Huy động được 8 tỷ USD định giá, Blackstone thúc đẩy chuỗi cửa hàng sandwich Jersey Mike's tiến ra IPO

格隆汇 ngày 30 tháng 7｜Đầu năm ngoái, Blackstone đã chi khoảng 6 tỷ USD và gánh chịu các khoản nợ liên quan để mua phần lớn cổ phần của Jersey Mike’s Subs. Khi đó, tập đoàn đầu tư tư nhân này không muốn thay đổi chất lượng bánh mì sandwich đặc trưng của chuỗi nhà hàng này. Tuy nhiên, Blackstone vẫn lên danh sách một loạt các công việc cần làm, từ điều chỉnh thực đơn đến kiểm soát chi phí công ty. Hiện tại, sau 18 tháng, hành trình ngắn ngủi của Jersey Mike’s với tư cách là một công ty tư nhân không niêm yết sắp kết thúc. Công ty dự kiến sẽ lên sàn giao dịch chứng khoán New York vào thứ Năm tới, với mã cổ phiếu là “JMKE”, được định giá khoảng 8 tỷ USD. Trong đợt phát hành này, công ty cùng các nhà đầu tư hiện hữu sẽ bán ra tối đa 1,09 tỷ USD cổ phiếu, biến đây trở thành một trong những đợt IPO ngành ẩm thực lớn nhất ở Mỹ trong những năm gần đây. Vụ mua lại có sử dụng đòn bẩy tài chính của Blackstone khiến Jersey Mike’s phải gánh thêm khoảng 500 triệu USD nợ, qua đó nâng tổng nợ lên 2,1 tỷ USD. Điều này khiến chi phí lãi vay hàng năm của công ty cho năm 2025 tăng vọt từ 43 triệu USD năm 2024 lên 104 triệu USD. Các nhà đầu tư dường như không quá bận tâm tới gánh nặng nợ của công ty. Theo nguồn tin thân cận, nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu Jersey Mike’s trong đợt phát hành này vượt xa nguồn cung. Một nguồn tin khác cho biết, trong vòng 18 tháng qua, một nhóm gồm hơn chục chuyên gia và lãnh đạo của Blackstone đã liên tục chuẩn bị cho sự kiện IPO của Jersey Mike’s.