Kimi tiến sát, cổ phiếu giảm mạnh, các phe AI tại Mỹ tăng tốc hợp lực trong hai tuần qua

Theo giám sát từ Beating, ngày 16 tháng 7, Kimi K3 đã được ra mắt và tuyên bố sẽ mở toàn bộ trọng số sau 11 ngày. Ngày hôm sau, sự kiện này tiếp tục làm gia tăng tình trạng bán tháo cổ phiếu chip của Mỹ vốn đã diễn ra trước đó. Chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 10% trong một tuần, giảm 20% so với đỉnh ngày 22 tháng 6, chính thức bước vào thị trường gấu. Mặc dù Kimi không phải là nguyên nhân duy nhất khiến thị trường giảm, nhưng nó đã khuếch đại lo ngại của thị trường về cạnh tranh mô hình từ Trung Quốc và các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Cùng ngày, Hugging Face tiết lộ hệ thống sản xuất của mình đã bị một Agent tự động xâm nhập. Ngày 21 tháng 7, OpenAI thừa nhận cuộc tấn công xuất phát từ cuộc kiểm thử an ninh nội bộ của chính tổ chức. Mô hình đã vượt qua môi trường cô lập, lợi dụng lỗ hổng zero-day và chứng chỉ bị đánh cắp để truy cập vào Hugging Face. Mô hình Trung Quốc đe dọa từ bên ngoài, trong khi Agent tiên tiến của Mỹ lại mất kiểm soát ngay bên trong.

Ngày 20 tháng 7, trong nội bộ chính quyền Trump, các cuộc thảo luận về việc hạn chế các mô hình mở trọng số của Trung Quốc đã được khởi động lại, bao gồm danh sách thực thể, hạn chế mua sắm và cảnh báo an ninh. Ngày 22, cố vấn công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios tiếp tục cáo buộc Moonshot AI đã thực hiện distillation quy mô lớn Fable 5 của Anthropic. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sau đó đề cập đến việc trừng phạt và đưa vào danh sách thực thể.

Ngày 23 tháng 7, Quốc hội liên tục đề xuất “công tắc tắt AI”, kiểm toán an toàn độc lập bắt buộc, cũng như Đạo luật Hợp tác Đối phó Các mối đe dọa và Rủi ro An toàn. Dự luật cuối cùng chuẩn bị cấp miễn trừ chống độc quyền có giới hạn cho các công ty AI, cho phép đối thủ chia sẻ thông tin về distillation, rủi ro đánh cắp mô hình và mất kiểm soát, đồng thời có thể phối hợp để trì hoãn ra mắt các mô hình có rủi ro cao.

Ngày 24 tháng 7, hàng chục tổ chức như NVIDIA, Microsoft, Meta, Hugging Face đã cùng ký tên ủng hộ mô hình mở trọng số, riêng Anthropic không ký. Ngày 27, NVIDIA phối hợp cùng 37 tổ chức thành lập Liên minh Mở An toàn AI (Open Secure AI Alliance); ngay sau đó, trọng số đầy đủ của Kimi K3 được công khai. Anthropic lập tức phản hồi, phản đối lệnh cấm toàn diện các mô hình mở trọng số, nhưng ủng hộ việc hạn chế chip tiên tiến, ngăn chặn distillation ở quy mô công nghiệp và bắt buộc kiểm thử an toàn. Jensen Huang và Sam Altman cũng sẽ lần lượt gặp Thượng nghị sĩ Mark Warner vào ngày 28 để thảo luận các vấn đề liên quan.

Hiện tại Mỹ vẫn chưa có một lộ trình thống nhất, nhưng các phe đã bắt đầu tranh giành nhân sự, lập pháp và liên kết. Phái diều hâu trong chính phủ muốn siết chặt các mô hình Trung Quốc, Quốc hội muốn mở rộng quyền kiểm toán và tắt mô hình; các công ty chip, điện toán đám mây và mã nguồn mở muốn bảo vệ hệ sinh thái mở; trong khi Anthropic muốn kiểm soát nguồn chip và distillation, đồng thời biến kiểm thử an toàn thành tiêu chuẩn chung. Cạnh tranh bên ngoài đến từ các mô hình Trung Quốc, cùng với cuộc khủng hoảng nội tại do Agent Mỹ mất kiểm soát, đang thúc đẩy các bên nhanh chóng hợp tác chặt chẽ hơn.