Texnologiya səhmləri güclü şəkildə geri yüksəldi, Nasdaq fyuçersləri 0.7% artdı, yen təzyiq altında, Brent nefti gün ərzində 2% azaldı

Texnologiya səhmlərinin güclü geri qayıdışı və neft qiymətinin davamlı ucuzlaşması qlobal bazar əhvalını yüksəldib, ABŞ S&P 500 indeksi bu həftə müsbət bağlamağa yaxınlaşır və dalğalı ticarət həftəsinə pozitiv nöqtə qoyacaq.

Nvidia-nın optimist gəlir proqnozu çip səhmlərinin daha da yüksəlməsinə təkan verib, Nasdaq 100 indeksi fyuçersləri 0.7%, S&P 500 indeksi fyuçersləri isə 0.4% artıb. Asiya bazarları da sinxron olaraq yüksəlib, Koreya Kospi indeksi 2.7% artaraq regionda lider olub. Müqayisədə, süni intellekt konsept səhmləri üzrə daha az açıq olan Avropa Stoxx 600 indeksi 0.3% ucuzlaşıb.

Bu həftə bazarda əhəmiyyətli dönmələr yaşandı: FED-in faiz artırma addımları onun inflyasiyaya qarşı mübarizə qabiliyyətini gücləndirdi, Yaxın Şərqdə neft təchizatı ilə bağlı narahatlıq azalıb, yarımkeçirici bazarında təklif-tələb balanssızlığı çip şirkətlərinin gəlir gözləntilərini dəstəkləməyə davam edir. Brent neftinin qiyməti ardıcıl üçüncü gün düşərək hər barreldə 102 dollara yaxınlaşdı; qızıl isə hər unsiya üçün 4400 dollar civarına yüksəldi. Yaponiya Mərkəzi Bankı cümə günü gözlənildiyi kimi baza faiz dərəcəsini artırdı, dollar/yen məzənnəsi gün ərzində 1% artaraq 157.53 olub. BOJ başçısı Kazuo Ueda maliyyə şəraitinin həddindən artıq yumşaq olub-olmadığını qiymətləndirməyin çətin olduğunu bildirib.

Cümə günü bazar həmçinin "Üç Cadı Günü" adlı əlavə sarsıntı ilə qarşı-qarşıya idi - səhmlər, indeks opsiyonları və fyuçerslərə bağlı törəmə müqavilələr eyni gündə bitir. Pepperstone Group strategisti Dilin Wu-nun hesablamasına görə, bu gün müddəti bitən opsionların nominal dəyəri 2 trilyon dollardan çoxdur, tarixə baxdıqda S&P 500 indeksi üçlü müddət bitməsi günündə ortalamadan daha çox düşmə ehtimalı göstərir.

• Nasdaq 100 indeksi fyuçersləri 0.7%, S&P 500 indeksi fyuçersləri 0.4% artıb.
• Avropa Stoxx 50 indeksi açılışda 0.2% düşüb, Almaniya DAX indeksi 0.4%, Böyük Britaniya FTSE 100 indeksi 0.2%, Fransa CAC 40 indeksi isə 0.4% ucuzlaşıb.

• Nikkei 225 indeksi bağlanışda 1.4% artaraq 65018.95 bəndə çatıb. Yaponiya Topix indeksi bağlanışda 0.1% geriləyib, 4091.14 bəndə. Koreya Seul KOSPI indeksi bağlanışda 2.7% artaraq 6894.23 bənd olub.

• Dollar/yen məzənnəsi gün ərzində 1% artaraq 157.53 olub. BOJ başçısı Kazuo Ueda maliyyə şəraitinin həddindən artıq yumşaq olub-olmadığını qiymətləndirməyin çətin olduğunu bildirib.
• Euro 0.1% artıb, 1.1488 dollar səviyyəsindədir
• ABŞ 10 illik dövlət istiqrazlarının gəliri demək olar ki, dəyişməyib, 4.94%-dir
• Yaponiya 30 illik dövlət istiqrazı fyuçersləri əvvəlki artımı sildi, 20 illik dövlət istiqrazlarının gəliri 3.835%, 10 illik dövlət istiqrazlarının gəlirinin düşüşü təxminən 1.5 baza nöqtəsinə daraldı
• Brent nefti gün ərzində 2.0% ucuzlaşaraq barreldə 97.92 dollar olub.
• Spot qızıl 0.5% artaraq hər unsiyada 4,362.87 dollar olub
• Bitcoin 1.2% artaraq 77,426.01 dollar olub

Həftənin əvvəlində bazarı bir neçə təzyiq faktoru eyni zamanda vurdu - Brent neftinin qiyməti dörd aylıq zirvəyə çatdı, ABŞ 10 illik dövlət istiqrazlarının gəliri son 19 ilin ən yüksək nöqtəsinə yüksəldi, eyni zamanda süni intellekt texnologiyalarının "yaşamaq və yox olmaq riskləri" ilə bağlı narahatlıqlar çip şirkətlərinin performansını sıxmağa davam etdi.

