يجب الانتباه لتقلبات السوق! إذا انهار السوق خلال عام، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالملياردير Ray Dalio توصي بشراء هذين الأصلين
أداة الذكاء الاصطناعي (AI) تستند إلى مبادئ الاستثمار للملياردير ومؤسس صندوق التحوط Ray Dalio، تمكنت من تحديد الأصول الرئيسية التي يجب أن يفكر فيها المستثمرون في حال حدوث انهيار محتمل في السوق خلال العام القادم.

(مصدر اللقطة: Finbold)
هذا التوجيه يأتي من "الري الرقمي" (Digital Ray)، وهي أداة ذكاء اصطناعي مبنية على فلسفة الاستثمار الطويل الأمد التي ينتهجها Dalio، وتركز على تنويع الاستثمار، إدارة المخاطر والدورات الاقتصادية الكلية.
يحذر نموذج الذكاء الاصطناعي هذا من أن السوق حالياً يظهر العديد من العوامل التاريخية المرتبطة بالانخفاضات الكبيرة، بما في ذلك زيادة استخدام الرافعة المالية، تركيز الأسهم المرتفع وتشديد السيولة المالية.
تشير التحليلات إلى أن ضعف سوق الأسهم الأمريكي آخذ في الازدياد، لأن ديون الشركات تنمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد ككل، في الوقت الذي تهيمن فيه حفنة من الأسهم العملاقة على مؤشر S&P 500.
وفي الوقت نفسه، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة إلى تقليص تدفق الأموال الرخيصة التي تدعم الاستثمار القائم على الرافعة المالية.
تضيف الأداة أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، أو وقوع أحداث ائتمانية كبيرة، أو التوترات الجيوسياسية، أو بيع حاد لأسهم كبرى شركات التقنية، جميعها قد تتسبب في انخفاض أوسع في السوق.
مع أنها لا تتنبأ بانهيار شامل، إلا أن النموذج يشير إلى أن احتمالية حدوث تصحيح بنسبة 15% إلى 20% خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة، في ظل الظروف الحالية، أعلى من المستوى الطبيعي.
الأصول الموصى بشرائها أثناء انهيار السوق
لحماية المحفظة الاستثمارية خلال فترات التقلب العالي، يؤكد نظام الذكاء الاصطناعي هذا على دور الذهب كأصل تقليدي للتحوط: فعادةً ما يحتفظ الذهب بقيمته في أوقات عدم الاستقرار النقدي، المخاوف التضخمية، وعدم اليقين الجيوسياسي.
يوصي النموذج بالحفاظ على تخصيص معتدل للذهب ضمن استراتيجية التنويع.
النوع الثاني من الأصول الموصى بها هي سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. تشير أداة الذكاء الاصطناعي إلى أن هذا النوع من السندات يوفر الاستقرار والسيولة أثناء انخفاض أسواق الأسهم.

(مصدر اللقطة: "الري الرقمي")
وباعتبارها سندات قصيرة الأجل، فإن هذه الأوراق المالية عادةً ما تكون أقل حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته توفر عائداً أعلى من الاحتفاظ بالنقد.
في الوقت نفسه، يشدد نموذج الذكاء الاصطناعي على أن على المستثمرين ألا يعتمدوا على أداة تحوط واحدة فقط، بل ينبغي عليهم بناء محفظة قادرة على الأداء في بيئات اقتصادية مختلفة، وهو ما يتماشى مع إطار استثمار "الطقس الدائم" الخاص بـDalio.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
وراء الهدوء في مؤشر الأسهم الأمريكية، تتصاعد التيارات الخفية: شريك Goldman Sachs يكشف عن أربع عوامل رئيسية تدفع السوق
أشار الشريك في Goldman Sachs، Bobby Molavi، إلى أن عدم اليقين في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ما فوق 5%، وتصاعد الخلافات حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي، كلها أدت إلى زيادة مخاطر التضخم والفائدة، مما أدى إلى ضغط على تداولات الذكاء الاصطناعي والزخم التي كانت متفوقة سابقاً، وتحول الأموال نحو قطاعات البرمجيات والدفاع والطاقة، وتسارع إعادة التقييم داخل السوق.
مجلس النواب الأمريكي يخطط للتصويت الأربعاء على تشريع جديد بشأن استهلاك الكهرباء: يطلب من مراكز البيانات تحمل تكلفة الزيادة في الطاقة، مستهدفًا نقل تكاليف الكهرباء من عمالقة التكنولوجيا
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في أقرب وقت يوم الأربعاء على تشريع ثنائي يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبط بتوسع مراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسهم الأمريكية | ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة وانخفاض أسعار النفط والقرار الهام لمعدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيصدر الليلة
في يوم الأربعاء 16 سبتمبر، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية قبل افتتاح السوق الأمريكية.

بعد انحسار حماس المستثمرين، سوق الأسهم الكورية يتجه نحو الركود! قيمة التداول تصل إلى أدنى مستوى لهذا العام ولا تزال نقطة 7000 غير مستقرة
انخفضت قيمة التداول في سوق الأسهم الكوري إلى أدنى مستوى لهذا العام مع تراجع حماس المستثمرين، ما يدل على أن سوق الأسهم الكوري الذي تقوده تقنية الذكاء الاصطناعي قد يواجه صعوبة في العودة إلى أعلى مستوياته السابقة.

