戴爾單日暴漲12%創新高！被Oracle點名為千億資本支出「核心供貨商」
Oracle管理層點名Dell，將其列為公司AI資本支出（950億美元）的直接受益供應商。加上RBC Capital首次覆蓋給予「表現優於大盤」評級，分析師強調其AI基礎設施供應鏈護城河，Dell股價單日飆升11.98%創歷史新高，市值突破3600億美元，年內累計漲幅接近350%。
僅一個月巨額虧損後重新進軍市場，對沖基金Situational Awareness大舉買入看漲期權，押注SanDisk（SNDK.US）等AI相關產業鏈公司
曾於7月底因重倉AI和高槓桿操作而遭遇巨額虧損、險些崩盤的對沖基金Situational Awareness，現正重新回歸市場。
算力短缺促使AI基建擴張，Microsoft計劃將數據中心容量提升兩倍至38GW
據報導，Microsoft規劃的2032年數據中心容量涵蓋自有和租賃數據中心，不包括從CoreWeave等「新型雲」服務商租用的算力；目前Microsoft約12GW的數據中心容量中，僅有約2GW用於AI晶片，預計到2032年，專為AI配置的算力將約占總容量的三分之一。
CoreWeave將專屬數據轉化為生產級人工智能
美股逼近新高，資金卻仍在觀望？野村揭示「負面風險三角」
AeroVironment盤前上漲逾5%，第一財季業績優於預期
報導：OpenAI預計2030年算力支出7500億美元！公司仍直呼「算力非常不足」
OpenAI將2030年算力支出預測上調至7500億美元，較先前約6000億美元的預測上調逾25%。晶片、電力、土地等多環節供給瓶頸並存，巨額訂單能否按期轉化為可用算力，成為AI基礎設施板塊的核心考驗。
Michael Burry最新持倉：Lululemon佔比17.4%居首
美股三大指數收跌，道指下跌1.17%
數據中心議價權生變：以前雲廠商說了算，現在「CoreWeave們」開始「硬氣」了
雲端運算巨頭在AI數據中心租賃談判中的強勢地位正逐漸鬆動。由於微軟等雲端業者急於讓Nvidia伺服器上線，反而給了CoreWeave等營運商更多議價空間——服務水平協議（SLA）條款變得較為寬鬆，付款要求則日益嚴格，Nvidia和AMD甚至進場競標，為客戶提供信用擔保。
非農「嚇退」美股大盤，AI硬體卻逆勢狂飆！半導體指數漲超3%，閃迪暴漲12%
美聯儲升息前景壓制的是整體估值和部分軟體成長股，AI算力、儲存和資料中心互聯需求的產業邏輯暫時未被利率預期破壞。儲存晶片股SK海力士收漲超8%，光通訊股Coherent漲6.6%。市場人士稱，晶片股週五強勢與非農數據「零關係」，更主要是持續進行中的半導體與軟體之間的輪動。
輝達收購Hugging Face的野望：從晶片霸主到生態「造王者」
英偉達收購Hugging Face的野望：從晶片霸主到生態「造王者」
NVIDIA以129億美元收購全球最大開源AI平台Hugging Face，1800萬開發者社群一夜之間易主。從晶片到雲端算力、從模型投資到開發者工具，黃仁勳正將硬體霸權系統性轉化為AI全產業鏈的隱性定價權——這不僅是一筆收購，更是一場「造王者」的權力鎖倉。
AI資本局：詳解「長期承諾」——英偉達和雲大廠的「隱形槓桿」
英偉達補齊推理側閉環：聯手Equinix與Together AI，向企業開放模型推理
AI資本局：詳解「長期承諾」——Nvidia和雲大廠的「隱形槓桿」
摩根士丹利最新報告揭示，Google、Meta、Microsoft等科技巨頭已累積逾1.3萬億美元表外承諾，採購義務交付前僅以註腳揭露，6,750億美元租賃承諾尚未入表，電力PPA因合約條款差異遊走於租賃、採購或衍生品之間，照付不議合約則已深嵌第三方融資結構。Oracle承諾規模已達未來現金流的7倍，一旦AI需求預期逆轉，這些精心設計的會計安排將無處遁形。
“AＩ央行”或“資產負債表即服務”質疑甚囂塵上？英偉達叫停“收入分享換融資”模式
英偉達「AI算力合作夥伴計劃」推出不足兩月即遭叫停，反壟斷顧慮是導火線之一。與此同時，其首次披露高達5305億美元表外承諾，摩根士丹利警示「循環融資」模式正引入龐大且不透明的尾部風險。CDS報價飆至83基點，較歷史均值翻倍——華爾街正在用價格投票：英偉達的資產負債表，究竟是護城河還是隱患？
Anthropic IPO傳關鍵進展：擬允許老股東「套現」，或延長鎖定期，最快9月底上市
據報導，Anthropic正考慮允許現有股東在IPO中出售部分股份，同時研究設置超過180天的鎖定期，以滿足早期投資者和員工的部分變現需求，同時控制上市後的股票供應和價格波動；該公司計劃在9月7日美國勞動節後公開披露招股書、9月中旬舉行投資者日。預測市場顯示，預計該公司於10月前完成IPO的機率已升至86%。
隱藏在財報背後的真相：Nvidia或已化身為「AI界央行」
大摩啟動英偉達信用評級：財務 實力轉化為AI融資工具，負債規模或達2000億美元
450億美元超級算力大單！Anthropic攜手Nscale鎖定460兆瓦AI數據中心容量
人工智慧公司Anthropic正進一步鎖定未來數年的算力資源。
Anthropic再投入450億美元，上市前加速「囤算力」
Anthropic斥資450億美元，與Nscale簽署為期六年的算力合約，採用Nvidia最新的Vera Rubin晶片，涵蓋460兆瓦的電力供應。Microsoft曾於今年3月簽署意向書，表示有意預訂該數據中心，但在今年夏季初已退出。Anthropic針對所有付費訂閱用戶推出Chrome版Claude，並新增瀏覽器自主操作功能。
大摩啟動英偉達信用評級：財務實力轉化為AI融資工具，負債規模或達2000億美元
輝達正將5,000億美元級別的AI基礎設施融資野心，悄然轉化為其資產負債表上的隱性風險敞口。摩根士丹利最新報告揭示，若將租賃擔保、剩餘價值支持及收入分成等或有義務悉數納入，輝達全口徑信用敞口至2028年底或觸及2,000億美元——其中高達1,700億美元游離於表外，透明度缺口與尾部風險仍存。
AI算力資本戰再升級！英偉達系「新雲」Lambda擬融資30億美元，為算力版圖與IPO裝填「彈藥」
AI雲端運算服務供應商Lambda正在洽談一輪最高達30億美元的融資，為其可能於明年進行的首次公開募股做準備。
板塊最新動態：科技股於週二盤前走強
Rescale新增CoreWeave雲端服務，為工程師擴展AI及模擬運算選項
Coreweave推出數位工程平台Rescale。
英偉達擬入股AI數據供應商Mercor，後者估值達200億美元
Nvidia已將Mercor數據用於Nemotron開源模型訓練，上季度支付數千萬美元服務費。此次投資標誌著Nvidia將布局從晶片客戶延伸至數據供應鏈上游。Mercor預計今年毛收入達20億美元，本輪融資後將超越Scale，成為數據標註賽道最高估值獨角獸。
CoreWeave與Hudson River Trading簽署多年期雲端合作協議，將使用NVIDIA Vera Rubin NVL72平台
