Über Nacht US-Aktien | Technologieaktien erholen sich umfassend, der Philadelphia Semiconductor Index steigt um mehr als 8 %, der Marktwert von Microsoft (MSFT.US) wächst an einem Tag um 450 Milliarden US-Dollar und erreicht damit einen historischen Höchststand für Einzeltitel

Nachrichten von Zhihong Finanz APP: Am Donnerstag schlossen die drei großen Indizes deutlich im Plus, der Philadelphia Halbleiterindex stieg um mehr als 8%. Die Aktie von Microsoft (MSFT.US) legte um 15,5% zu, wodurch der Marktwert an einem Tag um etwa 450 Milliarden US-Dollar stieg – dies ist der größte Tagesanstieg des Marktwerts einer einzelnen Aktie in der Geschichte. Die Renditen von US-Staatsanleihen stehen weiterhin unter Druck; nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu lassen, bewegte sich die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen in der Nähe des Höchstwerts von 2007.

[US-Aktien] Am Handelsschluss stieg der Dow Jones um 613,92 Punkte (+1,19%) auf 52.208,06 Punkte; der Nasdaq gewann 679,24 Punkte (+2,78%) auf 25.122,18 Punkte; der S&P 500 erhöhte sich um 121,48 Punkte (+1,66%) auf 7.437,63 Punkte. Micron Technology (MU.US) stieg um 18%, SanDisk (SNDK.US) um 26%, SK hynix (SKHY.US) um 17%, Nvidia (NVDA.US) legte um über 2% zu. Der Nasdaq Golden Dragon China Index stieg um 1,05%, iQIYI (IQ.US) gewann 4%.

[Europäische Aktien] Der deutsche DAX30-Index stieg um 164,94 Punkte (+0,65%) auf 25.613,70 Punkte; der britische FTSE 100-Index fiel um 11,52 Punkte (-0,11%) auf 10.896,89 Punkte; der französische CAC40-Index gewann 77,37 Punkte (+0,92%) auf 8.485,64 Punkte; der EURO STOXX 50 stieg um 96,51 Punkte (+1,54%) auf 6.345,35 Punkte; der spanische IBEX35-Inex stieg um 357,73 Punkte (+1,84%) auf 19.748,03 Punkte; der italienische FTSE MIB-Index gewann 637,89 Punkte (+1,24%) auf 52.081,00 Punkte.

[Asiatische Aktienmärkte] Der Nikkei 225 legte um 0,71% zu, der südkoreanische KOSPI fiel um 1,23%.

[US-Dollar-Index] Der US-Dollar-Index, der den Wert des Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fiel an diesem Tag um 1,01% und schloss im Devisenmarkt bei 99,868. Zum Schluss der New Yorker Devisenbörse lag der Euro bei 1,1535 US-Dollar (gegenüber 1,1452 am Vortag); das Pfund bei 1,3476 US-Dollar (gegenüber 1,3364 am Vortag). Der US-Dollar lag bei 158,93 Yen (gegenüber 163,32 am Vortag); bei 0,8040 Schweizer Franken (gegenüber 0,8149 am Vortag); bei 1,3996 Kanadischen Dollar (gegenüber 1,4040 am Vortag); und bei 9,5189 Schwedischen Kronen (gegenüber 9,6434 am Vortag).

[Kryptowährungen] Bitcoin stieg um mehr als 1% und liegt bei 64.700 US-Dollar; Ethereum stieg um mehr als 0,6% auf 1.920 US-Dollar.

[Rohöl] Der Preis für das September-Futures-Kontrakt für leichtes Rohöl an der New York Mercantile Exchange fiel um 87 Cent und schloss bei 83,59 US-Dollar pro Barrel (-1,03%); der Preis für das September-Futures-Kontrakt für Brent-Rohöl in London fiel um 1,71 US-Dollar und schloss bei 89,03 US-Dollar pro Barrel (-1,88%).

[Edelmetalle] Spot-Gold notierte bei 4.105,65 US-Dollar; Spot-Silber bei 59,09 US-Dollar.

