Fidelity Investments mở rộng dòng sản phẩm SMA dành cho tổ chức, bổ sung 8 dịch vụ chiến lược tùy chỉnh và mô hình dành cho các tổ chức quản lý tài sản.

Odaily đưa tin, tổ chức quản lý tài sản Fidelity Investments vừa công bố mở rộng dòng sản phẩm tài khoản quản lý độc lập dành cho tổ chức (Separately Managed Account, SMA), bổ sung 6 chiến lược tùy chỉnh và 2 chiến lược mô hình cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) và khách hàng môi giới nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ đầu tư cá nhân hóa cho khách hàng có giá trị tài sản ròng cao.

Các chiến lược mới bao gồm Chiến lược cổ phiếu tăng cường quản lý thuế dành cho tổ chức của Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) và Chiến lược cổ phiếu cơ bản quản lý thuế dành cho tổ chức của Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Cả hai chiến lược đều bao phủ các lĩnh vực đầu tư lõi vốn hóa lớn, tăng trưởng và giá trị, kết hợp năng lực quản lý chủ động lâu dài của Fidelity với mô hình dịch vụ tùy chỉnh SMA.

Trong đó, chiến lược cổ phiếu tăng cường sử dụng khung theo dõi chuẩn, tìm kiếm cơ hội thu lợi nhuận vượt trội thông qua các yếu tố đa dạng hóa Alpha; chiến lược cổ phiếu cơ bản dựa trên quy trình xây dựng danh mục hệ thống hóa, đồng thời kết hợp với lựa chọn cổ phiếu có niềm tin cao.

Fidelity cho biết, các chiến lược trên hiện đã được mở cho các tổ chức RIA thông qua nền tảng SMA tùy chỉnh của mình, nền tảng này tích hợp với nền tảng môi giới Fidelity Wealthscape giúp các tổ chức quản lý tài sản hoàn thành mở tài khoản, tùy chỉnh chiến lược, thực thi và giám sát danh mục đầu tư cho khách hàng.

Amanda Robinson, trưởng bộ phận phân phối giải pháp tư vấn tài sản của Fidelity, cho biết nhu cầu trải nghiệm đầu tư cá nhân hóa từ nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, đặc biệt là nhóm khách hàng siêu giàu ngày càng mở rộng, các cố vấn tài sản cần công cụ quản lý tài sản linh hoạt và tùy chỉnh hơn. Fidelity kết hợp quản lý chủ động, định chỉ số trực tiếp (Direct Indexing) và chiến lược nhân tố để cung cấp cho các cố vấn khả năng tùy chỉnh danh mục sâu hơn và quản lý thuế tối ưu.

Kể từ khi giới thiệu dòng sản phẩm SMA tùy chỉnh dành cho tổ chức vào năm 2022, số lượng chiến lược SMA tiêu chuẩn do Fidelity cung cấp đã tăng lên tới 50 loại, đồng thời hỗ trợ các cố vấn kết hợp nhiều chỉ số hoặc chiến lược theo nhu cầu khách hàng để tạo thành giải pháp tùy chỉnh.

Bên cạnh đó, Fidelity cũng ra mắt hai chiến lược mô hình cổ phiếu SMA gồm Mô hình SMA tăng trưởng Blue Chip dành cho tổ chức của Fidelity (Blue Chip Growth Focused Model SMA) và Mô hình SMA tăng trưởng nhỏ dành cho tổ chức của Fidelity (Small Growth Focused Model SMA), hướng tới khách hàng RIA và môi giới, có thể tích hợp vào hệ thống tài khoản quản lý thống nhất (UMA) nhằm đạt được quản lý đầu tư toàn diện hơn và tối ưu hóa thuế.

Hiện tại, Fidelity đã cung cấp 8 chiến lược mô hình cổ phiếu chủ động SMA bao phủ thị trường cổ phiếu Mỹ, ngành và thị trường quốc tế, ngoài ra còn có 5 chiến lược mô hình nhân tố và 2 chiến lược mô hình chỉ số thông qua Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) và các nền tảng bên thứ ba.

Fidelity cho biết các chiến lược SMA của mình được phát triển bởi nhóm nghiên cứu định lượng và đầu tư thuộc quản lý tài sản của Fidelity (Quantitative Research and Investments), đội ngũ này gồm hơn 250 nhà phân tích định lượng, chuyên gia dữ liệu và kỹ thuật, sử dụng dữ liệu độc quyền tích lũy lâu dài, phương pháp đầu tư hệ thống hóa và công nghệ trí tuệ nhân tạo để khai thác cơ hội đầu tư.