Die Strategic Wealth-Einheit von LPL Financial nimmt WestKai Private Wealth mit Vermögenswerten von 400 Millionen Dollar auf.

Reuters2026/08/05 13:06

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Die LPL Financial Einheit von LPL Financial Holdings Inc. hat WestKai Private Wealth auf die von LPL Strategic Wealth unterstützte Unabhängigkeitsplattform hinzugefügt.
WestKai, unter der Leitung von Don A. Harrell, meldete etwa 400 Millionen US-Dollar an Beratungs-, Brokerage- und Altersvorsorgevermögen; das Team wechselte von Morgan Stanley.
Dieser Schritt erweitert das Beraterteam von LPL Strategic Wealth und bietet integrierte Unterstützung sowie Technologie, die darauf abzielt, Praxistransitionen zu beschleunigen.

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