AI熱潮引發「光纖荒」！供應緊張或持續至2028年，Corning、Verizon、Coherent獲得市場關注

據智通財經APP獲悉，康寧公司(GLW.US)與Verizon Communications Inc.(VZ.US)股價週一受到市場關注。此前，研究機構TrendForce預測，人工智能基礎設施需求上升將導致2026年全球光纖市場出現1.8億光纖公里的供應缺口。

該機構預計，供應短缺至少將持續至2028年。另外，TrendForce預期，2026年成品光纖產品現貨價格將達到2025年水平的2.8倍至5倍以上，具體取決於光纖類型。

其他光纖相關股票亦受到關注，包括Coherent(COHR.US)、Ciena(CIEN.US)及Amphenol(APH.US)，這些公司均涉及光纖連接、光學組件及高容量網絡基礎設施業務。

AI光纖需求將超過供應

TrendForce表示，今年全球光纖需求預計將達到5.77億光纖公里，其中數據中心約佔消費量的18%至20%。該佔比預計於2027年升至30%至35%。

TrendForce稱，自2025年末以來，AI數據中心需求已令全球供應趨緊，芯片製造商及電信運營商亦加入超大規模雲服務商的行列，投資相關基礎設施。

該機構表示，與以往電信基礎設施週期不同，目前的短缺反映AI數據中心帶來的持續增量需求，推動了對互連及高容量骨幹網絡的需求。

全球光纖產能利用率已升至92%，庫存則從2024年的四個月降至僅一個月。部分領先供應商的訂單已排至2027年第一季度，而擴建預製棒產能一般需時18至24個月。

價格影響因應用領域而異。用於數據中心內部的抗彎曲光纖預計平均價格將達到2025年的5倍以上，而AI骨幹光纖價格預計將達到2025年水平的約2.8倍。主流通信光纖報價可能升至過往水平的約3.7倍。

康寧、Verizon鎖定長期光纖供應

TrendForce表示，電信運營商已由短期採購轉向長期供應協議，以鎖定未來光纖需求。

該機構特別提到康寧與Verizon於9月達成的一項協議，涉及約1.29億光纖公里（即8000萬光纖英里）的高密度光纖及連接解決方案。

康寧亦於9月與AT&T(T.US)簽署了另一項價值超過30億美元的協議，為其美國網絡擴張供應光纖及光纜。

TrendForce預計，隨著AI相關需求持續增加、製造商面臨漫長的產能擴張週期，此類協議將變得越來越普遍。