CoreWeave giảm hơn 5%! Phát hành thêm 35 triệu cổ phiếu theo giá thị trường cùng 3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi, cuộc đua vũ trang AI tiếp tục đốt tiền

CoreWeave tiếp tục huy động vốn, phản ánh nhu cầu vốn ngày càng gia tăng đằng sau cuộc chạy đua vũ trang về năng lực tính toán AI.

Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI này hôm thứ Năm thông báo dự định phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 3 tỷ USD, đồng thời triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo giá thị trường (ATM) với tối đa 35 triệu cổ phiếu được bán ra.

Theo Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận, lãi suất trái phiếu chuyển đổi nằm trong khoảng từ 2,375% đến 2,875% và dự kiến chốt giá vào tối thứ Năm.

Giá cổ phiếu CoreWeave chịu áp lực, tính đến thời điểm đưa tin, trong phiên giao dịch thứ Năm đã giảm hơn 5%.

Cấu trúc giao dịch: Trái phiếu chuyển đổi kết hợp kế hoạch phát hành linh hoạt

Theo thông báo của CoreWeave vào thứ Năm, trái phiếu chuyển đổi lần này sẽ đáo hạn vào năm 2033, số tiền huy động được sử dụng cho mục đích hoạt động chung của doanh nghiệp, một phần dành cho chuỗi thỏa thuận phái sinh liên quan đến đợt phát hành lần này.

Bên phát hành còn đưa ra lựa chọn mua vượt 500 triệu USD, nếu thực hiện toàn bộ thì quy mô huy động vốn sẽ đạt 3,5 tỷ USD.

Đồng thời, công ty công bố khởi động kế hoạch phát hành linh hoạt, cho phép bán ra tối đa 35 triệu cổ phiếu mà không giới hạn thời gian. Công ty cho biết kế hoạch này mang lại sự linh hoạt trong huy động vốn và giúp tối ưu hóa tình trạng tín dụng.

Theo nguồn tin thân cận, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan và Wells Fargo là các nhà bảo lãnh cho lần phát hành trái phiếu chuyển đổi này.

Làn sóng tài trợ AI đẩy thị trường trái phiếu chuyển đổi Mỹ lên mức kỷ lục

Đợt huy động vốn này là một phần của chuỗi hoạt động huy động vốn dày đặc cho cơ sở hạ tầng AI.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, chỉ riêng năm nay, các doanh nghiệp đã vay tổng cộng khoảng 419 tỷ USD trên thị trường nợ toàn cầu dành cho lĩnh vực AI, khiến một số chi phí huy động vốn tăng do nhu cầu giảm nhiệt và thể hiện dấu hiệu nhà đầu tư bắt đầu thận trọng.

Vào tháng 7 năm nay, khi CoreWeave hoàn tất khoản vay đòn bẩy trị giá 2,6 tỷ USD, công ty đã buộc phải tăng biên lợi suất để thu hút nhà đầu tư.

Dù vậy, sự nhiệt tình dành cho chủ đề AI vẫn tiếp tục đẩy thị trường trái phiếu chuyển đổi Mỹ lên mức cao nhất trong lịch sử. Các công ty niêm yết tại Mỹ năm nay đã huy động tổng cộng 137,3 tỷ USD qua trái phiếu chuyển đổi, thiết lập kỷ lục mới trong năm.