Cerebras漲超10%！甲骨文宣布首次引入Cerebras與谷歌，擴大英偉達合作至「多吉瓦級別」

甲骨文宣布將在其雲端服務中引入Cerebras Systems的AI晶片，此舉標誌著這家英偉達最具挑戰性的新興競爭對手迎來又一重量級客戶，AI推理晶片市場的競爭格局正在加速演變。

甲骨文聯席執行長Clay Magouyrk於週二在公司年度客戶大會上宣布了此一合作，預計Cerebras系統將於2027年上半年正式部署於Oracle Cloud Infrastructure。

同時，甲骨文在大會上密集宣布了一系列晶片供應商合作協議，除了Cerebras之外，還涵蓋英偉達、Google及英特爾支持的SambaNova Systems。

消息公布後，Cerebras股價盤中一度漲逾10%。不過，自該公司今年5月上市以來，截至本週一收盤，其股價累計跌幅仍高達41%。

此次合作是甲骨文大規模數據中心擴張策略的最新動作。甲骨文在大會上密集宣布了一系列晶片供應商合作協議，除了Cerebras之外，還涵蓋英偉達、Google及英特爾支持的SambaNova Systems。

在與英偉達的合作方面，甲骨文表示將把部署規模擴展至「多GW級」，採用英偉達最新一代「Vera Rubin」AI伺服器。

英偉達執行長黃仁勳此前曾表示，Vera Rubin系統每GW可為英偉達帶來最高400億美元的營收，但雙方均未披露本次協議的具體金額。

值得注意的是，即便在部署英偉達硬體的系統中，甲骨文也選擇以自研的「Acceleron」網路晶片取代英偉達部分網路產品，進一步強化其在基礎設施層面的自主布局。

此外，甲骨文也宣布首次引入Google的TPU（張量處理器）晶片。

甲骨雲基礎設施總裁Mahesh Thiagarajan表示：「不同AI工作負載具有不同的運算需求，多元化的選擇賦予客戶彈性，讓其能根據每項負載的效能、吞吐量與經濟效益選擇最適合的基礎設施。」

對Cerebras而言，甲骨文的入局意義重大。Cerebras的核心技術在於採用覆蓋整個矽晶圓的超大型晶片，而非將晶圓切割為多個處理器的傳統方式，公司主張該架構可大幅降低AI推理請求的反應延遲。

「這是我們一級客戶群體的重大擴展，」Cerebras CEO Andrew Feldman表示，「我們正在大規模地被部署於其他公司資料中心。」

該公司此前已簽下OpenAI及Amazon雲端服務等知名客戶。根據彭博彙整的分析師平均預測，Cerebras明年營收有望達到約30億美元，較今年成長約三倍，而今年全年營收預計仍不足10億美元。

儘管如此，投資人的疑慮並未消散。英偉達目前每季AI晶片銷售額接近1000億美元，在市場規模上對Cerebras形成壓倒性優勢。

在英偉達主導訓練晶片市場的情況下，Cerebras與SambaNova均將突破口鎖定於競爭更為分散的推理市場，但能否在這裡站穩腳步，仍是投資人持續關注的核心問題。

在資本支出層面，甲骨文尚未披露計畫採購的Cerebras產品規模及晶片購買的具體融資方式。

上月財報電話會議上，甲骨文表示客戶正越來越多地自行承擔晶片採購成本，並維持2027財年約900億至950億美元的資本支出目標。

此前甲骨文曾表示，將在截至2027年5月的財年內投入700億美元資本支出，以期躋身頂級AI算力供應商行列。

甲骨文本週還計劃舉行投資人日活動，屆時可能就數據中心擴張策略及資本配置安排透露更多細節。