Procore plant eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031
Reuters2026/08/03 11:01- Procore hat eine Privatplatzierung von USD 750 Millionen vorrangigen, wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2031 gestartet, mit einer Option auf weitere USD 112,5 Millionen.
- Das Gesamtvolumen der potenziellen Emission beträgt USD 862,5 Millionen und wird qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A angeboten.
- Die Erlöse sind zur Finanzierung der Übernahme von DroneDeploy, zur Bezahlung von capped call-Kosten, zum Rückkauf von bis zu USD 175 Millionen an Aktien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
- Die Anleihen sind vorrangig und unbesichert, zahlen halbjährliche Zinsen und die Wandlung wird in bar bis zur Höhe des Nennbetrags abgewickelt.
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