🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.08.04

主線：AI 軟體與晶片財報密集驗證｜大盤反彈·油價回落·SpaceX首秀

1.Palantir 商業化加速兌現 Q2 營收

19.4 億美元，同比大增 93%，美國商業收入同比暴漲 149% 至 7.64 億美元，首次單季淨利超過 10 億美元，全年指引上修至至少 82% 增長。AIP 平台需求持續爆發，Rule of 40 達 155%。

🎯 受益標的：PLTR；關鍵催化：商業化節奏超預期，盤後大漲近 15%，關注後續訂單與指引兌現。

2.AMD 數據中心財報窗口開啟

Q2 業績將於今日盤後公布，市場預期營收約 112.9 億美元、EPS 1.61 美元，數據中心業務延續高增長（上季同比 +57%）。Helios 機架級系統與 MI 系列 GPU 訂單仍是焦點。

🎯 受益標的：AMD、AVGO；關鍵催化：AI 伺服器市佔與指引能否持續超預期，短線彈性高。

3.SpaceX 首份公開財報來襲

今日盤後公布上市後首次季報，市場關注 Starlink 利潤能否覆蓋 AI 與火箭高額資本支出。分析師預期營收約 68-69 億美元，AI 業務收入有望接近三倍增長。

🎯 受益標的：SPCX、TSLA；關鍵催化：AI 算力合約落地進度與現金流表現，波動極大。

4.地緣和緩帶動大盤紀錄新高

川普暫緩對伊朗新一輪打擊，霍爾木茲海峽重啟談判預期升溫，布倫特原油單日重挫超 4.7%。道瓊漲 1.3% 創新高，納指漲 2.1%，Magnificent 7 三日市值增加 1.77 兆美元。

🎯 受益標的：AMZN、META、GOOGL；關鍵催化：油價回落緩解通脹憂慮，科技權值股資金回流。

5.Arista 網絡 AI 交換器財報

今日盤後公布 Q2 業績，市場預期營收約 28.3 億美元。公司先前已上修全年 AI 相關銷售目標，1.6T 產品線與資料中心交換器需求是核心看點。 🎯 受益標的：ANET、CIEN；關鍵催化：AI 網路設備出貨與毛利率驗證，直接連動資料中心資本支出。

交易提示：資金正從地緣避險回流 AI 核心資產，軟體（PLTR）與晶片（AMD）財報窗口密集，SpaceX 首秀帶來額外波動，建議優先追蹤成交量與指引品質，控制倉位。

美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。