Lakin, risk faktorlarının tədricən zəifləməsi ilə bazar həftə ərzində nəzərəçarpacaq bərpa yaşadı. FED-in faiz artımı qərarı inflyasiyaya qarşı siyasət mövqeyini gücləndirdi; neft təchizatı istiqamətində geopolitik üstünlük azaldı; Nvidia-nın optimist biznes proqnozu yarımkeçirici sektorunun gəlir perspektivinə investorların inamını yenidən artırdı. Çip sektorunda təklif-tələb struktur balanssızlığı yaxın dövrdə dəyişməsi çətin olduğundan, bu davamlı olaraq müvafiq şirkətlərə gəlir dəstəyi verir.

Faiz artımı qərarındakı qeyri-birlikdə səsvermə bazarın diqqətini çəkib. Bloomberg strategisti Mark Cranfield bildirib ki, "Dollar/yen cütlüyü BOJ-un 1.25% gözlənilən faiz artımı ilə, lakin səsvermədə fikir ayrılığı ilə yüksəldi və bu, oktyabr toplantısında yenidən faiz artırmanın çətin olacağını göstərir."

Bir çox strateglər qeyd edirlər ki, investorlar BOJ-un sərtləşmə ritmini FED ilə müqayisədə zəif görsələr, dollar/yen cütlüyü 160 səviyyəsinə doğru daha da yüksələ bilər. Bu 25 baza nöqtəlik faiz artımı bazar tərəfindən əvvəldən böyük ölçüdə qiymətə daxil edilmişdi, əgər sonradan siyasət kommunikasiya daha dovish interpretasiya olarsa, yen üçün düşüş riski daha da artacaq.

Bu ayın əvvəlində, BOJ-un siyasətini sürətlə sərtləşdirəcəyi ilə bağlı gözləntilər, yen carry trade-lərin bağlanması və Yapon pensiya fondlarının yerli aktivləri artıracağı ehtimalı yenin güclü zəifləməsinin qarşısını alıb və ona güclü sıçrayış verdi. Lakin, bu həftə FED-in "hawkish" faiz artımı bu yüksəlişi geri çəkdi.

Yaponiya dövlət istiqrazı bazarında, faiz artımı elanından sonra 30 illik istiqraz fyuçersləri əvvəlki artımı sildi, 20 illik istiqraz gəliri 3.835%, 10 illik istiqraz gəlirinin düşməsi isə təxminən 1.5 baza nöqtəsinə daraldı, 2 illik istiqraz gəliri isə 2.5 baza nöqtə aşağı gələrək 1.835% oldu.

Wall Street-in əvvəlki gün yüksəlişi Asiya bazarına pozitiv ton verdi - S&P 500 və Nasdaq 100 indeksləri avqust ayının əvvəlindən bəri ən böyük günlük artımı gösterdi və bu, MSCI Asiya səhmlər indeksini 0.8% yüksəltdi.

Nvidia-nın optimist gəlir proqnozu bölgədə yarımkeçirici səhmlərinin kollektiv güclənməsinə səbəb olub; SK Hynix günlük 5% artıb, Samsung Electronics də eyni zamanda yüksəlib. ABŞ indeks fyuçersləri Wall Street-in artımı davam etdirəcəyini göstərir, Avropa səhmləri isə açılışda az bir ucuzlaşma gözlənilir.

Qızıl yüksəlişini davam etdirir, hazırda hər unsiya üçün təxminən 4360 dollar səviyyəsindədir, əvvəlki gün, cümə axşamı isə təxminən 2% artaraq son üç ticarət gününün düşüşünü əsasən ört-basdır edib.

Cümə günü bazar həmçinin "Üç Cadı Günü" adlı əlavə sarsıntı ilə qarşı-qarşıya idi - səhmlər, indeks opsionları və fyuçerslərə bağlı törəmə müqavilələr eyni gündə bitir.

Pepperstone Group strategisti Dilin Wu-nun hesablamasına görə, bu gün müddəti bitən opsionların nominal dəyəri 2 trilyon dollardan çoxdur, tarixə baxdıqda S&P 500 indeksi üçlü müddət bitməsi günündə ortalamadan daha çox düşmə ehtimalı göstərir. O, həmçinin qeyd edib ki, cümə axşamı alınan alışlar qismən əsas texniki səviyyələri qabaqcadan yüksəldən uzun mövqelər tərəfindən edilə bilərdi ki, əlverişli bazar düzümü əldə edilsin, "Qazancın müddət bitmə günündən sonra davam edib-etməyəcəyi bu günün ən vacib sualıdır."

AT Global Markets-in baş bazar analitiki Nick Twidale həmçinin bildirib ki, "Mərkəzi bank siyasəti hələ də bazara rəhbərlik edir və geopolitik risklər yüksək olduğu üçün, bu həftənin qalanında volatilliyin geniş yer tapacağı gözlənilir."