【美股異動】華仕伯10月5日大漲：Transocean併購及審查結束

據“反對伊朗核武器聯盟”（UANI）表示，美國對伊朗實施的封鎖導致數十艘滿載油輪滯留於伊朗沿岸，另有部分油輪停留在波斯灣以外的斯里蘭卡附近。UANI於10月5日發布的例行航運動態中指出，至少有50艘載運伊朗石油的油輪仍滯留在伊朗附近，與兩個月前的情況基本一致。這些船舶主要運載原油，也有部分運送石油產品及液化石油氣。UANI還稱，在其他海域，一些空載船隻因美國封鎖而“停留在印度洋—太平洋地區各處的錨地，而不是返航伊朗港口”。目前有20艘懸掛伊朗國旗的船隻停留於斯里蘭卡附近，另有1艘位於阿曼附近。

(1) 歐元持續下跌，成為法國借貸成本上升波及更廣泛歐元區市場的最新警訊。週一歐元兌美元跌破1.12，創下17個月新低，兌英鎊、瑞士法郎及日圓亦出現大幅下跌。 (2) 法國政府正推動有爭議的2027年預算案，意圖削減財政赤字並控制創紀錄的債務，但國會嚴重分裂，各派亦為明年總統大選佈局，達成目標十分困難。投資者拋售法國國債，轉而購買德國國債以尋求避險。法德國債收益率差距已擴大至2010至2012年歐元區債務危機以來最高，市場擔憂風險已擴散至其他歐元區國家。 (3) 分析師指出，今夏支撐歐元的因素已消失，市場原先預期能源衝擊僅短暫及美國有意壓低美元的看法均已淡化。Bank of America估算，法德利差每擴大10個基點，歐元兌美元將下跌0.4%；Goldman Sachs則表示，若市場壓力劇烈時，這一影響可能顯著加強。 (4) AXA投資管理全球外匯主管Andreas König表示，歐元/美元通常較多受美元消息主導，但本次亦受歐洲因素影響；他預期其中期不會出現轉機，仍堅持超配美元。CFTC持倉數據顯示交易員看空歐元，三個月期歐元風險逆轉指標於上週五跌至2024年以來最偏空水準。 (5) 分析師稱，歐元可能測試1.10美元；Société Générale的Juckes還強調歐元兌日圓及瑞士法郎的脆弱性，歐元兌日圓9月下跌近4%。

JPMorgan Stanley最新估算，Nvidia已鎖定2027年全球約37.3%的高帶寬記憶體（HBM）供應，其長期供應承諾金額從上一季度的1190億美元飆升至2790億美元（約合人民幣1.87萬億元）。Nvidia的供應承諾並非平均分布。據財報披露，約920億美元將在2027財年剩餘時間到期，2028和2029財年分別到期870億美元和880億美元。HBM4單GB成本已從HBM3e時期的17至18美元躍升至31至32美元，幾乎翻倍。Bernstein預測，2027年HBM4定價可能進一步攀升至每GB 53美元，UBS估算2027年HBM整體均價將較2026年上漲約79%。需要指出的是，三大儲存原廠產能已被提前鎖定。Micron CEO Sanjay Mehrotra在10月1日財報會議上明確表示，2027年大部分HBM供應已提前簽訂協議，目前看不到供需恢復平衡的拐點。Samsung同樣表示客戶已將2027年需求提前預訂，供需缺口將比2026年進一步擴大。

根據半島電視台報導，美國總統特朗普反覆強調，美國消費者在加油站支付較高油價，是「為了維護世界安全、保障國家安全而付出的微小代價」。特朗普在內布拉斯加州Grand Island舉行的一場競選集會上發表上述言論。特朗普聲稱當前油價低於拜登政府時期，並表示汽油價格將在「極短時間內」降至每加侖（約3.8公升）1.85美元以下。他重申，這一情況可能會在11月3日的中期選舉之前發生，也可能在緊隨其後發生。特朗普說：「請大家明白，我們正在拯救這個國家……乃至整個世界，使其免於一場可能是有史以來最嚴重悲劇的浩劫」，並再次強調美國絕不允許伊朗擁有核武器。