Xếp hạng của các tổ chức lớn｜Daiwa: SK hynix đã điều chỉnh giá cổ phiếu quá mức gần đây, khuyến nghị mua vào khi giá thấp, giá mục tiêu hạ xuống còn 3 triệu won

```html格隆汇 ngày 30 tháng 7｜Daiwa phát hành báo cáo cho biết, doanh thu quý II của SK Hynix đạt 79.3 nghìn tỷ won, tăng 51% so với quý trước và 257% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận kinh doanh đạt 60.5 nghìn tỷ won, tăng 61% so với quý trước và 557% so với cùng kỳ năm ngoái, đều thấp hơn khoảng 7% so với dự đoán của công ty và thị trường, chủ yếu do cơ cấu sản phẩm DRAM không tốt khiến giá bán trung bình tăng thấp hơn dự kiến. Ban quản lý có triển vọng tích cực cho nửa cuối năm, kỳ vọng sản lượng DRAM quý III tăng khoảng 10% so với quý trước, cơ cấu sản phẩm tiếp tục được cải thiện, bao gồm HBM4 và 1cnm DRAM. Báo cáo cho biết, ban quản lý không đưa ra chi tiết cụ thể về việc trả lại cho cổ đông do hạn chế liên quan đến ADR, nhưng dự kiến SK Hynix sẽ công bố kế hoạch hồi phục lợi nhuận và trả lại cho cổ đông bổ sung vào nửa cuối năm. Công ty đã ký kết thỏa thuận cung ứng dài hạn trung bình năm năm với khoảng 10 khách hàng, cấu trúc giá giúp đối phó biến động thị trường và đảm bảo nhu cầu hiển thị. Daiwa cho rằng sự điều chỉnh gần đây của giá cổ phiếu SK Hynix là quá mức, khuyến nghị nhà đầu tư mua vào khi giá thấp, tái khẳng định xếp hạng "mua", tuy nhiên do điều chỉnh định giá của ngành bộ nhớ, tỷ lệ P/E mục tiêu giảm từ 9.38 lần xuống còn 7.5 lần, giá mục tiêu trong 12 tháng giảm từ 3.6 triệu won xuống còn 3 triệu won.```