Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung treibt den Boom in der Speicherindustrie voran; Micron und SanDisk treten in einen „Bewertungsneubewertungzyklus“ ein.
BlockBeats News, 28. April. Während die AI-Infrastruktur weiter ausgebaut wird, zählen globale Speicherhersteller zu den größten Profiteuren des AI-Booms. Melius Research Analyst Ben Reitzes hat erstmals Micron Technology und SanDisk mit einer "Kauf"-Empfehlung bewertet und ihnen jeweils ein Kursziel von 700 US-Dollar bzw. 1350 US-Dollar über einen Zeitraum von zwei Jahren zugewiesen.
Die Analyse legt nahe, dass AI-Datencenter einen Anstieg der Nachfrage nach HBM (High Bandwidth Memory) und NAND-Flash verursachen und das Gewinngefüge der Halbleiterbranche neu gestalten. Im Gegensatz zu traditionellen SaaS-Softwareunternehmen, die Preisdruck durch Nutzungsbasierung erfahren, sichern Speicherhersteller Umsatz und Bruttomargen durch langfristige Beschaffungsvereinbarungen über drei bis fünf Jahre und etablieren damit ein neues Geschäftsmodell ähnlich dem „Reverse SaaS“.
Derzeit setzen NVIDIA und Advanced Micro Devices die HBM-Lösung verstärkt in GPUs ein und treiben dadurch die fortlaufende Umlenkung globaler DRAM-Ressourcen hin zur AI voran. Samsung Electronics, SK Hynix und Micron haben jeweils einen bedeutenden Teil ihrer DRAM-Produktion auf HBM umgestellt, was zu einer Verknappung der allgemeinen Speicherversorgung und schnellen Preissteigerungen geführt hat.
Aktuell nähert sich die Marktkapitalisierung von Micron Technology 600 Milliarden US-Dollar, während SanDisk im vergangenen Jahr einen kumulierten Zuwachs von über 300 % verzeichnet hat und eine Marktkapitalisierung von 157 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Analysten glauben, dass bei weiter wachsender Nachfrage nach Agent AI und Entity AI noch weiteres Potenzial für steigende Bewertungen in der Speicherindustrie bestehen könnte.
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