức giảm còn lớn hơn cả thời kỳ Black Monday năm 1987. Trước đó, công ty cảnh báo lợi nhuận do khách hàng cắt giảm ngân sách mua sắm hệ thống truyền thống, chuyển sang đầu tư vào hạ tầng AI.

Các chuyên gia phân tích của Vital Knowledge nhận định: “Giờ đây nhóm công nghệ bị mắc kẹt tiến thoái lưỡng nan, tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ nhưng không thúc đẩy giá cổ phiếu đi lên, nếu kết quả không như kỳ vọng thì sẽ bị bán tháo dữ dội.”

SpaceX hoàn tất IPO kỷ lục trị giá 86 tỷ đô la Mỹ tháng trước, là tiêu biểu của làn sóng đầu tư AI lần này, cổ phiếu cũng tiếp tục điều chỉnh, chốt phiên giảm 3,1%, ở mức 131,11 USD.

Đồng thời, chỉ số cổ phiếu động lực dẫn dắt thị trường Mỹ do Goldman Sachs biên soạn giảm mạnh 6%, tổng mức giảm từ đầu tháng tới nay đã lên tới 20%.

Các tập đoàn công nghệ lớn đang mạnh tay đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu hỗ trợ AI Mô hình lớn thế hệ mới, giá cổ phiếu các doanh nghiệp này cũng suy yếu: Google giảm 4,4%, Amazon giảm 1,2%. Trong vài tuần gần đây, thị trường dấy lên nghi ngại về kế hoạch vay nợ và mở rộng quy mô khổng lồ của các “ông lớn” dịch vụ đám mây, giá trái phiếu do nhóm doanh nghiệp này phát hành cũng chịu áp lực giảm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại. Chiều thứ Năm, Mỹ đã không kích Iran liên tiếp ngày thứ sáu.