[Makronachrichten]

OpenAI kündigt Preissenkungen für zwei GPT-5.6-Modelle an. OpenAI gab am Donnerstag bekannt, dass die Preise für zwei GPT-5.6-Modelle gesenkt werden, nachdem die Systemeffizienz verbessert wurde. OpenAI kündigte an, den Preis von GPT-5.6 Luna um 80% und den von GPT-5.6 Terra um 20% zu senken. Luna kostet nun 0,2 US-Dollar pro eine Million Input-Token und 1,20 US-Dollar pro eine Million Output-Token, Terra kostet 2 US-Dollar pro eine Million Input-Token und 12 US-Dollar pro eine Million Output-Token. OpenAI erklärte, dass die Preissenkungen für Luna und Terra bereits in den Abrechnungsrichtlinien von Codex und ChatGPT Work berücksichtigt werden, während die stärkste Version, GPT-5.6 Sol, nicht günstiger wird. OpenAI fügte hinzu, dass schnellere Optionen für GPT-5.6 Sol in der API verfügbar sein werden. Derzeit konkurriert OpenAI intensiv mit Unternehmen wie Anthropic um das beste Modell. Da die Anzahl der verbrauchten Token bei längeren Agenten-Aufgaben mit den neuen Modellen stark zunimmt, haben sowohl OpenAI als auch Anthropic ihre Preise, Rate-Limits und weitere Nutzungsbedingungen angepasst.

Citadel übernimmt umfangreiches KI-Aktienportfolio von Situational Awareness. Medienberichten zufolge hat der von Leopold Aschenbrenner, einem ehemaligen OpenAI-Forscher, gegründete Hedgefonds Situational Awareness nach hohen Verlusten einen Großteil seiner Aktienbestände im Wert von 16 Milliarden US-Dollar am öffentlichen Markt schnell an Citadel verkauft; das von ihm verwaltete Vermögen beträgt 24 Milliarden US-Dollar. Insider berichten, dass der Fonds am Mittwochabend mit mehreren Investoren in Eilverhandlungen über den Verkauf einer großen Aktienposition trat. Situational Awareness hält außerdem Beteiligungen an mehreren privaten Unternehmen, darunter Anthropic-Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. Ein Insider erklärte, der Fonds werde künftig als Private-Equity-Gesellschaft weitergeführt. Ein weiterer Insider bestätigte, dass in den vergangenen 24 Stunden mindestens drei Hedgefonds, die mehrere Milliarden US-Dollar verwalten, Verhandlungen mit Situational Awareness führten, um einen Deal zu erzielen.

[Einzelaktien-Nachrichten]

Apple-Gesamtumsatz leicht über Erwartung, Umsatz in Greater China schwächer – Aktie nachbörslich -4%. Apple (AAPL.US) veröffentlichte am Donnerstag Quartalszahlen, die Umsatz und Gewinn sowohl die Erwartungen der Wall Street übertrafen – getrieben durch hohe Nachfrage nach iPhone und MacBook in Zeiten steigender Preise für Unterhaltungselektronik. Laut Geschäftsbericht stieg der Umsatz im dritten Quartal um 16,4% auf 109,42 Milliarden US-Dollar, was leicht über der Marktprognose von 108,65 Milliarden US-Dollar liegt. Der Gewinn pro Aktie betrug 2,02 US-Dollar, einschließlich 0,11 US-Dollar aus Zollrückerstattungen; abzüglich dieser lag der Wert immer noch über der Erwartung von 1,89 US-Dollar. Die iPhone-Umsätze stiegen um 21,7% auf 54,25 Milliarden US-Dollar und lagen damit über der Analystenschätzung von 53,86 Milliarden US-Dollar – der Haupttreiber des Wachstums und ein Quartalsrekord. Normalerweise schwächt sich der Absatz im dritten Quartal ab, da die Kunden auf die neuen Modelle im Herbst warten. In diesem Jahr hat der weltweite Chipmangel die Preise für Macs und iPads hochgetrieben und die Nutzer dazu gebracht, das iPhone früher zu kaufen. Apple hat sein Flaggschiffprodukt bislang nicht verteuert, aber an der Wall Street wird für die Herbstvorstellung im September eine Preiserhöhung erwartet. Die Umsätze in Greater China lagen im dritten Quartal bei 18,82 Milliarden US-Dollar (Markterwartung: 19,67 Milliarden US-Dollar); die Service-Umsätze betrugen 30,74 Milliarden US-Dollar (Markterwartung: 31,22 Milliarden US-Dollar). Nachbörslich fiel die Apple-Aktie (AAPL.O) um 4%.

