MLCC cũng bước vào "kỷ nguyên hợp đồng dài hạn": Samsung Electric ký hợp đồng dài hạn trị giá 200 triệu USD với một ông lớn công nghệ, đảm bảo cung ứng đến năm 2027
Đây là tháng thứ hai liên tiếp sau tháng 6 mà Samsung Electro-Mechanics giành được đơn hàng lớn cùng loại, tổng giá trị các thỏa thuận về linh kiện máy chủ AI được công bố trong năm nay đã vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Samsung Electro-Mechanics cho biết sẽ đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm công nghệ thế hệ tiếp theo và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Theo phân tích trong ngành, MLCC đang được nhu cầu cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy chuyển từ các đơn hàng ngắn hạn sang mô hình hợp đồng dài hạn; với hơn 40% thị phần, Samsung Electro-Mechanics vẫn dẫn đầu thị trường rào cản cao này.
Samsung Electro-Mechanics đang đưa kinh doanh MLCC cho máy chủ AI vào quỹ đạo “hợp đồng dài hạn”, xu hướng này đang tái định hình cán cân cung cầu của linh kiện điện tử cốt lõi này.
Theo tin tức, ngày 23 tháng 7, Samsung Electro-Mechanics công bố đã ký hợp đồng cung cấp MLCC trị giá 295,12 tỷ won (khoảng 204 triệu USD) với một công ty công nghệ toàn cầu lớn, thời hạn cung cấp kéo dài suốt năm 2027. Đối tác trong giao dịch không được tiết lộ do thỏa thuận bảo mật giữa hai bên.
Đây là tháng thứ hai liên tiếp Samsung Electro-Mechanics giành được đơn đặt hàng MLCC máy chủ AI quy mô lớn sau hợp đồng trị giá khoảng 450 tỷ won trong tháng 6. Tổng giá trị các hợp đồng MLCC máy chủ AI được công bố trong năm nay đã đạt 750 tỷ won (khoảng 510 triệu USD). Nếu tính thêm hợp đồng cung cấp tụ điện silicon kéo dài trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ won ký vào tháng 5, tổng giá trị các hợp đồng linh kiện máy chủ AI trong năm đã vượt quá 2,25 nghìn tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD).
Chủ tịch Samsung Electro-Mechanics, ông Chang Duck-hyun, cho biết:
“Hợp đồng quy mô lớn này là minh chứng cho việc công nghệ MLCC của Samsung Electro-Mechanics được công nhận đầy đủ như một linh kiện cốt lõi của hạ tầng AI. Dựa trên sự tin tưởng sâu sắc của khách hàng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và dẫn đầu thị trường linh kiện AI.”
Ngay khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu Samsung Electro-Mechanics trên sàn đã tăng mạnh hơn 8%, đạt 1.475.000 won, mức tăng này dẫn đầu các cổ phiếu có vốn hóa lớn như Samsung Electronics và SK Hynix thuộc chỉ số KOSPI Hàn Quốc.
Liên tiếp trúng lớn: Đơn hàng MLCC máy chủ AI tăng tốc tích lũy
Giá trị hợp đồng lần này chiếm khoảng 2,6% tổng doanh thu hợp nhất 11,3145 nghìn tỷ won của Samsung Electro-Mechanics trong năm ngoái, nội dung cung cấp là một số lượng lớn MLCC hiệu suất cao lõi cho máy chủ AI và hệ thống trung tâm dữ liệu. Xét theo dòng thời gian, đơn đặt hàng linh kiện máy chủ AI năm nay của công ty đang có dấu hiệu tăng tốc rõ rệt:
Tháng 5, công ty ký hợp đồng cung cấp tụ điện silicon dài hạn trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ won với một khách hàng toàn cầu; tháng 6, tiếp tục giành được hợp đồng cung cấp MLCC máy chủ AI trị giá khoảng 450 tỷ won với một công ty công nghệ lớn khác; hợp đồng công bố trong tháng 7 này đã nâng tổng giá trị hợp đồng MLCC máy chủ AI được tiết lộ trong năm lên 750 tỷ won.
Truyền thông dẫn lời một số chuyên gia trong ngành cho biết, các hợp đồng cung cấp MLCC quy mô lớn và dài hạn dồn dập như vậy là rất hiếm, đánh dấu xu hướng chuyển mình của MLCC - vốn là dòng linh kiện chủ yếu sử dụng hợp đồng ngắn hạn - sang mô hình hợp đồng dài hạn dưới tác động của nhu cầu hạ tầng AI.
