BNP Paribas: Khảo sát đại lý phần mềm cho thấy tín hiệu tích cực, Oracle (ORCL.US) đang bước vào một bước ngoặt đáng chú ý

Theo thông tin từ ứng dụng Jinse Finance, một cuộc khảo sát đại lý phần mềm mới nhất do BNP Paribas công bố cho thấy, với sự hỗ trợ một phần từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), Oracle (ORCL.US) hiện đang ở một “bước ngoặt đáng chú ý”. Nhà phân tích Stefan Slowinski trong báo cáo gửi khách hàng cho biết, kết quả khảo sát đại lý phần mềm đã được cải thiện trong tháng 10 – trước đó vào tháng 7 ghi nhận sự sụt giảm, trong đó thị trường châu Âu thể hiện nổi bật. Nhà phân tích bổ sung thêm rằng, điểm số theo dõi chi tiêu của Oracle (bao gồm tình hình chi tiêu trong ba tháng qua) “bất ngờ” gia tăng, trong khi điểm số của Adobe (ADBE.US) là thấp nhất và kết quả khảo sát của Zoom (ZM.US) cũng xấu đi.

Các công ty khác có kết quả tích cực và thể hiện mạnh mẽ bao gồm Amazon (AMZN.US) AWS với điểm số cao nhất; Google (GOOGL.US) Cloud Platform và Microsoft (MSFT.US). Ngược lại, IBM (IBM.US) có điểm số thấp nhất, tiếp theo là Zoom và Adobe.

Nhà phân tích cho biết, trí tuệ nhân tạo tạo sinh vẫn là lĩnh vực có nhu cầu cao nhất. Đáng chú ý, lĩnh vực này đã vượt qua an ninh mạng, trở thành lĩnh vực có nhu cầu mạnh mẽ nhất. So với các lĩnh vực khác, nhu cầu chi tiêu cho quản lý vốn nhân lực và mua sắm là thấp nhất.

Nhà phân tích viết: “Chúng tôi cho rằng, đây có thể là một bước ngoặt tiềm năng cho trí tuệ nhân tạo tạo sinh - công nghệ này hiện đang đạt tới sự trưởng thành và bắt đầu thúc đẩy phân bổ ngân sách.” “Oracle thể hiện bước ngoặt đáng chú ý ở các danh mục sản phẩm chủ chốt, trong khi Microsoft Copilot vẫn giữ đà phát triển ổn định. Nhu cầu đối với Microsoft 365 Copilot đã vươn lên vị trí thứ hai trong các sản phẩm của Microsoft, cao hơn vị trí thứ năm của quý trước; còn Dynamics trở thành sản phẩm có nhu cầu yếu nhất, nhu cầu ở thị trường châu Âu cũng suy giảm. Cân nhắc đây là quý tài chính đầu tiên (FQ1) Microsoft có kết quả yếu kém, chúng tôi cho rằng các dữ liệu liên quan đến Copilot mang tính hỗ trợ tích cực.”

Nhà phân tích bổ sung: “DB@AWS và DB@Azure của Oracle đã vươn lên nằm trong top 3 sản phẩm có nhu cầu cao nhất, đồng thời OCI và Fusion cũng có dấu hiệu cải thiện. Xét đến vai trò quan trọng của OCI đối với tăng trưởng, và DB@ đối với khả năng sinh lời, chúng tôi cho rằng kết quả khảo sát của Oracle là đáng yên tâm.”

Một số phát hiện quan trọng khác của cuộc khảo sát bao gồm: Nhờ vào sự thể hiện mạnh mẽ của Data Science và Snowpark, Snowflake (SNOW.US) đã vượt qua đối thủ Databricks.