Amazon Q2 Cloud-Umsatz über Erwartung – Aktie nachbörslich +8%. Getrieben vom stark steigenden KI-Investitionen der Unternehmen übertraf Amazons (AMZN.US) Cloud-Umsatz im zweiten Quartal die Markterwartungen – ein Zeichen, dass die hohen Investitionen des Unternehmens Früchte tragen. Laut Quartalsbericht stieg der Umsatz im Cloud-Bereich AWS im zweiten Quartal um 37% auf 42,2 Milliarden US-Dollar, Analysten gingen von 31,21% Steigerung aus. Die guten Zahlen könnten Sorgen über die großen KI-Investitionen der Tech-Giganten (in diesem Jahr voraussichtlich über 700 Milliarden US-Dollar) mildern; diese Investitionen führen zu einem erheblichen Cashflow-Druck und zur Sorge über möglichen Kapazitätsausbau. Der Q2-Gesamtumsatz erreichte 200,6 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 196,422 Milliarden US-Dollar); die Q3-Umsatzprognose liegt bei 197 bis 202 Milliarden US-Dollar (Markterwartung: 204,072 Milliarden US-Dollar). Nachbörslich stieg die Amazon-Aktie um über 8%.

Meta verpflichtet sich für künftige Investitionen von fast 700 Milliarden US-Dollar, u.a. in Rechenzentren. Meta Platforms (META.US) meldete, über langfristige und kurzfristige Verträge künftige Investitionen von fast 700 Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren, Cloud Computing und andere Bereiche zugesagt zu haben. Am Donnerstag erklärte Meta in einem Finanzbericht, dass seine unwiderruflichen Vertragsverpflichtungen insgesamt 349,3 Milliarden US-Dollar betragen – vor allem für Drittanbieter-Cloud-Services, Server und Netzwerkinfrastruktur. Dies sei eine konservative Schätzung. Außerdem bestehen noch nicht begonnene Leasing-Verpflichtungen von weiteren 347 Milliarden US-Dollar, die noch nicht in der Bilanz ausgewiesen sind. Allein im Juli kamen 68 Milliarden US-Dollar hinzu, deren Zahlungen 2027 und 2028 beginnen. Diese Kosten fallen zusätzlich zu bestehenden Leasings an und beziehen sich insbesondere auf Rechenzentren, Colocation-Dienste und „bestimmte Netzwerkinfrastruktur“.

Mehrere Banken verhandeln über 15 Milliarden US-Dollar Kredit für Anthropic-Rechenzentrum – Projekt wird von Google (GOOG.US, GOOG.US) unterstützt. Berichten zufolge führen Insidergespräche mit einem Anthropic-Partner über die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar, um im texanischen Hubbard eine große Rechenzentrumsanlage und ein Kraftwerk zu errichten – Google übernimmt finanzielle Garantien und liefert Chips. Laut den laufenden Verhandlungen wird ein von Morgan Stanley geführtes Konsortium Nexus Data Centers einen Kredit in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Bau des Campus in Hubbard, Texas, gewähren. Der Campus erhält ein eigenes Erdgas-Kraftwerk mit einer Kapazität von 1,6 GW. Die Transaktion könnte bereits heute bekanntgegeben werden. Insidern zufolge hat Google für Anthropics Miet- und Stromzahlungsverpflichtungen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar Bürgschaften übernommen, um Nexus die Fremdfinanzierung zu sichern, für den Fall, dass Anthropic ausfällt. Allerdings, so ein Insider, deckt Googles Unterstützung nur den für die Banken zum Abschluss der Finanzierung nötigen Mindestbetrag. Die Garantien beziehen sich auf vier von Anthropic bereits unterschriebene Rechenzentrum-Leasingverträge sowie entsprechende Stromkaufvereinbarungen, wobei der Strom vom eigenen Kraftwerk auf dem Campus bereitgestellt wird.