Procore legt aufgestockte vorrangige Wandelanleihen über 825 Millionen USD mit 0 % Zinsen, fällig 2031, fest

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Reuters2026/08/04 04:26

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Procore hat ein aufgestocktes Angebot von 825 Millionen USD an 0,00% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 im Rahmen einer Privatplatzierung nach Regel 144A bepreist.
Das Volumen wurde von 750 Millionen USD erhöht; die Erstkäufer besitzen eine 13-tägige Option für bis zu zusätzliche 125 Millionen USD.
Der Nettoerlös wird auf etwa 804,4 Millionen USD geschätzt, bzw. etwa 926,6 Millionen USD, falls die Option vollständig ausgeübt wird.
Die Mittel sind für die Finanzierung der DroneDeploy-Akquisition, Kosten im Zusammenhang mit Capped Calls, einen gleichzeitigen Aktienrückkauf in Höhe von 175 Millionen USD sowie allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Die Anleihen sollen voraussichtlich am 6. August 2026 abgeschlossen werden; der anfängliche Wandlungspreis beträgt etwa 82,89 USD pro Aktie und liegt damit 50 % über dem Schlusskurs vom 3. August.

Disclaimer: Diese Kurznachricht wurde von Public Technologies (PUBT) unter Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Obwohl PUBT bestrebt ist, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung ausgelegt werden. Procore Technologies Inc. hat den Originalinhalt, der zur Erstellung dieser Kurznachricht verwendet wurde, am 4. August 2026 über Business Wire (Ref. ID: 20260803849936) veröffentlicht und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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