RBC表示，Kymera的KT-621具有「口服版Dupixent」的潛力，但估值限制了上行空間

10:59 AM EDT，2026/09/02（MT Newswires）——RBC Capital Markets在週三的一份報告中表示，Kymera Therapeutics（KYMR）的KT-621有機會驗證其作為「口服Dupixent」的潛力，但在約130億美元估值下，數據發表前上漲空間有限。Kymera的KT-621針對異位性皮膚炎的IIb期臨床數據預計將於2026年底前公佈。分析師指出，若基線EASI（特應性皮膚炎嚴重度指數）用安慰劑校正後的百分比變化約為35%，且EASI-75達到35%至40%，將足以支持KT-621成為「口服Dupixent」的看法。分析師補充，他們認為該藥物成功的可能性較高，但Kymera約130億美元完全攤薄後市值已充分反映重大預期。RBC指出，考慮到AbbVie在積極相位II異位性皮膚炎數據發佈後以110億美元收購Apogee Therapeutics，Kymera的風險回報顯得較為平衡。分析師表示，他們希望在尋找更理想的進場點或更多進展後，才建議投資者加碼持倉。RBC對Kymera Therapeutics給予「表現與大盤同步」評級，目標價112美元。價格：118.65，變動：-0.40，變動百分比：-0.34