Jazz Pharmaceuticals增發規模達11億美元的高級票據定價

04:33 AM EDT, 2026/08/27（MT Newswires）——Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）週四清晨表示，其金額上調後的13.75億美元、1.875% 2032年到期可交換優先票據已完成定價。該票據將由該公司子公司Jazz Investments I發行，原本的金額為10億美元，此次已提升至11億美元。Jazz Pharmaceuticals 同時授予初始認購方一個13天的選擇權，可額外購買最多1.5億美元的票據。此項發行預計將於8月31日完成。公司預計可籌集約10.8億美元的總收益，若初始認購方行使增購選擇權，總收益可達約12.3億美元，並計畫將此用於一般企業用途。此票據的初始兌換價為每股普通股約355.24美元，較Jazz 8月26日的收盤價249.29美元溢價42.5%。同時，公司預計亦將從購票據方回購最多2.25億美元的普通股。