MLCC được mệnh danh là “gạo của ngành điện tử”, chức năng chính là cung cấp dòng điện ổn định, kiểm soát dao động điện áp cho mạch điện tử. Trong bối cảnh máy chủ AI, giá trị chiến lược của chức năng này càng được gia tăng rõ rệt.
So với máy chủ thông thường, số lượng MLCC cần dùng cho máy chủ AI vượt gấp hơn chục lần — mỗi giá đỡ (rack) máy chủ có thể lắp đặt tối đa đến 600.000 chiếc MLCC.
Đồng thời, yêu cầu kỹ thuật của MLCC trong máy chủ AI cực kỳ khắt khe, phải đáp ứng thiết kế siêu nhỏ, dung lượng siêu lớn, chịu nhiệt cao, chịu điện áp lớn và chống cong vênh, vì thế rào cản công nghệ rất cao, số doanh nghiệp đủ năng lực cung cấp số lượng lớn thực tế rất hạn chế.
Về tụ điện silicon, sản phẩm này được lắp bên trong gói chip AI (bao gồm cả GPU và bộ nhớ băng thông rộng HBM) để hỗ trợ ổn định nguồn điện, điện trở chỉ bằng 1% so với MLCC truyền thống, hiệu suất vượt trội rõ rệt.
Samsung Electro-Mechanics giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu trên thị trường MLCC máy chủ AI với thị phần trên 40%. Lợi thế thị phần này được xem là yếu tố chính giúp công ty liên tục nhận được sự ưu ái từ các khách hàng lớn và cũng là động lực chính khiến cổ phiếu tăng mạnh sau khi công bố hợp đồng tụ điện silicon dài hạn hồi tháng 5 vừa qua.
Samsung Electro-Mechanics cho biết hiện đang đàm phán thêm với nhiều khách hàng toàn cầu về kế hoạch cung ứng MLCC trung và dài hạn, đồng thời dự định mở rộng các hợp đồng dài hạn để vừa củng cố nhu cầu ổn định MLCC máy chủ AI vừa đẩy nhanh chuyển đổi danh mục sản phẩm giá trị gia tăng cao tập trung vào ứng dụng công nghiệp, điện tử trên xe và máy chủ AI.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Doanh nghiệp Nhật hiếm khi không thích đồng yen yếu! Biến động tỷ giá "gây hại", đồng yen yếu có thể gây hỗn loạn thị trường tài chính
Các giám đốc điều hành doanh nghiệp Nhật Bản liên tục kêu gọi đồng yên mạnh lên, ngay cả những công ty được hưởng lợi từ việc đồng yên yếu cũng không ngoại lệ.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phát ra tín hiệu diều hâu, Goldman Sachs thay đổi quan điểm: Dự kiến tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10
Lý do cốt lõi khiến Goldman Sachs đưa việc tăng lãi suất vào tháng 10 vào kịch bản chuẩn là: Fed đã xác định lần tăng lãi suất này là động thái hỗ trợ việc "quay lại mục tiêu 2% kịp thời" và việc tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp sẽ tự nhiên hơn so với tăng lãi suất theo từng phiên xen kẽ. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng việc tăng lãi suất bổ sung vượt quá hai lần không phải là kịch bản cơ sở, chủ yếu dựa trên dự báo lạm phát của chính họ thấp hơn mức trung vị của các thành viên Fed.
Morgan Stanley: Gói đóng tiên tiến của Trung Quốc sẽ đạt 100 tỷ vào năm 2029, các nhà sản xuất thiết bị vượt trội hơn các nhà máy đóng gói và kiểm tra, ưu tiên ACM Research (ACMR.US)
Morgan Stanley phát hành báo cáo nghiên cứu cho biết, đóng gói tiên tiến của Trung Quốc vẫn là lĩnh vực tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi AI, nhưng tồn tại sự phân hóa giữa tăng trưởng quy mô ngành và tăng trưởng lợi nhuận của các nhà máy đóng gói và thử nghiệm.
"Phong trào phục hưng CPU" đang diễn ra! Arm (ARM.US) tự tin hơn với triển vọng 2 tỷ USD, các AI Agent tạo làn sóng nhu cầu CPU khổng lồ
Giám đốc điều hành của Arm Holdings vào thứ Tư cho biết ông ngày càng tự tin rằng công ty thiết kế chip này có thể đảm bảo đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng lên đến 2 tỷ đô la hoặc hơn.
Giá tiền điện tử
Thêm
