Tình hình Trung Đông leo thang, giá dầu bật tăng mạnh chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi, chỉ số Hàn Quốc có lúc tăng hơn 3%.

Tình hình căng thẳng ở Trung Đông bùng phát trở lại đã đẩy giá dầu bật tăng mạnh, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nói chung khởi sắc nhờ các cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt, tuy nhiên tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi quyết định lãi suất của Fed và áp lực luân chuyển giữa các cổ phiếu công nghệ.

Vào thứ Tư, theo tin tức từ Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào quân đội Mỹ đồn trú ở Trung Đông, giá dầu Brent lập tức tăng hơn 3%, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá liên tiếp trước đó.

Đồng thời, chỉ số chứng khoán chính của Seoul (Hàn Quốc) có thời điểm tăng hơn 3%, cổ phiếu SK Hynix tăng nhờ lợi nhuận quý tăng vọt 557% so với cùng kỳ, trở thành một trong những điểm sáng nhất của thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện tấn công của Iran lần này một lần nữa kéo sự chú ý của thị trường trở lại eo biển Hormuz, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng khiến triển vọng lạm phát càng trở nên phức tạp, đúng lúc Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư tuần này, làm tăng thêm sự bất ổn. Về nhóm cổ phiếu công nghệ, chỉ số Nasdaq 100 đã giảm liên tiếp năm phiên giao dịch, ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 1 năm nay, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm tới 4,5% trong ngày, dự kiến là tháng tệ nhất kể từ năm 2002 tới nay.

Giá dầu Brent tăng 3,4% lên khoảng 87 USD/thùng, giá dầu thô WTI kỳ hạn cũng tăng khoảng 4% lên gần 82 USD/thùng, chấm dứt đà giảm ba ngày liền trước đó – trong giai đoạn tạm lắng ngắn trước đây, dầu Brent ghi nhận mức giảm ba ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Nguyên nhân trực tiếp đẩy giá dầu bật tăng là thông báo được đưa ra bởi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Theo tin từ Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc, vào lúc 17h45 giờ miền Đông nước Mỹ ngày 28, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran, “cố gắng tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào quân đội Mỹ đồn trú tại khu vực Trung Đông”.

Ryan McKay, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa của TD Securities nhận định: "Chúng tôi vẫn thận trọng với bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào không giải quyết cụ thể vấn đề Hormuz, bởi những bất đồng xung quanh quyền kiểm soát eo biển này từng khiến Iran có những động thái cứng rắn và dẫn tới việc các bản ghi nhớ trước đây bị hủy bỏ trước hạn."

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) đã hạ bậc xếp hạng đối với ExxonMobil xuống mức "trung lập" trước khi căng thẳng leo thang, lý do là nếu Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, giá dầu có nguy cơ giảm sâu hơn, đồng thời khoảng 20% sản lượng toàn cầu của Exxon bị mắc kẹt do eo biển Hormuz bị gián đoạn, dư địa tăng trưởng cũng hạn chế.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nói chung bật tăng. Chỉ số chứng khoán chính Seoul tăng hơn 3%, SK Hynix là nhân tố đóng góp lớn nhất nhờ tăng trưởng lợi nhuận quý lên tới 557%, Samsung Electronics cũng tăng gần 3%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng khoảng 1%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng khoảng 0,8%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung tăng 0,7%.

Đồng thời, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 sau sự việc tấn công đã giảm 0,6% rồi đảo chiều tăng trở lại; hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,4%.

Một số điểm sáng cục bộ tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng không thể che khuất áp lực điều chỉnh chung ở nhóm công nghệ. Chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm mạnh 4,5% hôm thứ Ba, mức giảm trong tháng dự kiến sâu nhất kể từ năm 2002, dù chỉ số này vừa trải qua quý tăng mạnh nhất lịch sử. Micron Technology và Sandisk đều nằm trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất của S&P 500 hôm thứ Ba.

Vikram Rai, quản lý quỹ tại First New York, cho biết sự khác biệt về diễn biến giữa S&P 500 và Nasdaq 100 "phản ánh luồng vốn đang luân chuyển ra khỏi nhóm cổ phiếu chip", đồng thời khẳng định Nasdaq 100 "nếu không có sự tăng trưởng của nhóm bán dẫn và lưu trữ, sẽ rất khó bật tăng".

Joseph Brusuelas, Kinh tế trưởng tại RSM cho rằng thị trường hiện tại là "tâm lý phòng thủ nhẹ đang lan rộng trên thị trường tài chính khi quyết định chính sách của Fed và nhiều báo cáo tài chính quan trọng sắp được công bố". Ông cho biết nếu không vì những lo ngại gia tăng về cạnh tranh AI và triển vọng tài chính của hệ sinh thái công nghệ, các nhà đầu tư có thể "sẵn sàng giải ngân nhiều hơn".

Hiện tại, thị trường xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ Tư tuần này ở quanh mức 70%, với biên độ mục tiêu hiện tại là 3,5% đến 3,75%.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng xác suất tăng lãi suất "có thể thấp hơn mức 30% mà thị trường dự báo", bởi "mặc dù lạm phát cao, nhưng không có nguy cơ bùng nổ thêm". Họ đánh giá khả năng Fed "diều hâu nhưng giữ nguyên" là 50%, cho rằng Fed vừa cảnh giác vừa để ý tới tín hiệu giảm lạm phát của giá năng lượng gần đây.

Julia Hermann, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại New York Life Investment Management cảnh báo, "Chúng tôi cho rằng thị trường đang đánh giá quá cao rủi ro lạm phát, trong khi chưa đủ lưu ý đến chi phí kinh tế khi tiếp tục thắt chặt, và nếu Fed phát tín hiệu diều hâu hơn, những nhóm cổ phiếu dẫn dắt hiện tại - vốn rất mong manh - sẽ chịu tác động mạnh nhất, chứ không phải toàn thị trường."

Tuần này, mùa báo cáo tài chính bước vào giai đoạn then chốt. Microsoft và Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh sau phiên ngày thứ Tư, Apple và Amazon sẽ tiếp bước vào thứ Năm.

Đồng thời, cũng xuất hiện những tín hiệu tích cực. Lợi nhuận quý của Ford Motor vượt kỳ vọng Phố Wall và lần thứ hai nâng triển vọng cả năm, nhờ doanh số SUV biên lợi nhuận cao tăng mạnh cùng giá bán cải thiện, cổ phiếu này tăng khoảng 4% trong giao dịch ngoài giờ.

Bên cạnh đó, theo Bloomberg, CEO Nvidia Jensen Huang công khai bảo vệ hệ thống AI triển khai mở trọng số, khẳng định điều này rất quan trọng với sự phát triển của ngành AI. Meta và BlackRock dự định cùng xây dựng một khu phức hợp trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 14 tỷ USD, quy mô 1 GW tại Texas.

Tiếp tục cập nhật