Lumentum執行長表示：公司光學元件已售罄至2029年，部分產品需求缺口 高達70%
CEO透露，部分產品在明年前的需求缺口高達70%，新建產能則需時3至5年。公司在過去兩年已將位於東京都市圈關鍵工廠的產能提升至原來的12倍，並計劃對該工廠及相鄰設施合計投入至少3.5億美元。
英偉達投資的光學器件製造商Lumentum Holdings正面臨巨大產能缺口——其CEO表示，公司產品已全面售罄至2029年初，旺盛的AI數據中心需求令其疲於追趕。
Lumentum首席執行官Michael Hurlston週五在東京接受彭博採訪時透露，部分產品明年前約70%的需求無法滿足，另一些產品至2028年仍有30%的需求缺口。僅半年前，他還表示公司產能預計將於2028年售罄——如今這一時間表已提前近一年。「我們完全售罄，看不到盡頭，」Hurlston對彭博表示。
供應緊張局面對相關科技股及AI基礎設施投資邏輯構成直接影響。分析師平均預計Lumentum今年銷售額將超過翻倍。
產能擴張跟不上需求
為應對失控的訂單，Lumentum過去兩年已將其位於東京都市圈關鍵工廠的產能提升至原來的12倍，並計劃向該工廠及相鄰設施合計投入至少3.5億美元。公司在英國Caswell的工廠也已完成擴產。
然而，光學器件的產能建設並非一朝一夕。Hurlston指出，像Lumentum這類公司新建生產能力需要三至五年時間。為分擔資本支出風險，超大規模雲計算企業已承諾提供支持。「這些超大規模雲廠商願意為此投入資金，」他說。
在產品線擴充方面，Hurlston表示公司可能需要通過收購來補強現有能力。「我認為在未來一年左右，我們希望在現有基礎上增加新的產品能力，」他說。
英偉達入股背後的賽道邏輯
Lumentum供應的核心產品是磷化銦（indium phosphide）器件，這是實現高速雲計算與數據傳輸的關鍵材料。今年稍早，英偉達向Lumentum及競爭對手Coherent Corp.各注資20億美元，凸顯出頭部AI晶片廠商對光學互聯供應鏈的戰略重視。
矽光子技術（silicon photonics）被視為下一代數據中心互聯的重要方向——利用光而非銅纜傳輸數據，在支援AI硬體更高傳輸速率的同時，還能降低系統散熱壓力與能耗。Lumentum透過2018年收購Oclaro Inc.獲得了部分相關技術，後者承襲了日立的光學研究積累，其位於相模原的工廠如今已是全球最先進的磷化銦器件生產基地之一。
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