سيتضاعف ا لسعر مرة أخرى! وسائل الإعلام الكورية: تتوقع Samsung Electronics زيادة أسعار NAND بنسبة 100% في الربع الثاني
أدى اندفاع الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حادة في الطلب على حلول التخزين، مما عمق اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق NAND. ووفقاً لصحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية، تخطط شركة Samsung Electronics لتحديد معدل ارتفاع أسعار توريد منتجات NAND الرئيسية في الربع الثاني عند مستوى مشابه للربع الأول من هذا العام.
ووفقاً لمقال سابق نشرته أخبار وول ستريت، رفعت Samsung Electronics أسعار NAND بنسبة 100% في الربع الأول، كما ارتفعت أسعار DRAM بنسبة 100%. هذا يعني أنأسعار توريد NAND قد ارتفعت بمعدل ضعفين تقريبًا منذ نهاية العام الماضي.
ونقلت صحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية عن خبراء قولهم إن قدرة شركات تصنيع الذاكرة على التفاوض بشأن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وسيتعين على الموردين في مصب السوق قبول الأسعار التي تقدمها Samsung Electronics. في الوقت نفسه، تستعد شركات أخرى مثل SK Hynix وKioxia لزيادة الأسعار أكثر.
انفجار الطلب على استدلال الذكاء الاصطناعي، وعجز في عرض NAND
الدافع الجوهري وراء الارتفاع الكبير في أسعار NAND هو التوسع في الطلب على التخزين الناتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التدريب على البيانات إلى مرحلة الاستدلال التي تتعلق بفهم ومعالجة طلبات المستخدمين، زاد الطلب بشكل كبير على تخزين قواعد البيانات الضخمة، مما ضاعف من الأهمية الاستراتيجية لـ NAND.
وفي الوقت نفسه، تستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في تكثيف جهودها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يرفع بشكل حاد الطلب على شراء أجهزة التخزين ويؤدي إلى صعود إضافي في أسعار NAND.
تشير بيانات مؤسسة أبحاث السوق DRAMeXchange إلى أن متوسط سعر التداول الثابت لمنتجات NAND متعددة الخلايا (MLC) بسعة 128Gb ارتفع الشهر الماضي إلى 12.67 دولاراً، بزيادة شهرية قدرها 33.9% وبزيادة سنوية ضخمة بلغت 452.3%.
استمرار تقلص جانب العرض، وقوة التفاوض لدى المصنعين ترتفع بشكل ملحوظ
التقلص النشط في جانب العرض هو عامل رئيسي آخر وراء قوة الأسعار في هذه الجولة. تحتل Samsung Electronics وSK Hynix المرتبتين الأولى والثانية في سوق NAND، وقد حوّلتا مؤخراً تركيز مواردهما إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، مع تخفيض كبير في الطاقة الإنتاجية لـ NAND. لا تزال آثار التخفيضات التي بدأت العام الماضي تتوالى، ويصعب عكس الضيق الهيكلي في العرض في السوق على المدى القصير.
وبحسب صحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية، وفي ظل قوة التسعير لدى المصنعين، فحتى لو اختلفت الأسعار النهائية قليلاً حسب العميل، فإن نسبة الزيادة التي حددتها Samsung Electronics سيتم قبولها إلى حد كبير في السوق، كما يُتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي العام لأسعار NAND لفترة من الزمن.
موجة رفع الأسعار تنتشر وتوقعات قوية باتباع الصناعة الخطوة نفسها
تُعد Samsung Electronics رائدة في سوق NAND العالمي، ما يجعل تحركاتها في التسعير مؤشراً رئيسياً للصناعة. وأكد الخبراء في القطاع أن المنافسين الرئيسيين مثل SK Hynix وKioxia يستعدون لرفع الأسعار أيضاً، وتشكل بالفعل تأثيراً مترابطاً لرفع الأسعار عبر سوق NAND ككل.
ومن وجهة نظر المستثمرين، يُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار توريد NAND إلى تحسين ربحية شركات تصنيع الذاكرة ذات الصلة. وفي ظل استمرار دورة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعدم بلوغها الذروة بعد، إضافة إلى تحول تركيز الطاقة الإنتاجية لشركات كبرى نحو HBM، قد يستمر التوتر بين العرض والطلب في سوق NAND وقوة الأسعار لفترة زمنية أطول.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
وراء الهدوء في مؤشر الأسهم الأمريكية، تتصاعد التيارات الخفية: شريك Goldman Sachs يكشف عن أربع عوامل رئيسية تدفع السوق
أشار الشريك في Goldman Sachs، Bobby Molavi، إلى أن عدم اليقين في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ما فوق 5%، وتصاعد الخلافات حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي، كلها أدت إلى زيادة مخاطر التضخم والفائدة، مما أدى إلى ضغط على تداولات الذكاء الاصطناعي والزخم التي كانت متفوقة سابقاً، وتحول الأموال نحو قطاعات البرمجيات والدفاع والطاقة، وتسارع إعادة التقييم داخل السوق.
مجلس النواب الأمريكي يخطط للتصويت الأربعاء على تشريع جديد بشأن استهلاك الكهرباء: يطلب من مراكز البيانات تحمل تكلفة الزيادة في الطاقة، مستهدفًا نقل تكاليف الكهرباء من عمالقة التكنولوجيا
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في أقرب وقت يوم الأربعاء على تشريع ثنائي يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبط بتوسع مراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.
توقعات الأسهم الأمريكية | ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة وانخفاض أسعار النفط والقرار الهام لمعدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيصدر الليلة
في يوم الأربعاء 16 سبتمبر، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية قبل افتتاح السوق الأمريكية.
بعد انحسار حماس المستثمرين، سوق الأسهم الكورية يتجه نحو الركود! قيمة التداول تصل إلى أدنى مستوى لهذا العام ولا تزال نقطة 7000 غير مستقرة
انخفضت قيمة التداول في سوق الأسهم الكوري إلى أدنى مستوى لهذا العام مع تراجع حماس المستثمرين، ما يدل على أن سوق الأسهم الكوري الذي تقوده تقنية الذكاء الاصطناعي قد يواجه صعوبة في العودة إلى أعلى مستوياته السابقة.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
