🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.08.06

主線：AI算力分化加劇｜Nvidia獨攬SpaceX訂單 · AMD財報承壓 · 網路/儲存驗證 · 醫藥高增

1. SpaceX鎖定Nvidia獨家AI晶片 SpaceX首份公開財報後，Elon Musk明確表態未來AI基礎設施（含地面與軌道）將獨家採用Nvidia晶片，並點名Vera Rubin架構最優。SpaceX計劃年底算力達2GW、明年衝10GW，直接強化Nvidia於超大型AI基建中的壟斷敘事。 

🎯 受益標的：NVDA；關鍵催化：SpaceX獨家確認驅動資金回流龍頭，關注NVDA成交量與盤中跟風強度。

2. AMD財報「利多出盡」+競爭壓力 AMD Q2營收創紀錄11.54億美元（年增+50%），資料中心收入倍增至67.2億美元，Q3指引約130億美元優於預期。但市場聚焦高資本支出與SpaceX轉向Nvidia，股價大跌超7%。

🎯 受益標的：AMD、相關二線晶片；關鍵催化：指引與競爭格局重新定價，短線波動加劇，關注成交量與資金輪動。

3. Arista Networks 首次季度營收破30億美元 ANET Q2營收30.36億美元（年增+37.7%），非GAAP EPS 1.02美元，AI網路與資料中心需求強勁。公司上調全年營收指引至約126億美元（+40%），並重申AI fabric目標至少35億美元。

🎯 受益標的：ANET；關鍵催化：AI網路基建訂單持續兌現，關注後續資料中心資本支出驗證。

4. 禮來上調全年指引，肥胖藥銷售超預期 Eli Lilly Q2強勁，Mounjaro與Zepbound銷售均超預期，公司將全年營收指引上調至850-870億美元。減重/糖尿病藥物需求持續爆發，推動醫療板塊表現。

🎯 受益標的：LLY；關鍵催化：指引上調強化高成長敘事，資金轉向防禦型成長。

5.儲存晶片AI需求驗證，Sandisk/WDC財報出爐 Sandisk Q4營收89.7億美元（季增大幅提升），資料中心收入倍增，並給出超預期Q1指引；Western Digital同期營收年增+44%。AI資料中心儲存需求落地，但高位獲利了結導致股價反應分化。

🎯 受益標的：SNDK、WDC、MU；關鍵催化：AI儲存訂單與定價環境驗證，關注資金是否回流儲存鏈。

交易提示：AI算力從「普漲」進入分化階段，Nvidia壟斷敘事強化龍頭溢價，AMD等二線承壓；網路與儲存基本面持續驗證，醫藥提供避險成長。結合VIX與成交量管理部位，關注資金從高估值向確定性龍頭再配置。 美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。